证券时报多媒体数字报

  公司声明

  １、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２、本次非公开发行Ａ股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行Ａ股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  ３、本预案是公司董事会对本次非公开发行Ａ股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  ４、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  ５、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行Ａ股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行Ａ股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  特别提示

  １、宁夏大元化工股份有限公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过。

  ２、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为上海泓泽、泓泽资产、宏望资产、驭健投资、钱峰投资、源进投资、戴氏实业和馨羽实业。

  ３、本次非公开发行股票的数量为８，６００万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量可根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

  ４、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次临时会议决议公告日。本次发行价格确定为９．５２元／股，不低于定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

  ５、本次非公开发行股票募集资金总额为８１，８７２．００万元人民币，扣除发行费用后，将用于收购珠拉黄金７９．６４％的股权及补充流动资金项目。

  ６、截至本预案公告日，珠拉黄金的审计、评估等工作正在进行中，待审计、评估工作完成后，经审计及评估数据将在发行预案补充公告中予以披露，同时，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并公告股东大会召开时间。本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过。如果在首次审议本次非公开发行股票相关事项的董事会决议公告日后６个月内无法发出召开股东大会通知，公司董事会将终止本次非公开发行股票，同时公司及公司控股股东上海泓泽将承诺在未来三个月内不再筹划非公开发行股票或重大资产重组事项。

  ７、郭文军将陆续用珠拉黄金本年分红取得的现金等方式偿还其对珠拉黄金的债务９，１８０万元及珠拉黄金对曙光实业６０００万元的担保，并已做出承诺，在２０１２年１０月３１日之前，全部归还其及其关联方对珠拉黄金的债务，并解除珠拉黄金对曙光实业的担保事宜。大元股份承诺，在郭文军归还其及其关联方对珠拉黄金的债务以及曙光实业的担保事项解除之前，不发出召开股东大会的通知。

  ８、本预案中珠拉黄金的财务数据均为截止２０１２年６月３０日未经审计的数据。珠拉黄金于２０１２年７月和８月分别召开股东会，审议通过了以现金分红共计２．４２亿元。上述事项将对珠拉黄金的财务状况产生重大影响。本次发行中珠拉黄金的审计是以２０１２年９月３０日为基准日，由于上述分红事项的影响，截止９月３０日的财务数据包括资产、负债、净资产等将发生较大的变化，提醒投资者对此予以关注。此外，本次预估值已剔除了上述分红事项的影响。

  ９、珠拉黄金采矿场在２００８年８月至２００９年１０月期间曾因技术改造未进行生产，恢复生产后于２０１０年５月起停产至今。同时６０万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线也于２０１０年５月停产至今，因此近２年的收入均来自于已弃废石再回收贵金属堆浸项目。采矿场及６０万吨生产线项目预计将于２０１３年３月恢复生产。由于恢复生产期间需要进行必要的设备调整、招募配套人员等，因此能否顺利实现达产存在一定的风险。

  １０、本次非公开发行完成后，控股股东及其他发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  １１、本次非公开发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。

  １２、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。

  释 义

  除非另有说明，以下简称在本非公开发行预案中含义如下：

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  第一节 本次非公开发行Ａ股股票方案概要

  一、本次非公开发行的背景和目的

  （一）本次非公开发行的背景

  １、黄金行业的快速发展

  黄金是世界上唯一具备“货币性、投资性、商品性”三重属性的、“有形”的、“非债务性”财产，从根本上决定了黄金是一种不可替代的战略资源地位。近年来，黄金受国际原油价格波动、美元疲软、地缘政治变化以及全球通货膨胀等因素、战争风险加大等因素的影响，国际黄金价格持续上涨。据统计２００７年黄金均价为６９５．３９美元／盎司，至２００９年均价达到９７２．３５美元／盎司，涨幅达４０％。 ２０１０年上半年，欧元区爆发债务危机，在全球经济复苏脚步减慢的担忧下，防止通货膨胀使得市场对黄金的投资性需求迅速增长，推动金价不断攀升，甚至在２０１１年下半年创下１，８９５．００美元／盎司的全年新高，２０１２年上半年金价均价站稳在１，６４０美元／盎司左右，并且一度触及１，７９０美元／盎司的高位。

  ■

  未来黄金价格由于美国流动性注入驱动的经济周期未变，低利率及量化宽松货币政策仍将持续，未来美元上涨动力减弱且通胀或通胀预期上行。欧洲债务问题短期或导致美元指数上涨，而中长期则削弱了其成为储备货币的能力，新兴市场国家央行应对全球货币混乱的增持黄金行为将长期存在，局部政治动乱或引发避险需求，黄金作为保值增值的最佳品种，黄金市场的强势格局仍将延续，预计未来几年内黄金价格将维持上涨的趋势。

