一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人（会计主管人员）米泽东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５，３１４，９６８，８０２．７０ | ６，４４２，８０５，６１６．８２ | －１７．５１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，８１１，１９１，４９０．５０ | ４，３２４，７１２，８６１．０２ | －１１．８７％ |
| 股本（股） | ９９９，１００，０００．００ | ９９９，１００，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８１ | ４．３３ | －１２．０１％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４，７５９，８０７，１４８．６４ | ２６．４２％ | １３，６０３，８９９，０８１．２７ | ４５．２６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１２，０９４，５９５．８７ | －１０９．７３％ | －２７９，９９６，６８４．５２ | －１８５．２４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ６１９，５６９，９９４．７３ | －１５８．９６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．６２ | －１２９．１１％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０１ | －１０４．００％ | －０．２８ | －１４１．７９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０１ | －１０４．００％ | －０．２８ | －１４１．７９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －０．３２％ | －３．３８％ | －６．８％ | －１４．９８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －０．５３％ | －３．３７％ | －７．４％ | －１４．５１％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －４３，５２７．３６ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２９，６９６，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ３，７５５，２３８．５７ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，１１１，０５４．４４ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －５，１９１，４４０．９７ | |
| 所得税影响额 | －４，６２５，１６４．１８ | |
| 合计 | ２４，７０２，１６０．５０ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户）21,544 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| | ５，９４６，５８１ | 人民币普通股 | ５，９４６，５８１ |
| 杜志军 | ２，９３７，５２２ | 人民币普通股 | ２，９３７，５２２ |
| 郭绪勇 | ２，０２５，０００ | 人民币普通股 | ２，０２５，０００ |
| 周韶军 | １，８４５，０００ | 人民币普通股 | １，８４５，０００ |
| 张杏芝 | １，７６１，０００ | 人民币普通股 | １，７６１，０００ |
| 涂国文 | １，７５９，０００ | 人民币普通股 | １，７５９，０００ |
| 夏小华 | １，７３０，５００ | 人民币普通股 | １，７３０，５００ |
| 黄益放 | １，６１１，６００ | 人民币普通股 | １，６１１，６００ |
| 杨有才 | １，４８１，２００ | 人民币普通股 | １，４８１，２００ |
| 杨家文 | １，３２３，７７０ | 人民币普通股 | １，３２３，７７０ |
| 股东情况的说明 | 无 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、资产负债表项目变动的原因及分析
单位：元
| 项目 | ２０１２年９月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 增减变化 |
| 金额 | 幅度 |
| 货币资金 | １，６３７，００９，３８６．３９ | １，９７６，９６４，４３６．３７ | －３３９，９５５，０４９．９８ | －１７．２０％ |
| 交易性金融资产 | ４，６２５，８７７．２４ | ４，２７５，９２９．０８ | ３４９，９４８．１６ | ８．１８％ |
| 应收票据 | １１２，９６９，１４９．９８ | ２６６，２１８，６２９．７９ | －１５３，２４９，４７９．８１ | －５７．５７％ |
| 应收账款 | １，００１，６９４，８４６．３２ | １，１５８，３２６，６４２．２４ | －１５６，６３１，７９５．９２ | －１３．５２％ |
| 预付款项 | ８０３，１４７，３１９．６８ | ６００，９６０，９２９．４０ | ２０２，１８６，３９０．２８ | ３３．６４％ |
| 其他应收款 | ８２，２１２，２６１．５２ | ７３，４６０，３０８．００ | ８，７５１，９５３．５２ | １１．９１％ |
| 存货 | １，５３６，４３５，１３４．０８ | ２，２２８，４３４，９６８．０８ | －６９１，９９９，８３４．００ | －３１．０５％ |
| 固定资产 | ３６，３５３，１０９．９９ | ３０，０８６，０６９．１５ | ６，２６７，０４０．８４ | ２０．８３％ |
