证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、资产收购概述

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业或公司"）为增加并合理布局公司产业基地，进一步完善公司产业链，经公司第四届董事会第三次会议决议，公司于2010年8月3日与朝阳百盛锆钛股份有限公司（以下简称"朝阳百盛"）就其所拥有的国内最大的海绵锆生产线、国内已建成的唯一一条自主知识产权的核级海绵锆生产线，包括但不限于450吨工业级海绵锆及150吨核级海绵锆生产线的生产技术、土地使用权、房产、机器设备等资产的资产收购签订了《关于朝阳百盛锆钛股份有限公司的资产收购协议》，收购价款总额为12,000万元，并由公司通过在辽宁省朝阳市设立的全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称"朝阳东锆"）收购并运营朝阳百盛拥有的海绵锆相关资产和业务。

  上述收购价款以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东东方锆业科技股份有限公司拟收购朝阳百盛锆钛股份有限公司拥有的锆业务相关资产专项资产评估报告》(联信[证]评报字[2010]第Z0327号)确定的评估价值为参考依据，价款总额为12,000万元。

  二、本次收购的进展情况

  因原朝阳百盛海绵锆生产线部分设备尚需进行技术改造，导致朝阳东锆需对海绵锆生产设施进一步的追加投资，于2012年9月25日双方一致同意上述资产收购总价款由原收购协议的12,000万元降至10,400万元。

  原《关于朝阳百盛锆钛股份有限公司的资产收购协议》约定：朝阳百盛应当在2010年11月20日前将本协议约定的标的资产完整交付予东方锆业或东方锆业设立的新公司。朝阳东锆与朝阳百盛于2010年9月15日完成标的设备的交接，并土地、厂房及生产设备交付朝阳东锆使用；于2012年5月完成土地使用权、房产过户；截至本公告日，原朝阳百盛海绵锆相关资产涉及的土地使用权、房产、机器设备以及非专利技术等资产已移交至朝阳东锆名下，专利权转让合同业已签署，相关转移手续尚在办理中。

  同时，公司将自有技术与原朝阳百盛的技术进行整合，通过对生产工艺优化及设备改造达到了生产经营条件，经多批次试验及生产，已达到年产450吨工业级海绵锆及年产150吨核级海绵锆的产能并产出合格工业级海绵锆、核级海绵锆实现销售。目前工业级海绵锆产品经济、技术、质量指标进一步提升，核级海绵锆产品技术指标达到国际先进水平，是目前国内唯一一条全面拥有自主知识产权的核级海绵锆生产线，产品获得市场的一致好评，且已成功应用于国家"自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业化"项目。至此，本次收购顺利完成。

  本次对朝阳百盛资产业务的收购，使公司提前进入核级海绵锆生产领域，是进一步完善产品链与技术链的一次跨越，更好地为公司建成完整、完善的锆产业链打下坚实的基础。

  三、业绩影响

  2011年公司营业收入约5.5亿元，净利润约9200万元。如果朝阳东锆按照目前的产能及生产经营计划和市场状况初步估算，将增加公司每年度利润总额约2000万元左右。

  四、风险提示

  1、市场风险：近年来国内的锆产品市场竞争日趋激烈，尤其是海绵锆市场目前比较小，加上我国锆制品行业的发展时间尚短，行业缺乏稳定有序的约束机制，容易产生恶性竞争的问题，因此可能给公司的生产经营带来负面的影响。

  2、经营管理风险：随着公司资产、产能规模的迅速扩张和产业链上下游整合步伐的加快，多产品、跨地域生产经营对公司的业务管理能力提出了更高的要求，特别是跨地域经营扩张给公司人、财、物等资源的调配增加了难度，若公司生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应资产、业务规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

  3、原材料价格波动的风险：虽然本公司原材料供应稳定，且与国际知名的供应商建立了长期的供应合作关系，但今后如果因资源储量、开采状况以及市场供求变动等政治、经济因素影响，导致原材料供应不足，或国际大宗资源类产品价格剧烈波动导致原材料采购价格大幅上涨，将对公司生产经营产生重大不利影响。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  2012年10月17日