一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 童建国 | 董事 | 家中有事 | 钱森力 |
公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人（会计主管人员） 徐国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１９５，６２１，６２５．６４ | １，１９１，９２７，４６４．６７ | ０．３１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８８９，２０６，５９７．３１ | ９１５，６２４，２７１．７２ | －２．８９％ |
| 股本（股） | ２５８，５２１，８１０．００ | ２５８，５２１，８１０．００ | ０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．４４ | ３．５４ | －２．８２％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ７０，４４７，００７．８０ | －４８．０１％ | ２７０，４１５，８６１．０１ | －４５．４３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －４９５，０６８．５３ | －１０３．０６％ | １４，４０９，３２０．２２ | －８２．５９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ３０，９７０，３３５．７０ | ２２７．８７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．１２ | ２３３．３３％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．００１９ | －１０３．１７％ | ０．０６ | －８１．２５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．００１９ | －１０３．１７％ | ０．０６ | －８１．２５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －０．０６％ | －１．８８％ | １．６％ | －７．８６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －０．５９％ | －２．４２％ | １．０７％ | －８．４％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ６，２９２．４０ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ６，１９９，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５７３，３３０．７３ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －３，７５９．１８ | |
| 所得税影响额 | －８４３，７８９．２５ | |
| | | |
| 合计 | ４，７８４，４１３．２４ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ２５，１８７ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 钱森力 | １１，７９８，６６８ | 人民币普通股 | １１，７９８，６６８ |
| 上海宝杉实业有限公司 | ７，１００，８００ | 人民币普通股 | ７，１００，８００ |
| 沈泰来 | ５，６９５，６５２ | 人民币普通股 | ５，６９５，６５２ |
| 安徽国元创投有限责任公司 | ４，６３５，７１１ | 人民币普通股 | ４，６３５，７１１ |
| 天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙） | ３，６００，０００ | 人民币普通股 | ３，６００，０００ |
| 王亨雷 | ３，５１７，３９０ | 人民币普通股 | ３，５１７，３９０ |
| 上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙） | ３，１６２，８００ | 人民币普通股 | ３，１６２，８００ |
| 余云霓 | ２，５９４，０１３ | 人民币普通股 | ２，５９４，０１３ |
| 吕绍之 | ２，１１７，６７５ | 人民币普通股 | ２，１１７，６７５ |
| 吉华 | ２，１０３，６００ | 人民币普通股 | ２，１０３，６００ |
| 股东情况的说明 | 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，钱森力、余云霓、王亨雷先生属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
１、货币资金：报告期比年初减少５３．５８％，主要是工程项目投入的资金支出增加所致。
２、应收票据：报告期比年初减少４８．８２％，主要是销售回款额中银行承兑汇票减少，项目设备款支出增加所致。
３、应收账款：报告期比年初增加１８．７７％，主要是销售产生的信用资产增加所致。
４、预付账款：报告期比年初减少３０．９３％，主要是工程项目的相关发票交付入账核减所致。
５、其他应收款：报告期比年初减少７５．１０％，主要是进口设备质保金退回所致。
６、在建工程：报告期比年初增加７２．８２％，主要是“重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心”建设项目和“精密级回转支承生产线”技术改造项目增加所致。
７、长期待摊费用：报告期比年初增加１２５．２４％，主要是新项目试产阶段，一次性领用低值易耗品增加所致。
８、短期借款：报告期比年初增加３１．６３％，主要是银行流动资金借款增加所致。
９、应付票据：报告期比年初减少８５．７１％，主要是银行承兑汇票到期已兑付所致。
１０、其他应付款：报告期比年初减少６３．３３％，主要是工程项目的质保金和项目违约金核减所致。
１１、应交税费：报告期比年初净减少１２１１．３５万元，主要是应交增值税－－－设备进项税金增加所致。
二、利润表项目
１、营业收入：报告期营业收入同比下降４５．４３％，主要是受内、外部环境及市场因素的影响，公司下游客户需求下降，客户订单减少。
２、营业成本：报告期营业成本同比下降３７．３９％，主要是受产销量影响，成本相应减少。
３、财务费用：报告期财务费用同比净增加４９３．０３万元，主要是流动资金借款同比增加３１．６３％，募集资金存款利息收入同比较大幅度减少。
４、营业外收入：报告期营业外收入同比增加２２９０．００％，主要是项目投资补贴款及其他补贴收入款增加所致。
５、营业外支出：报告期营业外支出同比增加１６９．３８％，主要是对社会公益慈善捐助款增加所致。
６、所得税费用：报告期所得税费用同比下降８７．１０％，主要是报告期收入下降，单位固定费用增加，税前利润总额同比下降８５．３６％。
７、净利润：报告期净利润同比下降８２．５９％，主要是收入下降，单位固定费用上升，产品销售毛利率下降所致。
三、现金流量表项目
１、经营活动产生的现金流量净额同比增加５５１９．０１万元，主要是经营活动产生的现金流入量大于经营活动现金流出量，经营性回款现金比优于上年同期。
２、投资活动产生的现金流量净额同比增加２１９１．９９万元，主要是报告期项目投资额同比减少。
３、筹资活动产生的现金流量净额同比减少６１２７．４０万元，主要是报告期归还上年度借款以及本期筹资活动流出量同比增加１３０．４８％所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | １、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生。２、在公司担任董事、监事、高级管理人员。３、核心技术人员王汉东、戴永奋先生。 | １、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生承诺：本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。在行使股东表决权时，将按照有关法律法规、《公司章程》的要求，严格执行，不做出有损于公司和其他股东合法权益的决定，不利用控股股东地位损害公司和其他股东的利益；在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业务，以避免与公司的同业竞争。２、在公司担任董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足２００６年１２月３０日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。３、核心技术人员王汉东、戴永奋先生承诺：本人作为公司的核心技术人员，自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足２００６年１２月３０日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。 | ２００７年０８月０８日 | 持续 | 已履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －９０％ | 至 | －６０％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ９４４．２６ | 至 | ３，７７７．０３ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ９４，４２５，７６６．５８ |
| 业绩变动的原因说明 | 国内、外宏观经济政策影响，机械行业整体温度持续下降，短时间内未能体现明显改观，公司下游客户订单需求与上年同期市场状况存有较大落差，致使规模产量未能有效发挥，单位固定费用上升。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | | |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事长：钱森力
二〇一二年十月十三日
< 上一期 下一期 >