证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１２－０３５

  国元证券股份有限公司

  ２０１２年９月经营情况

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。

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  国元证券股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月１３日

  证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１２－０３６

  国元证券股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于２０１２年１０月９日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１２年１０月１２日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事１５人，实际表决的董事１５人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  一、《关于向国元证券（香港）有限公司增资的议案》。

  同意公司使用募集资金向国元证券（香港）有限公司增资５亿元人民币（约合６亿元港币），授权公司经营管理层具体办理相关增资事宜。

  表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  二、《关于取消国元证券（香港）有限公司申请到香港主板上市计划的议案》。

  同意公司取消国元证券（香港）有限公司申请到香港主板市场上市的计划，公司决定通过增资的形式解决国元证券（香港）有限公司业务发展所需资金。

  表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  本议案尚需获得监管部门的核准。

  三、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

  为了抓住证券行业创新发展的大好机遇，充分发挥募集资金使用效益，同意公司将原募集资金使用计划中增资国元股权投资有限公司５亿元和增资国元证券（香港）有限公司１０亿元变更为投资１５亿元设立子公司从事《证券公司投资自营品种清单》所列品种以外的金融产品等投资业务。

  表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

  四、《关于设立国元创新投资有限责任公司（拟定名）的议案》。

  同意公司设立国元创新投资有限责任公司（拟定名，最终以工商部门核准的名称为准），从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准），注册资本１５亿元人民币，授权公司经营管理层全权办理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜。

  表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  本议案尚需获得监管部门的核准。

  五、《关于申请代销金融产品业务资格并增加公司经营范围的议案》。

  １、同意公司在证券监管机构开始受理证券公司代销金融产品行政许可申请的条件下，向证券监管机构申请代销金融产品业务资格，授权公司经营管理层办理相关资格申请工作。

  ２、同意公司在取得代销金融产品业务资格后开展代销金融产品业务，授权公司经营管理层制定代销金融产品业务的基本管理制度、相关业务操作细则等。

  ３、在公司取得代销金融产品业务资格后，如涉及对《公司章程》经营范围有关条款的变更，授权公司经营管理层办理变更《公司章程》经营范围有关条款、工商登记、换发经营许可证等相关手续。

  表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

  六、《关于开展转融通业务的议案》。

  同意公司在获得相关机构的审批后开展转融通业务，授权公司经营管理层全权办理转融通业务相关的业务资格申请、制定公司转融通业务的基本管理制度、实施细则及基本操作流程、签署相关业务合同等具体事宜，授权公司开展转融通业务规模为１０亿元，包含在公司融资融券５０亿元规模之内。

  表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  七、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》第四条和《证券公司监督管理条例》第十三条的规定，证券公司设立从事金融产品等投资业务的子公司，应当事先对公司章程有关对外投资重要条款进行变更，在公司章程中明确规定公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务。

  鉴于公司拟设立子公司从事金融产品等投资业务，同意对《公司章程》第十四条进行修改，授权公司经营管理层全权办理本次《公司章程》修改的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜，并根据监管部门的批复意见调整《公司章程》拟修订内容的文字表述。

  《公司章程》修改具体内容如下：

  原《公司章程》：“第十四条 经中国证监会批准，公司可以设立全资子公司，也可以与符合《证券法》规定的证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司。子公司可以开展直接投资业务和／或中国证监会批准的其他业务。”

  现修改为“第十四条 经中国证监会批准，公司可以设立全资子公司，也可以与符合《证券法》规定的证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司。子公司可以开展直接投资业务、从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务和／或中国证监会批准的其他业务。”

  表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议，并报监管部门核准。

  八、《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  根据《公司章程》的规定，同意于２０１２年１０月３１日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议前述第三、五、七项议案。会议具体事项详见《国元证券股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  《国元证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》、《国元证券股份有限公司关于设立国元创新投资有限责任公司（拟定名）的公告》、《国元证券股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见２０１２年１０月１３日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月１３日

  证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１２－０３８

  国元证券股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十次会议通知于２０１２年１０月９日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１２年１０月１２日以通讯方式召开。本次会议应表决的监事５人，实际表决的监事５人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  一、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

  监事会认为，公司变更增资国元股权投资有限公司和增资国元证券（香港）有限公司两个项目１５亿元募集资金余额（占募集资金总额的１５．６２％）的用途，投入到公司新设子公司“国元创新投资有限责任公司”，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务，有利于实现募集资金使用效益的最大化，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。公司本次变更募集资金用途事项，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。本次变更部分募集资金用途严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》等规定。因此，同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成票【５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

