证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212号文核准。本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为5亿元人民币（以下简称"本期债券"）。

  2012年10月17日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.05%。

  发行人将按上述票面利率于2012年10月18日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101699"，简称为"12江泥01"），将于2012年10月18日至2012年10月22日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2012年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西万年青水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：江西万年青水泥股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

  2012年10月18日