  对于黄金开采行业，国家的政策制定始终以鼓励支持为主，并从以国家为主体的开发转变为规划逐步引导国内企业投资为主体的开发，并对黄金开采企业实行了一系列的税收、费用减免措施，其中主要包括增值税的免征以及对参与西部地区勘查开采矿产资源的企业部分减缴或免缴探矿权、采矿权使用费等。同时，根据２０１１年最新的产业结构调整指定目录鼓励类项目，两类黄金生产方式－－－－黄金深部（１，０００米以下）探矿与开采以及从尾矿及废石中回收黄金已经进入了国家鼓励类产业。近年来我国黄金需求量不断增长。据中国黄金协会最新统计数据显示，２０１１年，全国黄金消费量７６１．０５吨，比上年增加１８９．５４吨，同比增长３３．２％。基于国际黄金价格的持续走高、国内黄金需求量的不断增长，黄金行业未来将保持持续稳定的发展，黄金资源竞争也将变得越来越激烈。

  ２、本公司已确定以“黄金开采”为战略发展重点

  本公司原主营业务为生产销售塑料板材及整樘门、碳纤维及其制品，近几年受国家宏观调控和国际市场变化的影响，一直未有较大起色，存在主营业务不突出、盈利能力欠佳等问题。故为了提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力，公司于２０１０年制定了以“黄金开采”为战略发展重点的业务转型计划。

  公司于２０１１年收购了世峰黄金５２％的股份，为公司主业向黄金开采战略转型迈出了坚实的第一步。世峰公司目前拥有大铬门、小铬门及灰绿山等８个采矿权，并具有广阔的勘探前景。公司收购世峰公司时，世峰公司处于停产状态；收购后，公司根据业务发展需求组建了黄金行业多学科的专业管理团队及技术人员，并给予了大量资金支持，积极开展勘探及恢复生产等工作。从去年下半年到现在，世峰公司在资源勘探、矿井扩大、选厂恢复、专业队伍建设等各项工作都按计划进行，预计世峰公司将于本年内实现收入。

  公司收购世峰黄金后探矿增储工作持续进行并取得一定的成效，且在该领域积累了较为丰富的经验，为公司未来业务发展奠定了基础。但从长远看，若日后无法扩大黄金资源占有和控制，公司未来的主营业务发展将受到一定限制。

  ３、目前收购珠拉黄金的条件已经成熟

  截至２００９年１２月３１日，珠拉黄金拥有露天开采矿石储量４，３３６，６６１吨，金金属量８，６００．４１公斤，黄金平均品位为１．９８克／吨，年采选处理量为６０万吨，同时珠拉黄金还拥有年处理６００万吨已弃废石贵金属的能力。目前，珠拉黄金矿石品位趋于稳定，剥采比进一步降低，开采成本也相应减少。珠拉黄金另拥有三块区域总面积超过２００平方公里的金矿探矿权，经过初步金矿普查已经发现近２０条具有规模开采价值的含金石英脉，普查出含有较高平均品位的金矿。珠拉黄金的探矿空间巨大、成矿地质条件良好，并已有成矿事实，探矿前景广阔。且由于珠拉黄金矿区周围均为沙漠区、没有植被、人烟稀少，故大规模开发矿产资源不会对环境生态造成严重的破坏。

  公司于２０１０年制定了方案拟通过非公开发行股份的方式收购珠拉黄金１００％股权，但由于珠拉黄金的股东结构在此期间发生变化，导致此方案未能实施。

  珠拉黄金股权结构调整完毕后，由于考虑到大漠矿业与珠拉黄金毗邻，从地质成矿意义上讲，珠拉黄金与大漠矿业的矿业权证是同一个矿床，矿体形态产状、矿物组合、结构构造等矿床地质特征相同。对资源开发而言，若将两个矿业权证的资源整合，可以最大地发挥资源效益、规模效益。故大元股份２０１１年制定相应方案拟通过发行股份的方式购买上海泓泽拟购买的珠拉黄金７９．６４％的股权和大漠矿业１００％的股权，但由于上海泓泽未能及时筹措到资金此方案亦未能实施。

  截至本预案披露日，珠拉黄金各项证照已齐全，效益逐步体现，而大漠矿业尚处于勘探期，为加快公司向黄金开采的战略转型步伐，公司本次暂不考虑大漠矿业的收购，拟通过本次非公开发行股票尽快完成对珠拉黄金的收购。

