一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 闫丽 | 董事 | 因公务无法亲自出席会议 | 于秀媛 |
公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人（会计主管人员） 于文杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７１２，２７４，８４１．３６ | ６９０，１９３，１２３．４５ | ３．２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ６８６，３８１，０２９．８９ | ６７２，２７９，０５５．９１ | ２．１％ |
| 股本（股） | １０８，２８０，０００．００ | １０８，２８０，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．３４ | ６．２１ | ２．０９％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ６９，６７０，５７６．２５ | １１．９１％ | ２１８，３２２，２１１．５２ | ３２．６８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １８，３８０，１９６．５６ | ２２％ | ６８，２４１，９７３．９８ | ４９．５８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ３６，７６４，４０８．１９ | －２９．２９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．３４ | －２９．１７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１７ | ２１．４３％ | ０．６３ | ２８．５７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１７ | ２１．４３％ | ０．６３ | ２８．５７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．７１％ | ０．２６％ | １０．１８％ | －１．２３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．７％ | ０．２９％ | １０．１８％ | －１．０８％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １７０，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１９５，８３５．４８ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | ３，８７５．３２ | |
| | | |
| 合计 | －２１，９６０．１６ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ７，１６０ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 阿联酋绿色尼罗商业公司 | ２０，２９５，０００ | 人民币普通股 | ２０，２９５，０００ |
| 青岛天泰恒昌投资有限公司 | ６，４００，０００ | 人民币普通股 | ６，４００，０００ |
| 乌鲁木齐超乐伯股权投资有限公司 | １，９４６，９８０ | 人民币普通股 | １，９４６，９８０ |
| 青岛理想科技发展有限公司 | １，６４７，７００ | 人民币普通股 | １，６４７，７００ |
| 新疆霹易源投资管理有限公司 | ８４２，０１５ | 人民币普通股 | ８４２，０１５ |
| 国君资管－光大－国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 | ５０５，０００ | 人民币普通股 | ５０５，０００ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ４２４，３２２ | 人民币普通股 | ４２４，３２２ |
| 陈波 | ４１０，０００ | 人民币普通股 | ４１０，０００ |
| 中投信托有限责任公司－（信托）建投理财 | ３８５，０００ | 人民币普通股 | ３８５，０００ |
| 国泰君安－光大－国泰君安君亨富利股票集合资产管理计划 | ３００，０００ | 人民币普通股 | ３００，０００ |
| 股东情况的说明 | 无 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、资产负债表项目变动的原因说明：
（１）应收票据期末余额比年初余额增加了１６９．８１％，一方面是本期销售收入增加，用银行承兑汇票结算也随着增加，另一方面因用现款结算采购原料的价格比用银行承兑汇票结算更低，为了降低原料采购价格，更多使用现款支付采购款。
（２）预付款项期末余额比年初余额增加了２２６．４８％，主要是预付募投项目工程及设备款增加所致。
（３）其他应收款期末余额比年初余额增加了１７７．２３％，主要是期末垫付职工社会保险费及住房公积金尚未收回。
（４）存货期末余额比年初增加了１７２．４９％，主要是根据大客户的订单情况为其储备了一部分商品，导致期末库存比期初增加较多。
（５）在建工程期末余额比年初余额增加了６１．６１％，主要是募投项目在建工程增加所致。
（６）工程物资期末余额比年初余额增加了１５２．２２％，主要是募投项目采购工程物资增加所致。
（７）应付帐款期末余额比年初增加８０．０９％，主要系应付原料及设备款增加所致。
（８）预收款项期末余额比年初减少３３．６４％，主要系本期预收账款减少所致。
