证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨超、主管会计工作负责人彭捍东及会计机构负责人（会计主管人员） 张万聪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表变动情况说明： 单位：元

１、货币资金比期初增加 ８９６，６９６，２１６．４４元，增幅２８．８１％，主要是经营性现金流入增加。

２、应收票据比期初减少１６４，４９３，２９０．５９元，减幅３６．４２％，主要是收到的票据已经贴现。

３、应收账款比期初增加２４６，１９１，５３２．４６元，增幅４２．７６％，主要是应收客户的款项增加。

４、预付款项比期初增加１，４８７，４７０，３４３．３２元，增幅７１．８６％，主要是进口原料结算周期较长，原料未结算导致。

５、应收股利比期初增加 ５６９，４００．００元，增幅５２．５７％，主要是本期本公司的联营企业云南铜业科技发展股份有限公司宣告分配的股利未实际发放。

６、其他应收款比期初增加 ２８９，８５９，０９１．２４元，增幅１２４．７６％，主要是期货保证金、暂估税金、暂估工程款增加。

７、存货比期初减少２，５３６，６９０，４２１．６５元，减幅２０．９２％，主要是控制存货库存，降低价格下跌风险，加大销售。

８、在建工程比期初增加 ６１７，６１０，３６２．８９元，增幅４３．０５％，主要是本期矿山为深度开采新增的在建工程。

９、固定资产清理比期初增加 ２６２，０１６．１５元，增幅１００．００％，主要是本期待处理报废的固定资产增加。

１０、应付票据比期初增加 ５１５，３００，０００．００元，增幅１７８．４９％，主要是本期票据结算业务增加所致。

１１、应付账款比期初增加 ４６５，９２６，７９９．１６元，增幅２４．６６％，主要是本期应付原料的货款增加。

１２、应付职工薪酬比期初增加 ３０，３４６，６３６．５６元，增幅２６．０１％，主要是本期应付职工薪酬支付滞后导致。

１３、应交税费比期初增加 ２０３，０５４，４１０．７８元，增幅９２．６１％，主要是本期应交增值税增加所致。

１４、应付利息比期初减少２１，７３６，７５４．３１元，减幅３４．７８％，主要是本期支付部分应付利息。

１５、一年内到期的非流动负债比期初减少１，５５０，０００，０００．００元，减幅８１．１５％，主要是本期偿还了部分到期的长期借款。

１６、长期借款比期初增加１，３８３，４１０，０００．００元，增幅６２．３１％，主要是本期为补充流动资金的不足增加的长期借款。

１７、长期应付款比期初减少４６，８８０，２９８．７６元，减幅３３．６４％，主要是本期冲销不需要支付的矿产资源有偿使用费。

１８、其他非流动负债比期初增加１３９，８５４，５５２．３５元，增幅９８．６６％；主要是本期新增的计入递延收益的政府补助。

１９、非流动负债合计比期初增加１，４７６，３８４，２５３．５９元，增幅５８．１０％，主要是本期为补充流动资金的不足增加的长期借款。

２０、专项储备比期初增加５６，１９２，６８３．９６元，增幅１４８．６８％，主要是本期专项储备的计提标准发生变化。

二、利润表变动情况说明： 单位：元

１、营业总成本比上年同期增加５，２３７，１００，０５３．８０元，增幅２１．１０％，其中营业成本较上期增加５，１６１，４２１，５５９．３０元，增幅２２．３９％，主要是本期控制存货库存，降低价格下跌风险，主产品销售量增加，导致营业成本增加；销售费用较上期降低１４，６４０，２１３．６７元，降幅６．２８％，主要是因为公司控制销售费用、减少了物流费用开支；管理费用较上期降低１０４，７０５，６３５．１６元，降幅１３．６１％，主要是因为公司为控制费用减少了部份管理费用支出；财务费用较上期增加２１７，１７４，６６６．０４元，增幅３５．５１％，主要是因为汇兑收益较上期减少导致财务费用增加。

２、营业成本比上年同期增加５，１６１，４２１，５５９．３０元，增幅２２．３９％，主要是本期控制存货库存，降低价格下跌风险，主产品销售量增加，导致营业成本增加。

３、财务费用比上年同期增加２１７，１７４，６６６．０４元，增幅３５．５１％；主要是因为本期汇兑收益较上期减少导致财务费用增加。

４、资产减值损失比上年同期减少１４，３７８，９９８．２２元，减幅５１．３１％，主要是本期计提的坏账准备减少。

５、公允价值变动收益比上年同期增加９，０４４．８９元，增幅１１２．２７％，主要是本期投资的基金变动收益较上期增加。

６、投资收益比上年同期增加６１，７０４，９４９．２７元，增幅１２９．８４％，主要是本期出售子公司导致投资收益增加。

７、对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少１９，３７０，１９８．００元，减幅４２．０９％，主要是本期联营企业和合营企业的收益较上期减少。

８、营业利润比上年同期减少１，０２９，５９３，３１３．１０元，减幅９７．６７％，主要是本期主产品电解铜价格下跌，公司收益较上期减少。

９、营业外支出比上年同期减少４，４８３，９９９．５３元，减幅２２．０７％，主要是本期捐赠支出较上期减少。

１０、非流动资产处置损失比上年同期减少１，０４４，０６９．７７元，减幅１００．００％，主要是本期无非流动资产处置损失。

１１、同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润比上年同期减少４３，８９５，１６９．３１元，减幅１００．００％，主要是上期通过定向增发收购集团公司四家子公司，本期无此业务。

