证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒电气"）本次发行股份购买资产暨重大资产重组事项（以下简称"本次交易"或"本次重组"）已经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中恒电气股份有限公司向杭州中恒科技投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1295号）核准实施，详见公司于2012年10月9日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2012-46）。

  在本次重组中，公司将通过发行股份方式向杭州中恒科技投资有限公司（以下简称"中恒投资"）发行8,922,431股股份、向北京中博软通投资管理中心发行1,732,366股股份、向北京恒博达瑞投资管理中心发行160,204股股份、向周庆捷发行5,753,155股股份，向张永浩发行2,611,443股股份、向杨景欣发行2,176,202股股份、向胡淼龙发行1,305,721股股份、向朱国锭发行993,073股股份，购买其合计持有的北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称"中恒博瑞"）100%股权。

  目前，本次交易已完成标的资产中恒博瑞的股权过户手续及相关工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：

  一、本次交易之标的资产过户及工商变更登记情况

  北京市工商行政管理局海淀分局于2012年10月8日向中恒博瑞换发了注册号为110108005607779的《企业法人营业执照》，此次重组交易双方已完成中恒博瑞100%股权过户相关事宜，标的资产已变更登记至中恒电气名下，中恒博瑞成为中恒电气的全资子公司。

  本公司向中恒投资等8名对象发行的23，654,595股人民币普通股尚未完成股份登记手续。本公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，还需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。

  二、关于本次向特定对象发行股份购买资产实施的中介机构结论意见

  （一）独立财务顾问核查意见

  公司本次重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2012年10月17日出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：中恒电气本次交易的批准、核准及实施程序操作规范，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，标的资产的过户手续已办理完毕，上市公司已合法取得标的资产的所有权。中恒电气本次发行股份购买资产新增的23,654,595股股份尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。中恒电气尚需向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。上述手续的办理不存在实质性的法律障碍。

  （二）律师核查意见

  公司本次重组的法律顾问北京市金杜律师事务所于2012年10月17日出具了《北京市金杜律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》，经办律师认为，本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；公司尚需办理发行新股、变更注册资本及相关信息披露等后续手续。

  三、备查文件

  1、《中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

  2、《北京市金杜律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州中恒电气股份有限公司董事会

  2012年10月18日