| 无形资产 | ５，５５６，７４３．０４ | ２，７２０，８５６．３４ | ２，８３５，８８６．７０ | １０４．２３％ |
| 开发支出 | ６，５４５，６４７．５２ | － | ６，５４５，６４７．５２ | － |
| 商誉 | １０，７３０，０２０．００ | １０，７３０，０２０．００ | － | ０．００％ |
| 长期待摊费用 | ３２，７４２，２９０．０３ | ３４，０７３，９６６．４１ | －１，３３１，６７６．３８ | －３．９１％ |
| 递延所得税资产 | ４４，９４７，０１６．９１ | ５６，５５２，８６１．９６ | －１１，６０５，８４５．０５ | －２０．５２％ |
| 资产总计 | ５，３１４，９６８，８０２．７０ | ６，４４２，８０５，６１６．８２ | －１，１２７，８３６，８１４．１２ | －１７．５１％ |
| 短期借款 | ３８８，０００，０００．００ | ９９７，８３９，８８０．００ | －６０９，８３９，８８０．００ | －６１．１２％ |
| 应付票据 | ３６３，４３９，６９６．８３ | ５７６，５５１，５９９．００ | －２１３，１１１，９０２．１７ | －３６．９６％ |
| 应付账款 | ３５４，４９５，９３７．８０ | ２５１，７７４，２７１．３４ | １０２，７２１，６６６．４６ | ４０．８０％ |
| 预收款项 | ２５６，１１５，９６２．００ | １４４，８３９，９４９．３８ | １１１，２７６，０１２．６２ | ７６．８３％ |
| 应付职工薪酬 | ７，７５３，７４３．８９ | ５２，４８９，７０７．７６ | －４４，７３５，９６３．８７ | －８５．２３％ |
| 应交税费 | －３９，０６１，４０４．３０ | －１３２，３３４，５９３．３７ | ９３，２７３，１８９．０７ | －７０．４８％ |
| 应付利息 | － | ３，０７２，４２７．６４ | －３，０７２，４２７．６４ | －１００．００％ |
| 其他应付款 | ６，７９１，３７５．２８ | ３０，６２６，３４２．２２ | －２３，８３４，９６６．９４ | －７７．８３％ |
| 负债合计 | １，３３７，５３５，３１１．５０ | １，９２４，８５９，５８３．９７ | －５８７，３２４，２７２．４７ | －３０．５１％ |
| 实收资本（股本） | ９９９，１００，０００．００ | ９９９，１００，０００．００ | － | ０．００％ |
| 资本公积 | １，７１８，６０５，９７３．７５ | １，７０２，３５６，４４６．３９ | １６，２４９，５２７．３６ | ０．９５％ |
| 盈余公积 | １３３，４０９，９１９．１３ | １３３，４０９，９１９．１３ | － | ０．００％ |
| 未分配利润 | ９６０，０７４，８１０．９８ | １，４８９，８４６，４９５．５０ | －５２９，７７１，６８４．５２ | －３５．５６％ |
| 外币报表折算差额 | ７８６．６４ | － | ７８６．６４ | － |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３，８１１，１９１，４９０．５０ | ４，３２４，７１２，８６１．０２ | －５１３，５２１，３７０．５２ | －１１．８７％ |
| 少数股东权益 | １６６，２４２，０００．７０ | １９３，２３３，１７１．８３ | －２６，９９１，１７１．１３ | －１３．９７％ |
| 股东权益合计 | ３，９７７，４３３，４９１．２０ | ４，５１７，９４６，０３２．８５ | －５４０，５１２，５４１．６５ | －１１．９６％ |
报告期内：
应收票据减少１５３，２４９，４７９．８１元，降幅５７．５７％，主要系收取银行承兑汇票结算货款减少所致。
预付款项增加２０２，１８６，３９０．２８元，增幅３３．６４％，主要原因是预付厂家货款增加。
存货减少６９１，９９９，８３４．００元，降幅３１．０５％，主要原因是库存周转加快。
无形资产增加２，８３５，８８６．７０，增幅１０４．２３％，主要系ＩＴ及办公软件增加所致。
开发支出为６，５４５，６４７．５２元，主要为ＥＲＰ项目各项支出。
短期借款减少６０９，８３９，８８０．００元，降幅６１．１２％，主要系归还银行借款所致。
应付票据减少２１３，１１１，９０２．１７元，降幅３６．９６％，主要原因是本期应付票据结算方式减少。
应付账款增加１０２，７２１，６６６．４６元，增幅４０．８０％，主要原因是厂家给予账期出货增加。
预收款项增加１１１，２７６，０１２．６２元，增幅７６．８３％，主要系预收款客户增加所致。
应付职工薪酬减少４４，７３５，９６３．８７元，降幅８５．２３％，主要原因是上期期末计提的年终奖本期已经支付。
应交税费增加９３，２７３，１８９．０７元，增幅７０．４８％，主要系本期加大库存的销售，加强库存管控，期末留抵的增值税进项税减少所致。
应付利息减少３，０７２，４２７．６４元，降幅１００．００％，主要系报告期内冲减了前期计提的银行借款利息所致。
其他应付款减少２３，８３４，９６６．９４元，降幅７７．８３％，主要系各项押金退回，相应的往来款项减少所致。
２、利润构成情况变动的原因及分析
单位：元
| 项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 增减变化 |
| 金额 | 幅度 |
| 营业收入 | １３，６０３，８９９，０８１．２７ | ９，３６５，０７５，４２４．４５ | ４，２３８，８２３，６５６．８２ | ４５．２６％ |
| 营业成本 | １３，１３５，１９７，８１４．０４ | ８，２８０，３２７，７９５．７１ | ４，８５４，８７０，０１８．３３ | ５８．６３％ |
| 销售费用 | ５７３，６８６，９８７．６０ | ４６６，６４０，１１５．７２ | １０７，０４６，８７１．８８ | ２２．９４％ |
| 管理费用 | １３０，２３１，３２１．７３ | １２９，４８４，４００．１９ | ７４６，９２１．５４ | ０．５８％ |
| 财务费用 | ３７，９３９，９２６．８７ | １，３９６，９４９．５７ | ３６，５４２，９７７．３０ | ２６１５．９１％ |
| 资产减值损失 | －１９，２６１，０５０．８８ | １４，８４３，５４９．７６ | －３４，１０４，６００．６４ | －２２９．７６％ |
