证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人倪开禄、主管会计工作负责人朱栋及会计机构负责人（会计主管人员） 林萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

１、交易性金融资产比期初增加１００．００％，主要系本期增加远期合约未交割完毕所致；

２、应收账款比期初增长５１．１８％，主要系本公司前三季度的销售客户基本集中在光伏电站建设商，其建设运行机制导致回收期较传统零售客户更长所致；

３、其他流动资产比期初减少５１．４９％，主要系本期摊销其他流动资产所致；

４、递延所得税资产比期初增长３５．３７％， 主要系应收账款坏账准备金增加，相应计提的递延所得税资产增加所致；

５、应付票据比期初增加７８２．２２％，主要系增加原辅材料采购欠款所致；

６、预收账款比期初减少８７．９４％，主要系预收客户货款减少所致；

７、应缴税费比期初减少１７３．６７％，主要系本公司投入资产增加导致可抵进项税额增加所致；

８、应付利息比期初增加６２８．８０％，主要系融资增加，相应计提利息增加所致；

９、长期借款比期初增加２７５．００％，主要系是西藏超日增加借款所致；

１０、长期应付款比期初增加４４．５８％，主要系本期增加洛阳超日融资租赁款所致；

１１、其他非流动负债比期初增加４３．７１％，主要系收到的政府补贴款增加所致；

１２、实收资本（或股本）比期初增加６０．００％，主要系本公司进行实施分配每１０股转增６股所致。

二、利润表项目

１、营业税金及附加比去年同期增长２１０．４４％，主要系当期应缴纳增值税增加而导致附加税增加所致；

２、管理费用比去年同期增长６６．７２％，主要系人工费用和研发支出等费用增加所致；

３、财务费用比去年同期增加６５０７５．１８％，主要系借款利息和汇兑损失增加所致；

４、资产减值损失比去年同期增长３０．５２％，主要系应收账款增加，相应计提的坏账准备金增加所致；

５、投资收益比去年同期减少８８．８８％，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益比去年减少所致；

６、营业利润比去年同期减少１０７．９５％，主要系本期的销售价格大幅下跌及费用增加所致；

７、营业外支出比去年同期减少７１．５９％，主要系本期赞助费支出减少所致；

８、所得税费用比去年同期减少１４８．０５％，主要系本期净利润总额减少使得应纳所得税减少所致。

９、净利润比去年同期减少９８．５４％，主要系营业利润减少所致；

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３８．５６％ ，主要系本期的销售客户基本集中在光伏电站建设商，回款时间较以往的传统零售客户延长，经营活动现金流入减少；同时，增加了原材料的采购，导致经营活动现金流量流出增加；

２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少７６．３８％，主要系本期用于项目建设的资金流出减少所致；

３、期末现金及现金等价物余额净额较上年同期减少８７．０１％，主要系本期公司资金流入减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 ２０１１ 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，其出具保留意见的事项包括：第一，公司海外电站合作方客户的应收账款能否收回以及何时收回存在不确定性；第二，公司组件销售往海外电站合作方客户的收入金额及相应的销售毛利，未能获取充分、恰当的审计证据。公司针对上述两点事项已采用的改善措施如下：一、公司加强了与合作方的沟通，合作方定期反馈电站建设情况，现合作方参与开发的电站建设正在顺利进行中，其中与公司合作建设的电站已并网发电的有３５家，共计５９．６ＭＷ。由于欧债危机对电站项目融资造成的影响，使办理融资所需手续和时间延长，合作方对此高度重视已成立专门小组进行办理，并随时告知融资办理进展情况。随着合作方参与建设电站的陆续完工，同时积极办理融资或将电站出售，海外电站合作方客户的应收账款能否收回以及何时收回存在不确定性，正在逐渐地消除和受到控制。同时公司加强了应收账款管理，其中包括：第一，加强应收账款内部管控，强化企业资金风险意识；第二，针对不同客户，选择适当的货款结算方式；第三，制定合理有效的信用政策，并形成专项小组加以落实。二、由于公司２０１１年探索性的进行了海外电站项目的合作开发，未充分考虑到与合作方客户相关的组件收入确认的财务处理因素。现针对公司２０１１年海外电站合作经营模式的上述问题情况，公司与相关合作方进行沟通后，改变了公司自有电站使用太阳能电池组件的出货和结算流程，由公司或通过代理公司直接将自有电站用太阳能电池组件送货给电站投资公司或自有项目公司，由公司或通过代理公司直接与自有电站投资公司或项目公司进行结算，以区别销售给合作方客户的组件。公司提出的改善措施将有效的解决海外电站合作方客户的应收账款回收及组件销售收入确认的问题，从而进一步完善公司对海外合作开发电站经营模式下的管理与控制。

