证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１２－２８

双良节能系统股份有限公司

股份结构变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至２０１２ 年９月３０ 日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有３１９，０００ 元转成公司发行的股票２０，０１６股，２０１２年６ 月２９ 日至２０１２ 年９ 月３０ 日期间转股股数为０ 股，尚有５，２９３，０００ 元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的０．７４％。

１、本次股份结构变动原因

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］４５２ 号核准，公司于２０１０ 年５月４ 日起向社会公开发行了７２０ 万张可转换公司债券，每张面值１００ 元，发行总额７２，０００ 万元，此次发行的可转换公司债券已于２０１０ 年５ 月１４ 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“１１０００９”，转股期２０１０年１１月４日，转股价格２１．１１ 元。公司最近一次调整转股价是在２０１２ 年５ 月２２ 日，由于２０１１年度利润分配，公司将转股价格调整为１３．４８元。

２、股份总数、股份结构变动情况 （单位：股）

３、备查文件。

截至２０１２ 年 ９ 月 ３０ 日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年十月十一日

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１２－２９

双良节能系统股份有限公司四届董事会２０１２ 年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司四届董事会２０１２年第五次临时会议于２０１２年１０月９日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年９月２９日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应出席董事十一名， 实际出席董事十一名。会议由董事长缪志强先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议经审议通过了如下议案：

（１）、审议《公司控股子公司关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理６３０，０００，０００元售后回租融资租赁的议案》；

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

此次融资租赁具体内容详见《公司控股子公司售后回租融资租赁公告》。

（２）、审议公司《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

会议通知详见《公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案（１）将提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

双良节能系统股份有限公司

二○一二年十月十一日

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１２－３０

双良节能系统股份有限公司

控股子公司售后回租融资租赁公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 交易内容：公司司控股子公司拟向民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁公司”）申请办理融资租赁业务，将公司控股子公司朔州市再生能源热力有限公司（以下简称“朔州热力公司”）的神头二电厂热网首站热泵机组及公辅设备和余热利用集中供热管网出售给民生金融租赁股份有限公司并租回使用，融资金额为人民币 ６３０，０００，０００元。

● 本次交易融资金额占公司２０１１ 年经审计净资产的２８．２９％，占公司２０１１ 年经审计总资产的１１．８４％。本次交易已经公司四届董事会２０１２年第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 民生租赁公司与我公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

一、交易概述

公司控股子公司朔州热力公司拟与民生租赁公司签署相关融资租赁合同，将其的神头二电厂热网首站热泵机组及公辅设备和余热利用集中供热管网出售给民生租赁公司并租回使用，融资金额为人民币６３０，０００，０００元，融资期限为３６个月。

二、交易对方情况介绍

交易对方：民生金融租赁股份有限公司

注册地址：天津市空港物流加工区西三道１５８号金融中心３号楼０１－０２门４０２室

法定代表人：孔林山

注册资本：伍拾亿零玖仟伍佰万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款（银行股东除外）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；货物及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

三、交易标的的基本情况

名称：神头二电厂热网首站热泵机组及公辅设备和余热利用集中供热管网。

类别：固定资产

权属：朔州市再生能源热力有限公司

所在地：山西省朔州市

设备及建安总价：人民币６４３，２８０，４８８．８２元

四、交易合同的主要内容

１、租赁物：神头二电厂热网首站热泵机组及公辅设备和余热利用集中供热管网。

２、融资金额：人民币６３０，０００，０００元

３、年租息率：７．９９５％

４、租赁方式：采取售后回租方式，即朔州热力公司将上述租赁物件转让给民生租赁公司，同时再与民生租赁公司就该租赁物件签订租赁合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向民生租赁公司分期支付租金。

５、租赁期限：３年共计１２期。

６、租赁担保：江苏双良集团有限公司提供连带责任保证。

７、租金及支付方式：等额本金后付法，租金每三个月支付一期。

８、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归民生租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备自动归还承租人留购。

９、租赁期末选择：租赁期限届满，出租人确认承租人已经履行完毕其在本协议项下的所有责任和义务后，设备的所有权自动转移至承租人并不带有出租人任何保证。

１０、起租日：出租人按照合同约定向承租人支付设备购买价款之日后的第一个日历日的１５日。

１１、此项交易自双方签署协议之日起生效。

五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响

通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，盘活公司现有资产，切实缓解流动资金压力。

六、备查文件

１、四届董事会２０１２年第五次临时会议决议

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

２０１２年１０月１１日

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１２－３１

双良节能系统股份有限公司关于召开２０１２ 年第二次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司四届董事会２０１２年第五次临时会议审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现将有关会议事项通知如下：

（一）、会议时间及地点

会议时间：２０１２年１０月２６日上午９：００

会议地点：江阴市澄江西路２９９号 江阴国际大酒店

（二）、会议议题

１、审议公司《关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理６３０，０００，０００元售后回租融资租赁的议案》。

（三）、出席会议对象

１、截止２０１２年１０月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

２、公司董事、监事及高级管理人员

３、因故不能出席会议股东的授权代表

（四）、会议登记办法

１、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年１０月２４日８：００ —１６：３０

３、登记地点：公司董秘办公室

（五）、其他事项

１、 会议会期半天，费用自理。

２、 联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话：０５１０－８６６３２３５８

传 真：０５１０－８６６３２３０７

邮 编：２１４４４４

特此公告！

双良节能系统股份有限公司

二○一二年十月十一日

附件、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席双良节能系统股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：

身份证号或营业执照号码： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：