１２、利润总额比上年同期减少１，０３７，３２８，２４１．９９元，减幅９４．２２％；所得税费用比上年同期减少１０４，３６２，１５１．６０ 元，减幅７２．０６％；净利润比上年同期减少９３２，９６６，０９０．３９元，减幅９７．５８％；归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少８４６，５１０，９０５．９７元，减幅１０５．０２％；少数股东损益比上年同期减少８６，４５５，１８４．４２，减幅５７．６１％；基本每股收益和稀释每股收益比上年同期减少０．６０元，减幅１０５．１０％；主要是本期主产品电解铜价格下跌，公司收益较上期减少。

１３、其他综合收益比上年同期减少１４５，７６２，１３８．７１元，减幅９６．３５％，主要是本期套期保值的浮动盈利较上期减少。

１４、综合收益总额比上年同期减少１，０７８，７２８，２２９．１０元，减幅９７．４１％，主要是本期主产品电解铜价格下跌，公司收益较上期减少。

１５、归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期减少９８８，２６７，２７７．１８元，减幅１０３．２３％；归属于少数股东的综合收益总额比上年同期减少９０，４６０，９５１．９２元，减幅６０．２８％；主要是本期主产品电解铜价格下跌，公司收益较上期减少。

三、现金流量表变动情况说明： 单位：元

１、收到的税费返还比上年同期增加５，６７１，８６９．９１元，增幅２７．０４％，主要是本期收到的硫酸退税较上期增加。

２、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少１，０１６，６２０，５７３．９１元，减幅７５．６９％，主要是本期代理进口矿业务较上期减少。

３、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 １，６６１，１４８，７４３．９０元，增幅５９．３６％，主要是本期销售回款较好。

４、收回投资收到的现金比上年同期减少７４６，３５６．３０元，减幅７３．９５％，主要是本期收回参股公司的投资款较上期减少。

５、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少８１，１００．００元，减幅１００．００％，主要是本期无处置固定资产、无形资产收到的现金。

６、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加１２２，０００，６０５．２８元，增幅４０６．６８％，主要是本期收到处置兰坪云矿的现金。

７、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少５７１，５８７，１０９．４１元，减幅５７．０４％；投资活动现金流入小计比上年同期减少４５１，７０７，８９８．３９元，减幅４３．３０％，主要是本期收回的期货保证金较上期减少。

８、投资支付的现金比上年同期减少１，５５１，６２２，５２３．７０元，减幅１００．００％，主要是上期定向增发收购四家公司支付投资款，本期无此项目。

９、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少３５８，０７４，２６５．３２元，减幅４５．９１％，主要是本期支付的期货保证金较上期减少。

１０、投资活动现金流出小计比上年同期减少１，８７４，８９９，８６３．５７元，减幅６４．１８％，主要是上期定向增发收购四家公司支付投资款导致上期投资支出较高。

１１、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１，４２３，１９１，９６５．１８元，增幅７５．７８％，主要是上期定向增发收购四家公司支付投资款导致上期投资支出高于本期。

１２、吸收投资收到的现金比上年同期减少２，９２０，４３１，５０５．９９元，减幅１００．００％，主要是本期无吸收投资收到的现金。

１３、取得借款收到的现金比上年同期增加３，９４１，０７１，８７８．２９元，增幅４９．８７％，主要是本期融资规模较上期增加导致借款收到现金较上期增加。

１４、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加１００，０００，０００．００元，增幅１００．００％，主要是本期收到的与融资租赁相关的资金。

１５、偿还债务支付的现金比上年同期增加３，９３６，２３３，５７４．０６元，增幅３５．２０％，主要是本期偿还债务支付的现金增加。

１６、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少３１，２８０，８１４．４８元，减幅４４．９７％，主要是本期支付的融资租赁费较上期减少。

１７、筹资活动现金流出小计比上年同期增加３，９１７，２９５，８８４．２５元，增幅３２．２８％；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少２，７９２，６５５，５１１．９５元，减幅８８５．５３％；主要是本期偿还债务支付的现金增加。

１８、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加２９１，６８５，１９７．１３元，增幅４８．２１％，主要是本期收到的现金高于上期导致净增加额增加。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年２月１７日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的预案》，根据市场状况，云南铜业对广东清远下达２０１２年的生产计划，广东清远以代加工形式加工高纯阴极铜约５０，０００吨（具体内容详见２０１２年２月１８日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的公告》）。

２０１２年４月２６日，公司２０１１年年度股东大会上审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对广东清远云铜有色金属有限公司下达代加工计划的议案》（具体内容详见２０１２年４月２７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告》）。

２０１２年７月１９日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的预案》（具体内容详见刊登于２０１２年７月２０日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的关联交易公告》）。

２０１２年８月７日，公司２０１２年第一次临时股东大会上审议通过了《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》（具体内容详见２０１２年８月８日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告》）。

４、其他

√ 适用 □ 不适用

２０１１年６月，依据中国证监会证监许可［２０１１］７１７号文核准，公司向９名投资者非公开发行１５９，７１０，０００股Ａ股股票，每股发行价格为发行价格为１８．６４元／股。本次发行，公司募集资金总额为２，９７６，９９４，４００．００元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币２，９１６，９６６，５０６．４０元。经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的１５９，７１０，０００股人民币普通股于２０１１年７月１４日起在深圳证券交易所上市。本次非公开发行的有限售条件股份已于２０１２年７月１９日解除限售。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券投资情况的说明：报告期内，公司证券投资期末账面值为１１８，０３２．９１元，报告期损益－４，７９７．７２元，该项投资为公司于２０１１年６月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于２００３年购买的基金，资金来源为自有资金，截止到２０１２年９月３０日持有份额为１１２，３５８．７９份。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定。

２、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

云南铜业股份有限公司董事会

二○一二年十月十八日