  （二）本次非公开发行的目的

  本次非公开发行的募集资金拟主要用于购买珠拉黄金７９．６４％的股权及补充流动资金项目。本次非公开发行：

  １、有利于扩大黄金矿产资源占用和控制，增加后备资源储量

  本次发行部分募集资金拟用于收购珠拉黄金７９．６４％的股权。珠拉黄金拥有１项采矿权、３项探矿权（勘查面积共计２０７．４１平方公里）。根据国土资源部储量评审中心出具的评审意见书，截至２００９年１２月３１日，内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿区保有储量为：金矿矿石量４，３３６，６６１吨，金金属量８，６００．４１公斤，平均品位１．９８克／吨。且随着后续探矿工作的持续进行，预计仍有较好的储量前景。本次收购完成后，公司将显著增加后备资源储量，保障公司可持续发展能力。

  ２、进一步推动公司向黄金行业的战略转型、增强盈利能力

  公司通过收购珠拉黄金７９．６４％的股权扩大黄金开采加工业务，进一步推动公司向黄金行业的战略转型，从而可以有效规避国内外市场变化对公司生产经营的不利影响，降低公司整体经营风险，有利于实现公司经营业绩的稳定增长，提高每股收益。

  ３、满足规模扩张及资源勘查实施所需的营运资金需求

  在收购珠拉黄金股权后，本次发行募集资金剩余部分将用于补充公司流动资金。这是公司业务规模扩张的客观需要，将有助于提升公司营运能力，满足规模扩张所需的营运资金需求，进一步提高盈利水平。同时，公司目前拥有的资源储量不足以满足公司未来快速发展的要求，公司拟在收购完成后，对公司所控的矿区进行进一步勘查，从而为公司后续发展提供可靠的资源保障。

  二、发行对象及其与公司的关系

  本次非公开发行的发行对象为上海泓泽、泓泽资产、宏望资产、驭健投资、钱峰投资、源进投资、戴氏实业、馨羽实业等８名特定投资者。

  其中，上海泓泽直接持有公司８．５０％的股份，为公司控股股东。本次发行上海泓泽拟认购公司１，３００万股股份，发行后上海泓泽将持有公司１０．４９％的股份。

  泓泽资产为公司控股股东上海泓泽的全资子公司，为公司的关联方。本次发行泓泽资产拟认购公司２，０００万股股份，发行后泓泽资产将持有公司６．９９％的股份。

  其余发行对象均与公司不存在关联关系。

  上海泓泽及泓泽资产的基本情况详见本预案“第二节 发行对象的基本情况”。

  三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

  （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

  （二）发行方式

  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后６ 个月内选择适当时机向８名特定对象发行Ａ 股股票。

  （三）发行价格及定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十二次临时会议决议公告日。本次发行价格确定为９．５２元／股，不低于定价基准日前２０个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

  （四）发行数量

  本次非公开发行股票的数量为８，６００万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量可根据除权除息后的发行价格进行相应调整。

  （五）认购方式

  所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

  （六）限售期

  本次非公开发行完成后，控股股东及其他发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  四、募集资金投向

  本次非公开发行股票募集资金总额为８１，８７２．００万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

  １、收购珠拉黄金７９．６４％的股权。

  ２、补充流动资金。扣除前述项目募集资金需求后的剩余募集资金将用于补充公司流动资金。

  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

  五、本次发行是否构成关联交易

  上海泓泽在本次发行前持有公司８．５０％的股份，拥有对公司的控制权，为公司控股股东及关联方。上海泓泽及其全资子公司泓泽资产将分别认购本次非公开发行１，３００万股及２，０００万股股份。因此该行为构成关联交易。

  本公司独立董事已认可本次非公开发行所涉及的关联交易事项，并发表了独立意见。此外，在公司于２０１２年９月２８日召开的第五届董事会第二十二次临时会议涉及本次非公开发行中有关关联交易的相关议案表决中，关联董事王蓓莉已回避表决。本次非公开发行相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东将对相关议案回避表决。

  六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

  截至本预案出具日，上海泓泽持有本公司１，７００万股股份，占本公司总股本的８．５０％，为本公司控股股东。

  本次发行完成后，上海泓泽及其全资子公司泓泽资产将分别持有本公司３，０００万股及２，０００万股股份，占本公司总股本的１０．４９％及６．９９％，上海泓泽仍为本公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

  七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序

  本次非公开发行方案已经公司于２０１２年９月２８日召开的第五届董事会第二十二次临时会议审议通过。

  本次非公开发行预案公告后，暂不立即召开股东大会，待目标资产的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并公告股东大会召开时间。本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过。