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１． 本公司全资子公司上海超日国际贸易有限公司（卖方）与ＣＨＡＯＲＩ ＳＯＬＡＲ株式会社（买方）于２０１１年１２月１５日签订《２０１２年度销售合同》，协议内容：双方约定２０１２年度组件的供货量／采购量为６０ＭＷ，总计金额为７５００万美元。截止本期末公司已发货４．４３ＭＷ。

２．本公司全资子公司上海超日国际贸易有限公司与Ｃｈｉｎａ Ｓｏｌａｒ Ｇｍｂｈ于２０１２年１月１１日签署了《光伏组件供货合同２０１２年》，协议内容：双方约定２０１２年度组件供货量／采购量１５０ＭＷ，其中７０ＭＷ买方用于销售、８０ＭＷ买方用于工程，总计金额约为１．１亿欧元。截止本期末公司已发货２５ＭＷ。

３．本公司上海超日太阳能科技股份有限公司（卖方）与天华阳光新能源投资有限公司（买方）于２０１２年９月７日签订《太阳能组件采购合同》，协议内容：双方约定采购／供货１００ＭＷ组件，总计金额为５４９，０００，０００人民币。截止本期末公司已发货６０ＭＷ。

４、其他

√ 适用 □ 不适用

重大资金投资项目情况

（一）其他重大投资情况

１． 公司拟进一步扩大太阳能电池组件封装能力，解决企业太阳能电池组件产能不足问题。公司计划用时２年，以自有资金投入约２９，０００万人民币支持建设年产５００ＭＷ太阳能电池组件生产线及技术改造项目。（详见公告２０１２－０６７《关于成立关于投资建设年产５００ＭＷ太阳能电池组件生产线及技术改造项目的公告》）该项目正在建设中。

２． 公司拟计划投资设立香港超日矿业投资有限公司（暂定名），注册地为香港，公司将随着业务开展情况逐步投资，投资资金为不超过５，０００万美元，主要将以自有资金或银行贷款等其他符合法律法规的形式出资，该公司主要从事开发矿产资源业务。（详见公告２０１２－０６９《关于对外投资设立香港超日矿业投资有限公司的公告》）该项目尚未实施。

（二）海外子公司及电站项目情况

１．海外电站投资设立情况概述

为了应对光伏市场变化，公司调整市场战略思路，开始着力于拓展电站项目开发业务。为了使电站项目的开发有更好的操作平台，公司于２０１１年１月２５日设立了香港超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“香港超日”）， 注册资本１００万港币，公司拥有香港超日１００％的股份，用以开拓海外太阳能电站市场、投资海外太阳能电站项目。

因投资发展需要，公司先后两次向香港超日增资，目前香港超日的注册资本为８，８００万欧元。上述增资分别经公司第二届董事会第七次会议和第二届董事会第十九次会议审议通过，具体情况详见公告２０１１－０２６《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的公告》和２０１１－０８７《关于向全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司增资的公告》。

截止目前，香港超日已投资设立了Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ（详见公告２０１１－０２６《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的公告》）、Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ（详见公告２０１１－１１４《关于对外投资设立Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．的公告》）、Ｃｈａｏｒｉ Ｓｏｌａｒ ＵＳＡ，ＬＬＣ（详见公告２０１１－０７２《关于对外投资设立ＣＨＡＯＲＩ ＳＯＬＡＲ ＵＳＡ， ＬＬＣ．的公告》），同时还收购了Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ（该公司下设的电站项目公司情况，详见公告２０１１－０９７《关于收购Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ 公司持有的太阳能电站项目的公告》），上述４家公司现均已投入运营，另有４家公司目前尚未运作或正在办理注册手续，这４家公司为： Ｃｈａｏｒｉ ＢＧ Ｓｏｌａｒ ＪＳＣ（详见公告２０１１－０９４《关于对外投资设立ＣＨＡＯＲＩ ＢＧ ＳＯＬＡＲ ＪＳＣ的公告》）、“ＣＨＡＯＲＩ－ＳＡＲＩＳ” ＡＤ（详见公告２０１０－０８《关于对外投资设立“ＣＨＡＯＲＩ－ＳＡＲＩＳ”ＡＤ公司的公告》）、Ｓ４ – Ｃｈａｏｒｉ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｐｒｏｊｅｔｏｓ ｅ Ｓｏｌｕｃｏｅｓ Ｓｕｓｔｅｎｔａｖｅｉｓ Ｌｔｄａ（详见公告２０１１－０９６《关于对外投资设立Ｓ４ Ｃｈａｏｒｉ Ｃｌｅａｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ的公告》）、Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ（详见公告２０１１－００６《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｓａｒｌ的公告》）。

