证券时报多媒体数字报

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为实现公司产品多元化，提高抗风险能力，使公司向成为液压系统成套供应商的战略目标更近一步，公司第一届董事会第十四次会议通过了《关于拟收购上海立新液压有限公司股权的议案》，公司拟使用自有资金收购上海电气集团现代农业装备成套有限公司（以下简称“现代农业”）持有的上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”）３０％的国有股股权。

上海立新成立于１９９１年，具有多年生产液压阀的技术和品牌信誉以及成熟的客户群体，主营业务为液压元件、液压总成、液压机械设备、小型液压船舶的制造，注册资本为５０００万人民币，法定代表人袁才富。目前股权结构如下：现代农业持有上海立新３０％（国有股）股权 ，袁才富等１０位自然人合计持有剩余的７０％股权。

本次现代农业持有上海立新３０％的国有股权转让，以上海东洲资产评估有限公司出具的企业价值评估报告书（沪东洲资评报字［２０１２］第０６３２１８３号）按照收益法评估的上海立新股东权益价值为交易定价依据，采取在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让。

根据上海立信会计师事务所有限公司出具的专项审计报告（信会师报字［２０１２］第１２２９８８号），上海立新２０１０年、２０１１年及今年１－５月资产及财务状况如下：

金额单位：万元

经上海东洲资产评估有限公司评估，上海立新本次按收益法评估净资产值２１０００万元，增值额５６４３万元，增值率３６．７５％。按照资产基础法评估，上海立新在基准日市场状况下净资产评估值２０８２５万元，增值额５４６８万元，增值率３５．６１％。本次股权转让采取收益法净资产评估值２１０００万元作为定价依据。本次现代农业持有上海立新３０％的股权转让对应的股东权益额６３００万元，即本次股权转让的交易挂牌底价为６３００万元。

如果本次公司能够取得上海立新３０％的股权，公司拟计划继续增持上海立新股权至控股。收购完成后，公司将加大双方资源的整合力度，恒立公司将依托上海立新为平台加快发展液压阀产业，公司产品将进一步丰富，公司液压系统技术水平得到进一步提升；上海立新也将突破资金紧、场地小、铸件供应质量差等产能瓶颈，共享恒立的资金、人才、科技、资源、原料、渠道、终端销售等平台，在液压阀市场上取得更大的发展，同时提升自身的管理，品牌以及企业文化，全面增强企业的竞争力，实现公司与上海立新的优势互补。

公司已向上海联合产权交易所递交受让上述３０％国有股权的申请并参与竞价交易。

授权经营层办理此次收购事项的具体事宜，授权有效期为１年。

如果本次股权收购能够实现，关于本次收购的详细公告待公司受让完成、签订股权转让协议后进行披露。

备查文件：１、江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十二日