| 公允价值变动收益 | ３４９，９４８．１６ | －２，６０２，７３９．４４ | ２，９５２，６８７．６０ | １１３．４５％ |
| 投资收益 | ３，４０５，２９０．４１ | － | ３，４０５，２９０．４１ | |
| 营业外收入 | ３１，３８２，５５１．９６ | ６０，８４８，００３．５８ | －２９，４６５，４５１．６２ | －４８．４２％ |
| 营业外支出 | ６１９，０２４．８８ | ９４７，５９５．５２ | －３２８，５７０．６４ | －３４．６７％ |
| 所得税费用 | ４３，６８３，８７８．５３ | １０５，６２６，３９５．４４ | －６１，９４２，５１６．９１ | －５８．６４％ |
报告期内：
营业收入较上年同期增长４５．２６％，主要原因是公司对运营商及苹果产品的销售增加；同时售价较高的智能机的销售较上年同期增加。
营业成本较上年同期增长５８．６３％，主要系公司收入增加的同时，成本相应增加，同时原有库存的单位成本较高及产品竞争激烈，毛利率降低综合所致。
财务费用较上年同期增长２６１５．９１％，主要系贷款利息支出增加所致。
资产减值损失较上年同期下降２２９．７６％，主要系存货跌价准备减少所致。
公允价值变动收益较上年同期增长１１３．４５％，主要系公司期末确认交易性金融资产公允价值变动收益所致。
投资收益较上年同期增加３，４０５，２９０．４１元，主要系公司新增保本保收益型银行短期理财产品的投资收益所致。
营业外收入较上年同期下降４８．４２％，主要系公司本期收到的政府补贴收入低于上年同期所致。
所得税费用较上年同期下降５８．６４％，主要系公司利润总额减少所致。
３、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流的情况
单位：元
| 项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 增减变化 |
| 金额 | 幅度 |
| 经营活动产生现金流量净额 | ６１９，５６９，９９４．７３ | －１，０５０，８５２，４１３．６３ | １，６７０，４２２，４０８．３６ | １５８．９６％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２８，８１８，５８２．７６ | －３７，９２５，８３６．４８ | ９，１０７，２５３．７２ | ２４．０１％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －９０９，１１０，４０２．６６ | ２７１，１６４，６４５．９１ | －１，１８０，２７５，０４８．５７ | －４３５．２６％ |
报告期内：
经营活动产生的现金流量较上年同期净增加额为１，６７０，４２２，４０８．３６元，主要原因是公司销售规模扩大的同时，加强库存商品的管控，加大销售货款的催收力度所致。
筹资活动产生的现金流量较上年同期净减少额为１，１８０，２７５，０４８．５７元，主要原因是偿还银行短期借款、支付股利所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
√ 适用 □ 不适用
２０１２年８月３０日，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告披露日，该项调查工作仍在进行中。
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人黄绍武、董事长黄文辉、主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。黄绍武、黄文辉分别作为公司的董事及董事长在任职期间持有公司股票的，每年转让的股份不超过其所持股份总数的２５％，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过５０％。 | ２０１０－０５－１７ | 公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内；任职期间及离职后１８个月内。 | 报告期内，深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司及黄绍武、黄文辉均遵守了所做的承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 |
| 承诺的解决期限 | 无 |
| 解决方式 | 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于２００８年７月１８日分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。２００９年２月１６日，黄绍武就公司与天音通信控股股份有限公司独立经营情况出具《承诺函》，承诺：“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，未通过任何方式使利益在发行人与天音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。” |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武均遵守了所做的承诺。 |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| ２０１２年度净利润亏损（万元） | ２５，０００ | 至 | ２８，０００ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ３５９，２６３，５９３．６５ |
| 业绩变动的原因说明 | 在行业剧烈变化的背景下，公司上半年因清理库存，产生跌价损失，从而致使业绩出现较大亏损；下半年公司不断调整库存结构以降低经营风险，同时大力引进新的品牌和新的产品以扩大销售规模，经营状况逐渐改善。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
深圳市爱施德股份有限公司
董事长：黄文辉
二〇一二年十月十六日
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