  特此公告

  国元证券股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月１３日

  证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１２－０３９

  国元证券股份有限公司

  关于变更部分募集资金用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、变更募集资金投资项目的概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０９９号文《关于核准国元证券股份有限公司增发股票的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）５亿股，每股发行价为１９．８０元，应募集资金总额为人民币９９０，０００万元，扣除支付的券商承销佣金及保荐费２９，４２５万元和登记公司登记托管费５０万元后，主承销商平安证券有限责任公司于２００９年１１月４日划入本公司在中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行开立的账户（账号为：１３０２０１０１２９０２７３１９３７８）人民币９６０，５２５万元，另扣减律师费、媒体公告费、验资费等３９３万元后，本公司募集资金净额为９６０，１３２万元。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）会验字［２００９］３９３８号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  根据公司的募集资金使用计划，公司计划投入１０亿元募集资金增资国元股权投资有限公司，投入１５亿元增资国元证券（香港）有限公司，公司已于２０１１年投入５亿元募集资金增资国元股权投资有限公司，增资国元证券（香港）有限公司项目尚未投入募集资金，２０１２年１０月１２日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于向国元证券（香港）有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向国元证券（香港）有限公司增资５亿元。

  公司此次变更募集资金使用计划中增资国元股权投资有限公司５亿元和增资国元证券（香港）有限公司１０亿元共１５亿元（占募集资金总额的１５．６２％）的用途，拟新设子公司“国元创新投资有限责任公司（拟定名）”，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准）。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

  ２０１２年１０月１２日，公司第六届董事会第十八次会议以１５票通过，０票反对，０票弃权的结果审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  二、变更募集资金投资项目的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  公司原募集资金使用计划拟投入１０亿元募集资金增资国元股权投资有限公司，投入１５亿元增资国元证券（香港）有限公司，公司已于２０１１年投入５亿元募集资金增资国元股权投资有限公司，增资国元证券（香港）有限公司项目尚未投入募集资金。２０１２年１０月１２日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于向国元证券（香港）有限公司增资的议案》，同意使用募集资金向国元证券（香港）有限公司增资５亿元。

  （二）终止原募投项目的原因

  国元股权投资有限公司注册资本目前为１０亿元，根据监管部门规定，公司从事直接投资业务资金不得超过净资本的１５％，因此，为了保持净资本比例符合监管规定，公司不再使用募集资金对国元股权投资有限公司进行增资。

  国元证券（香港）有限公司目前注册资本６亿港币，截至２０１２年６月３０日，资产总额１３０，９４９．８３万元人民币。近年来，由于受到欧债危机的影响，香港证券市场发生一定幅度的调整，从稳健经营角度出发，公司此次向国元证券（香港）有限公司增资５亿元。未来公司将根据国元证券（香港）有限公司业务发展需要使用自有资金再行增资。

  三、新募投项目情况说明

  （一）项目基本情况和投资计划

  中国证监会自２０１１年６月１日开始实施的《关于证券公司自营业务投资范围及有关事项的规定》（以下简称《规定》）明确了证券公司证券自营业务的投资范围，以及证券公司通过设立子公司投资其他金融产品的监管政策。《规定》采取制定《证券公司证券自营投资品种清单》的方式，规定了三类证券自营可投资品种：第一类是已经和依法可以在境内证券交易所上市交易的证券；第二类是已经和依法可以在境内银行间市场交易的部分证券；第三类是依法经证监会批准或者备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券。

  公司根据《规定》的监管政策，拟设立全资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务。子公司的基本情况为：

  １、拟设立投资公司名称：国元创新投资有限责任公司（最终以工商部门核准的名称为准）。

  ２、拟定注册资本： １５亿元人民币。

  ３、经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准）。

  ４、与公司关系：系公司全资子公司。

  （二）项目可行性分析和经济效益分析

  设立国元创新投资有限责任公司（拟定名）将提高公司资金使用效率和收益水平，降低权益投资的风险，平滑业绩波动。公司以子公司形式开展另类金融产品等投资业务，既可以与母公司进行风险隔离，又可以灵活机制进行专业化管理，有利于公司形成多品种、多策略、跨市场的买方业务模式。该投资项目的具体实施还需获得监管部门的批准，尚存在不确定性。项目的具体情况详见２０１２年１０月１３日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《国元证券股份有限公司关于设立国元创新投资有限责任公司（拟定名）的公告》。