２．海外电站项目实际投资情况

（１）ＣｈａｏｒｉＳｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．

ＣｈａｏｒｉＳｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．为全资子公司香港超日与Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｓ．à ｒ．ｌ 公司在卢森堡合资设立的，其中香港超日出资２，８００万欧元，占股本总额的７０％； Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｓ．à ｒ．ｌ 出资１，２００万欧元，占股本总额的３０％。投资资金以自有资金增资到香港超日，再由香港超日进行出资。合资公司主要从事代理货物及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外），以及经营太阳能电站项目投资业务，光伏电站建设及销售。

截至报告期末，上述合资公司在保加利亚投资设立了９个电站项目公司，具体情况见下表：

同时，Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．在塞浦路斯投资设立了名为Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ的全资子公司，持股１００％。该公司在塞浦路斯当地设立了８个子公司，具体情况如下：

ＶＩＶＥＮＤＥＧＲＡ ＬＴＤ，Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ持股１００％。该公司在希腊合资设立了名为ＳＯＬＡＲ ＣＨＡＬＡＮＤＲＩＴＳＡ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．Ａ．的电站项目公司，ＶＩＶＥＮＤＥＧＲＡ ＬＴＤ持股９９％，项目进度：项目在建，已完成工程量的１７％，装机量约１．９８ＭＷ。

ＬＡＮＯＤＵＬＡ ＬＴＤ，Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ持股１００％。该公司在希腊设立了名为ＤＥＦＫＡＬＩＯＮ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．Ａ． 的电站项目公司，ＬＡＮＯＤＵＬＡ ＬＴＤ持股９９％，项目进度：项目已收齐但未建设，装机量约１．９８ＭＷ。

ＱＵＡＬＦＡＳＴ ＬＴＤ，Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ 持股１００％。该公司在希腊合资设立了名为ＣＩＴＹ ＳＯＬＡＲ ＨＥＬＬＡＳ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ ＡＮＤ ＳＡＬＥ ＯＦ ＥＬＥＣＴＲＩＣＩＴＹ ＳＯＬＥ ＳＨＡＲＥＨＯＬＤＩＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ ＬＩＡＢＩＬＩＴＹ ＣＯＭＰＡＮＹ 的电站项目公司，ＱＵＡＬＦＡＳＴ ＬＴＤ持股９９％，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约１１．９３ＭＷ。

ＲＯＬＡＬＩＮＥ ＬＴＤ，Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ 持股１００％。该公司在希腊合资设立了名为ＭＩＴＨＲＡＳ Ｓ．Ａ． 的电站项目公司，ＲＯＬＡＬＩＮＥ ＬＴＤ持股９９％，项目进度：项目在建，已完成工程量的６３％，装机量约６ＭＷ。

ＩＲＯＮＷＡＲＥ ＬＴＤ，Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ 持股１００％。该公司在希腊合资设立了名为ＭＩＴＩＬＩＮＩ ＳＯＬＡＲ ＥＮＥＲＧＹ ＬＰ 的电站项目公司，ＩＲＯＮＷＡＲＥ ＬＴＤ持股９９％，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约０．３５ＭＷ。

ＥＶＥＳＡＦＥ ＬＴＤ，Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ 持股１００％。该公司在希腊合资设立了名为ＥＬＬＡ ＳＯＬＡＲ ＥＮＥＲＧＹ ＳＨＡＲＥＨＯＬＤＩＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ ＬＩＡＢＩＬＩＴＹ ＣＯＭＰＡＮＹ的电站项目公司，ＥＶＥＳＡＦＥ ＬＴＤ持股９９％，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约０．４８６ＭＷ。

ＥＸＡＮＥＴ ＬＴＤ，Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ 持股１００％。该公司在希腊合资设立了名为Ｌ．Ｔ．Ｚ ＨＬＩＯＥＮＥＲ ＧＥＩＡＫＩ Ｓ．Ａ．的电站项目公司，ＥＸＡＮＥＴ ＬＴＤ持股９９％，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约１．８０５ＭＷ。

ＮＡＶＩＡＮＩＣ ＬＴＤ，Ｏｐｅｎｗａｖｅ Ｌｔｄ 持股１００％。该公司在希腊合资设立了名为ＴＥＭＫＡ ＥＮＥＲＧＲＩＡ ＫＩ Ｓ．Ａ．的电站项目公司，ＮＡＶＩＡＮＩＣ ＬＴＤ持股９９％，项目进度：项目已收齐，但未建设，装机量约１．９９ＭＷ。

另外，Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．在德国投资设立了名为Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ ＩＩ ＧｍｂＨ的电站项目公司，持股１００％，该项目已建成，装机量约为：６ＭＷ。