  本次非公开发行尚需呈报中国证监会核准，在获得中国证监会核准批复后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行与上市事宜，履行本次非公开发行股票相关审批程序。

  第二节 发行对象的基本情况

  本次非公开发行的发行对象为上海泓泽、泓泽资产、宏望资产、驭健投资、钱峰投资、源进投资、戴氏实业、馨羽实业等８名特定投资者。其中：上海泓泽认购本次非公开发行１，３００万股股份、泓泽资产认购本次非公开发行２，０００万股股份、钱峰投资认购１，０００万股股份、宏望资产认购８６０万股股份、驭健投资认购８６０万股股份、源进投资认购８６０万股股份、戴氏实业认购８６０万股股份、馨羽实业认购８６０万股股份。本次非公开发行的所有发行对象认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  本次非公开发行对象中的上海泓泽和泓泽资产为公司关联方，其他发行对象与公司均不存在关联关系。

  一、上海泓泽

  １、上海泓泽基本情况

  名称：上海泓泽世纪投资发展有限公司

  注册地：上海市奉贤区新四平公路４６８弄１幢５楼８１８室

  法定代表人：顾雷雷

  成立日期：２００４年２月１０日

  注册资本：５５９，８８０，０００元

  营业执照注册号码：３１０２２６０００５２５２１４

  企业类型： 有限责任公司（国内合资）

  经营范围：实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经济），市政工程施工，城市建设道路施工，绿化项目投资、施工、钢结构工程施工，水电工程施工，管道施工，室内外装璜，建筑劳务分包，企业管理及咨询，商务信息咨询，电线电缆制造、加工（以上限分支机构经营）、批发，零售。

  ２、上海泓泽与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

  截至本预案出具之日，邓永新持有上海泓泽５１％的股权，上海武州实业有限公司持有上海泓泽４９％的股权。

  ３、主营业务发展状况及经营成果

  上海泓泽主要经营实业投资及资产管理等业务，相关业务发展稳定。

  ４、最近一年简要财务报表

  上海泓泽２０１１年度简要财务信息如下，以下数据已经审计

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  ５、上海泓泽及其董事、监事、高级管理人员最近５年受处罚、诉讼等情况

  上海泓泽现任的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）基本情况如下：

  ■

  上海泓泽及其董事、监事、高级管理人员（或是主要负责人）最近５年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  上海泓泽及其现任董事、监事、高级管理人员在最近５年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  ６、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

  本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与上海泓泽产生同业竞争及关联交易。

  ７、本预案披露前２４个月内，上海泓泽及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易

  本次发行预案披露前２４个月内，上海泓泽及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。

  ８、上海泓泽的实际控制人邓永新承诺将确保上海泓泽履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对上海泓泽违约责任承担连带责任。

  ９、上海泓泽持有泓泽资产１００％股权，除上海泓泽与泓泽资产及其控股股东、实际控制人之间存在关联或一致行动关系，上海泓泽与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。

  １０、上海泓泽与大元股份之间存在关联关系。

  二、泓泽资产

  １、泓泽资产基本情况

  名称：上海泓泽世纪资产管理有限公司

  注册地：上海市奉贤区环城东路３８３号２幢１５１８ 室

  法定代表人：顾雷雷

  成立日期：２０１１年６月３日

  注册资本：１，０００，０００元

  营业执照注册号码：３１０１２０００１８８８８４４

  企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：资产管理【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  ２、泓泽资产与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

  截至本预案出具之日，上海泓泽持有泓泽资产１００％股权。

  ３、主营业务发展状况及经营成果

  泓泽资产主要经营资产管理业务，相关业务发展稳定。

  ４、最近一年简要财务报表

  泓泽资产２０１１年度简要财务信息如下，以下数据未经审计

  ■

  ５、泓泽资产及其董事、监事、高级管理人员最近５年受处罚、诉讼等情况

  泓泽资产及其现任董事、监事、高级管理人员在最近５年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  ６、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

  本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与泓泽资产产生同业竞争及关联交易。

  ７、本预案披露前２４个月内，泓泽资产及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易

  本次发行预案披露前２４个月内，泓泽资产及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。

  ８、泓泽资产的实际控制人邓永新承诺将确保泓泽资产履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对泓泽资产违约责任承担连带责任。

  ９、上海泓泽持有泓泽资产１００％股权，除泓泽资产与上海泓泽及实际控制人存在关联或一致行动关系，泓泽资产与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。

