证券时报多媒体数字报

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０４２

申科滑动轴承股份有限公司

关于公司向各家银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第二届董事会第九次会议于２０１２年１０月８日审议通过了《关于公司向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，２０１２年下半年公司拟向各家银行申请授信额度如下：

１、向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度捌千万元整；

２、向厦门国际银行上海分行申请授信额度叁仟万元整。

公司２０１２年下半年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹亿壹仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长何全波先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇一二年十月八日

证券代码００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０４３

申科滑动轴承股份有限公司

关于发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第九次会议于２０１２年１０月８日上午在浙江省诸暨市望云路１３２号公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》，具体内容如下：

一、公司符合发行公司债券的条件

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件，具备发行公司债券的资格和条件。

二、关于发行公司债券方案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合现行公开发行公司债券的条件，具备公开发行公司债券的资格。

为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

１、发行规模

本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币２亿元（含２亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。

２、向公司原有股东配售安排

本次发行的公司债券向公司股东配售，向社会公众发行，不向公司股东优先配售。

３、债券品种及期限

本次债券为固定利率债券，期限不超过５年（含５年），附第三年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权，为单一期限品种。本次发行公司债券的具体期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

４、债券利率

本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将由公司与保荐人（主承销商）根据发行时网下询价结果协商确定。

５、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

６、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

７、发行对象

本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内机构投资者和个人投资者。

８、拟上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

９、还本付息的方式

本次发行的公司债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。提请股东大会授权董事会制定和调整发行利率或其确定方式。

１０、担保事项

本次发行公司债券拟进行第三方担保，是否采用担保、以及第三方担保人的选择根据具体情况办理。

１１、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 ２４个月。

三、提请公司股东大会授权董事会全权办理公司债券发行上市相关事宜

根据公司本次公司债券发行的安排，为合法有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

（１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率或其确定方式、具体配售安排等与公司债券申报和发行有关的事项；

（２）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；聘请参与本次公司债券发行的中介机构办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（３）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（４）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；

（５）办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

（６）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续和办理相关的上市事宜；

（７）办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项；

（８）本授权的期限自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止。

四、公司债券的偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离等措施。

上述事项尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二○一二年十月八日

证券代码：００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０４４

申科滑动轴承股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１２年９月２８日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１０月８日（星期一）在浙江省诸暨市望云路１３２号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

该报告登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合现行公开发行公司债券的条件，具备公开发行公司债券的资格。

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》（该项议案需逐项表决）；

为拓宽公司的融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

１、发行规模

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

２、向公司原有股东配售安排

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

３、债券品种及期限

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

４、债券利率

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

５、募集资金用途

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

６、发行方式

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

７、发行对象

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

８、拟上市场所

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

９、还本付息的方式

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

１０、担保事项

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

１１、决议的有效期

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。其后仍须报中国证监会核准后方可实施。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司债券发行上市相关事宜的议案》；

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司债券的偿债保障措施的议案》；

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

以上第二—五项的详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 、《中国证券报》、《证券日报》以及《证券时报》的《关于发行公司债券的公告》。

六、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年１０月２５日（星期四）在申科滑动轴承股份有限公司三楼会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，内容详见《申科滑动轴承股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：会议以９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇一二年十月八日

证券代码：００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０４５

申科滑动轴承股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年１０月２５日下午１４：００在公司三楼会议室召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年１０月２５日下午１４：００开始，会期半天；

网络投票时间为：２０１２年１０月２４日—１０月２５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２４日１５：００至２０１２年１０月２５日１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年１０月２２日

（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路１３２号公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１０月２２日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐机构及其他人员。

二、会议审议事项

（一）、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第九次会议审议通过后提交，具体内容刊登在２０１２年１０月９日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），提交程序合法，资料完备。

（二）、本次会议拟审议如下议案：

１、审议《关于公司向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

２、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

３、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）；

３．１发行规模；

３．２向公司原有股东配售安排；

３．３债券品种及期限；

３．４债券利率

３．５募集资金用途；

３．６发行方式；

３．７发行对象；

３．８拟上市场所；

３．９还本付息的方式

３．１０担保事项；

３．１１决议的有效期；

４、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司债券发行上市相关事宜的议案》；

５、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》；

６、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记时间及地点：

１、登记时间：２０１２年１０月２４日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：浙江省诸暨市望云路１３２号公司五楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记方式：

１、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

２、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

３、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

４、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以２０１２年１０月２４日１７：００前到达本公司为准）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１０月２５日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

（４）确认投票完成。

４、计票规则

（１） 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、投票举例

（１）股权登记日持有申科股份股票的投资者，对公司所有议案投同意票， 其申报如下：

（２）如某股东对议案２投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ ２．００元 大于“１”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１０月２４日下午１５：００至２０１２年１０月２５日１５：００的任意时间。

五、 其他事项

１、会议联系方式

联系部门：申科滑动轴承股份有限公司证券部

联系地址：浙江省诸暨市望云路１３２号办公室五楼

邮政编码：３１１８００

联系电话：０５７５－８９００５６０８

传真：０５７５－８９００５６０９

联系人：陈兰燕 周巨锋

２、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十月八日

附：现场会议授权委托书

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司２０１２年１０月２５日召开的２０１２年第三次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称） ：

委托人身份证号码（营业执照号） ：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日