  四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

  五、备查文件

  １、国元证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

  ２、独立董事意见；

  ３、监事会意见；

  ４、保荐机构意见。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月１３日

  证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１２－０４１

  国元证券股份有限公司

  关于公司法定代表人变更

  为蔡咏先生的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司２０１２年８月２６日召开的第六届董事会第十七次会议选举蔡咏先生为董事长，安徽证监局已出具无异议函（皖证监函字［２０１２］２４５号），对蔡咏先生担任公司董事长无异议。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司已于２０１２年９月２６日办理完毕有关工商变更登记手续，蔡咏先生自２０１２年９月２６日起担任公司法定代表人。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月１３日

  证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１２－０４０

  国元证券股份有限公司

  关于设立国元创新投资有限责任公司

  （拟定名）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资项目概况

  １、本项目基本情况

  中国证监会自２０１１年６月１日开始实施的《关于证券公司自营业务投资范围及有关事项的规定》（以下简称《规定》）明确了证券公司证券自营业务的投资范围，以及证券公司通过设立子公司投资其他金融产品的监管政策。《规定》采取制定《证券公司证券自营投资品种清单》的方式，规定了三类证券自营可投资品种：第一类是已经和依法可以在境内证券交易所上市交易的证券；第二类是已经和依法可以在境内银行间市场交易的部分证券；第三类是依法经证监会批准或者备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券。

  国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《规定》的监管政策，拟设立全资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务。

  ２、董事会审议投资议案的表决情况

  ２０１２年１０月１２日，公司第六届董事会第八次会议以１５票通过，０票反对，０票弃权的结果一致审议通过《关于设立国元创新投资有限责任公司（拟定名）的议案》。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

  ３、本次投资不构成关联交易。

  二、子公司的基本情况介绍

  １、拟设立投资公司名称：国元创新投资有限责任公司（最终以工商部门核准的名称为准）。

  ２、拟定注册资本： １５亿元人民币。

  ３、经营范围：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资业务（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准）。

  ４、与公司关系：系公司全资子公司。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、设立子公司的目的和对公司的影响

  １、设立国元创新投资有限责任公司（拟定名）的主要目的及对公司的影响

  设立国元创新投资有限责任公司（拟定名）将提高公司自有资金使用效率和收益水平，降低权益投资的风险，平滑业绩波动。公司以子公司形式开展另类金融产品等投资业务，既可以与母公司进行风险隔离，又可以灵活机制进行专业化管理，有利于公司形成多品种、多策略、跨市场的买方业务模式。

  ２、设立国元创新投资有限责任公司（拟定名）存在的风险

  该投资项目的具体实施还需获得监管部门的批准，尚存在不确定性。

  五、备查文件

  《国元证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月１３日

  证券代码：０００７２８ 证券简称：国元证券 公告编号：２０１２－０３７

  国元证券股份有限公司关于

  召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第六届董事会第十八次会议决议，决定于２０１２年１０月３１日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  １、召集人：本公司董事会。

  ２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ３、会议股权登记日：２０１２年１０月２４日（星期三）

  ４、会议召开时间：２０１２年１０月３１日（星期三）９：３０时。

  ５、会议召开方式及表决方式：采取现场投票的方式。

  ６、会议出席对象：

  （１） 截止２０１２年１０月２４日（本次会议股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３） 本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

  ７、现场会议召开地点：国元信托大厦二十三层会议室（安徽省合肥市宿州路２０号）。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，审议事项合法、完备。具体如下：

  １、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

  ２、审议《关于申请代销金融产品业务资格并增加公司经营范围的议案》；

  ３、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  本次议案１、２属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过；议案３属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  上述议案的相关内容已于２０１２年１０月１３日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、现场会议登记方法

  １、登记时间：

  ２０１２年１０月２９日（上午９：００—１１：００，下午１４：００—１６：００）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

  ２、登记地点：安徽省合肥市寿春路１７９号公司董事会办公室

  ３、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  （１） 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

  （２） 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

  （３） 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

  （４） 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

  股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

  参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件。

  四、其他

  １、联系方式：

  联系人：汪志刚、杨璐

  联系地址：安徽省合肥市寿春路１７９号公司董事会办公室

  邮政编码：２３０００１

  联系电话：０５５１－２２０７３２３

  传真号码：０５５１－２２０７３２２

  ２、本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

  国元证券股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月１３日

  附件：

  代理投票授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席国元证券股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  ■

  注：１、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“Ｏ”；

  ２、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：２０１２年 月 日