  １０、泓泽资产与大元股份存在关联关系。

  三、宏望资产

  １、宏望资产基本情况

  名称：上海宏望资产管理有限公司

  注册地：上海市虹口区汶水东路９３７号１幢４楼Ａ１５室

  法定代表人：葛志静

  成立日期：２０１０年５月２１日

  注册资本：３０，０００，０００元

  营业执照注册号码：３１０１１２０００９８０６４１

  企业类型： 一人有限责任公司（自然人独资）

  经营范围：资产管理，投资管理，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研，民意调查，民意测试），企业管理咨询，商务咨询，投资咨询（咨询类项目除经纪）。

  ２、宏望资产与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

  截至本预案出具之日，葛志静持有宏望资产１００％股权。

  ３、主营业务发展状况及经营成果

  宏望资产主要经营投资及资产管理业务，相关业务发展稳定。

  ４、最近一年简要财务报表

  宏望资产２０１１年度简要财务信息如下，以下数据未经审计

  ■

  ５、宏望资产及其董事、监事、高级管理人员最近５年受处罚、诉讼等情况

  宏望资产及其现任董事、监事、高级管理人员在最近５年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  ６、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

  本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与宏望资产产生同业竞争及关联交易。

  ７、本预案披露前２４个月内，宏望资产及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易

  本次发行预案披露前２４个月内，宏望资产及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。

  ８、宏望资产的实际控制人葛志静承诺将确保宏望资产履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对宏望资产违约责任承担连带责任。

  ９、宏望资产与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。

  １０、宏望资产与大元股份及其实际控制人邓永新先生之间均不存在关联及一致行动关系。

  四、驭健投资

  １、驭健投资基本情况

  名称：上海驭健投资管理有限公司

  注册地：上海市金山区亭林镇林宝路３９号１０幢Ｌ１８室

  法定代表人：朱建兵

  成立日期：２０１１年１０月２６日

  注册资本：１０，０００，０００元

  营业执照注册号码：３１０１１６００２５０４６７３

  企业类型： 有限责任公司（国内合资）

  经营范围：投资管理，实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），商务信息查询、投资咨询、投资管理咨询（除经纪），物业管理服务，展览展示会务服务，计算机网络工程，从事计算机科技领域内技术开发，技术咨询，家居用品，日用百货，钢材，办公设备，工艺礼品，服装服饰。鞋帽，化妆品，电子产品，计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），金属制品，模具，通讯器材，五金交电销售。

  ２、驭健投资与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

  截至本预案出具之日，朱建兵和苏慕新分别持有驭健投资５０％股权。

  ３、主营业务发展状况及经营成果

  驭健投资主要经营实业投资或者资产管理业务，相关业务发展稳定。

  ４、最近一年简要财务报表

  驭健投资２０１１年度简要财务信息如下，以下数据未经审计

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  ５、驭健投资及其董事、监事、高级管理人员最近５年受处罚、诉讼等情况

  驭健投资及其现任董事、监事、高级管理人员在最近５年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  ６、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

  本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与驭健投资产生同业竞争及关联交易。

  ７、本预案披露前２４个月内，驭健投资及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易

  本次发行预案披露前２４个月内驭健投资及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。

  ８、驭健投资的实际控制人朱建兵和苏慕新承诺将确保驭健投资履行其与发行人签订的附条件生效的《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》中的股份认购义务，并对驭健投资违约责任承担连带责任。９、驭健投资与其他认购对象不存在关联及一致行动关系。

  １０、驭健投资与大元股份及其实际控制人邓永新先生之间均不存在关联及一致行动关系。

  五、钱峰投资

  １、钱峰投资基本情况

  名称：上海钱峰投资管理有限公司

  注册地：上海市普陀区祁连山路１０３５弄１８８号７幢１６７室

  法定代表人：王斌

  成立日期：２０１１年１２月２７日

  注册资本：１０，０００，０００元

  营业执照注册号码：３１０１０７０００６４２５６１

  企业类型： 一人有限责任公司（自然人独资）

  经营范围：投资管理，实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），商务信息查询、投资咨询、投资管理咨询（除经纪），物业管理服务，展览展示会务服务，计算机网络工程，从事计算机科技领域内技术开发，技术咨询，家居用品，日用百货，钢材，办公设备，工艺礼品，服装服饰。鞋帽，化妆品，电子产品，计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），金属制品，模具，通讯器材，五金交电销售。

  ２、钱峰投资与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

  截至本预案出具之日，王斌持有钱峰投资１００％股权。

  ３、主营业务发展状况及经营成果

  钱峰投资主要经营实业投资及资产管理业务，相关业务发展稳定。

  （下转D26版）