（２）Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．

Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．为香港超日在美国设立的全资子公司，香港超日出资１０万美元，占股本总额的１００％。投资资金以自有资金或其他符合法律法规要求的方式进行出资。该公司主要从事太阳能电站项目的开发、建设、运营和销售等。截至报告期末，该公司旗下有４家控股子公司，具体情况如下：

Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｓｉｋｈ Ｓｏｌａｒ， ＬＬＣ为电站项目公司，Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．持股８０％，项目进度：目前该项目已建成，正发电运营并直接产生收益，装机量为０．４３２ＭＷ。

Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ Ｉ， ＬＬＣ为Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．下设的合资子公司，Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．持股７９．３％，截至报告期末，该公司下设７家电站项目公司，具体情况为：

Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ ＩＩ， ＬＬＣ．为Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．下设的合资子公司，Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．持股７７．８％；该公司下设了名为ＧＬＴ Ｐｉｏｎｅｅｒ Ｓｏｌａｒ， ＬＬＣ的全资子公司，Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ ＩＩ， ＬＬＣ持股１００ ％，项目进展为：建成并已发电，装机量约２ＭＷ。

Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ ＩＩＩ， ＬＬＣ． 为电站项目公司，Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．持股７０％，截至报告期末，因涉及双反等原因，该公司持有的ＧＬＴ ＳＬＯ Ｓｏｌａｒ， ＬＬＣ项目公司转至Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ Ｉ， ＬＬＣ；ＧＬＴ Ｗｉｃｈｅｎｄｏｎ Ｓｏｌａｒ， ＬＬＣ、Ａｘｉｏ Ｐｆｉｅｌｄ，ＬＬＣ、ＧＬＴ Ｃｌｏｖｅｒｄａｌｅ Ｓｏｌａｒ，ＬＬＣ三家项目公司转至Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ ＩＶ， ＬＬＣ。

Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ ＩＶ， ＬＬＣ． 为电站管理公司，Ｓｕｎｐｅａｋ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ．持股７０％，截至报告期末，该公司下设３家电站项目公司，具体情况为：

注：因涉及双反等原因，ＧＬＴ ＳＬＯ Ｓｏｌａｒ， ＬＬＣ项目公司由Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ ＩＩＩ， ＬＬＣ．转至Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ Ｉ， ＬＬＣ；ＧＬＴ Ｗｉｃｈｅｎｄｏｎ Ｓｏｌａｒ， ＬＬＣ、Ａｘｉｏ Ｐｆｉｅｌｄ，ＬＬＣ、ＧＬＴ Ｃｌｏｖｅｒｄａｌｅ Ｓｏｌａｒ，ＬＬＣ三家项目公司由Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ ＩＩＩ， ＬＬＣ．转至Ｇｒｅｅｎｌｅａｆ－ＴＮＸ Ｃｌｅａｒ Ｓｋｉｅｓ ＩＶ， ＬＬＣ

（３）Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ

Ｓｏｕｔｈ Ｉｔａｌｙ Ｓｏｌａｒ １ Ｓ．ｒ．ｌ为香港超日在意大利的全资子公司，香港超日持股１００％。截至目前，该公司拥有２６个电站项目公司，具体情况如下：

（４）Ｃｈａｏｒｉ Ｓｏｌａｒ ＵＳＡ，ＬＬＣ

Ｃｈａｏｒｉ Ｓｏｌａｒ ＵＳＡ，ＬＬＣ为香港超日美国Ｄｅｌａｗａｒｅ州投资设立的全资子公司，注册资本为１，０００万美元，香港超日持股１００％。截至目前，该公司拥有３个电站项目公司，具体情况如下：

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

注：上述预计的２０１２年度经营业绩情况是基于欧元汇率稳定在目前的水平上（欧元：人民币＝１：８．１９）而作出的预测，请投资者特别注意。

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

为保持资本结构稳定，满足流动资金需求，于２０１１年０３月０７日第二届董事会第八次会议及２０１１年０３月１８日召开的２０１０年年度股东大会审议通过了上海超日太阳能科技股份有限公司《关于拟发行公司债券的议案》。２０１１年０８月２５日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》，并于２０１１年０９月１３日召开的２０１１年第五次临时股东大会审议通过。

２０１１年１０月２０日，经中国证监会证监许可【２０１１】１６８６号文核准，本公司获准于境内公开发行不超过１００，０００万元（含１００，０００万元）的公司债券。

２０１２年０３月０７日，公司债券发行工作正式启动。本期债券发行规模为１０亿元，债券面值１００元，共计１，０００万张。按面值平价发行。本期债券为固定利率债券，票面利率为８．９８％，本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式，最终网上实际发行数量为２．５亿元人民币，网下实际发行数量为７．５亿元人民币。

经深圳证券交易所深证上［２０１２］８７号文同意，本期债券将于２０１２年０４月２０日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“１１超日债”，证券代码“１１２０６１”。