证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行2012年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1000号文核准。根据《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券预计发行总额为20.5亿元，发行价格每张100元。本期债券5年期品种、7年期品种和10年期品种均采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年10月17日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨权，5年期品种最终发行规模确定为8亿元，7年期品种最终发行规模确定为4.5亿元，10年期品种最终发行规模确定为8亿元，发行总额为20.5亿元。具体发行情况如下：

  1、网上发行

  网上一般公众投资者的认购数量为6,000万元，占本期债券发行总量的2.93%。其中，5年期品种认购金额为2,000万元，占本期债券5年期品种发行总量的2.50%；7年期品种认购金额为2,000万元，占本期债券7年期品种发行总量的4.44%；10年期品种认购金额为2,000万元，占本期债券10年期品种发行总量的2.50%。

  2、网下发行

  网下机构投资者认购数量为199,000万元，占本期债券发行总量的97.07%。其中，5年期品种认购金额为78,000万元，占本期债券5年期品种发行总量的97.50%；7年期品种认购金额为43,000万元，占本期债券7年期品种发行总量的95.56%；10年期品种认购金额为78,000万元，占本期债券10年期品种发行总量的97.50%。

  特此公告。

  发行人：唐山冀东水泥股份有限公司

  保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

  2012年10月18日