（９）应付职工薪酬期末余额比年初上升２２４．９６％，主要系公司提取的９月份工资及前三季度销售提成和奖金尚未支付。
（１０）应交税费期末余额比年初减少４６．７２％，主要系本期募投项目采购设备进项税留抵增加所致。
（１１）其他应付款期末余额比年初减少８４．２１％，主要系年初欠付的其他应付款本期已支付。
（１２）其他非流动负债期末余额增加，系根据山东省发展改革委员会和山东省经济和信息化委员会下发文件《关于转发重点产业振兴和技术改造２０１１年中央预算内投资计划的通知》，公司本期收到与资产购置有关的政府补助资金２２０万元。
２、利润表项目变动的原因说明：
（１）营业收入本期发生额比上期发生额增加了３２．６８％，是因为本期产品市场形势较好，销售量增长，而去年同期因年度检修时间较长而影响了主要产品产销量所致。
（２）营业成本本期发生额比上期发生额增加了４０．３５％，主要是因为本期产品销售增加所致。
（３）营业税金及附加本期发生额比上期发生额增加了４６．９５％，是因为本期产品销售增加导致有关的税金及附加相应增加。
（４）销售费用本期发生额比上期发生额增加了５３．８８％，主要是因为本期产品销售增加导致与产品销售有关的运费、包装费等销售费用相应增加所致。
（５）财务费用本期发生额比上期发生额减少了４７４１３．１０％，主要是因为本期募投资金存款利息增加所致。
（６）资产减值损失本期发生额比上期发生额减少了７５．６４％，是因为本期计提的坏账准备比上年同期减少所致。
（７）营业外收入本期发生额比上期发生额下降了７７．６４％，主要是因为本期收到政府补助为１７万元，而上年同期收到政府补助８５万元。
３、现金流量表项目变动的原因说明：
（１）收到其他与经营活动有关的现金本期金额比上期金额增加了５５１．６１％ ，主要是本期收到存款利息增加所致。
（２）购买商品、接受劳务支付的现金本期金额比上期金额增加了７８．５０％ ，主要是本期购买原料使用承兑汇票结算比上年同期大幅减少，用现金支付增加所致。
（３）支付的各项税费本期金额比上期金额增加了３８．６２ ％，主要是本期销售收入及利润增加导致缴纳的税金比上年同期增加。
（４）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额比上期金额增加了１５６．７０％ ，主要是募投项目投资增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股东高宝林、王素英、王明贤（以下统称“收购人”） | ４、关于避免同业竞争声明与承诺
为避免未来发生潜在同业竞争，收购人出具了《避免同业竞争声明与承诺》，具体承诺内容同公司首次公开发行股票前所作承诺。 | ２０１１年１１月２３日 | 作为公司控股股东及其一致行动人期间 | 严格按承诺执行。 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 原控股股东高庆昌和股东高宝林、王明贤、于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司 | ３、减少和规范关联交易的承诺
公司原控股股东高庆昌、高宝林作出《减少和规范关联交易承诺函》，相关承诺如下： | ２０１０年０４月２４日 | 已包含在相关的承诺内容中 | 公司原控股股东高庆昌不幸去世后，其所持公司股份由其妻子王素英和儿子高宝林分别以分割夫妻共同财产、继承的方式各持有５０％。除此以外，各股东严格按承诺执行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 原控股股东高庆昌和股东高宝林、王明贤、于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司 | ①本人将尽力减少本人及本人所实际控制企业以及本人关系密切的家庭成员与万昌科技之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
②本人保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害万昌科技及其他股东的合法权益。 | ２０１０年０４月２４日 | 已包含在相关的承诺内容中 | 公司原控股股东高庆昌不幸去世后，其所持公司股份由其妻子王素英和儿子高宝林分别以分割夫妻共同财产、继承的方式各持有５０％。除此以外，各股东严格按承诺执行。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ２０％ | 至 | ４０％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ８，０３７．１５ | 至 | ９，３７６．６８ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ６６，９７６，２５０．７８ |
| 业绩变动的原因说明 | （２）公司募集资金尚未使用部分存放于银行，所产生的银行存款利息比上年度增加较多；
（３）上年度减利因素如上市费用增加、年度检修时间长造成产品产销量下降等对当期经营影响较大。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０７月０４日 | 万昌科技接待室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、富国基金、长信基金 | 公司生产经营情况、募投项目建设进展情况和超募资金使用计划 |
| ２０１２年０８月２９日 | 万昌科技接待室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券 | 公司生产经营情况、募投项目建设进展情况和超募资金使用计划 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
淄博万昌科技股份有限公司
董事长：于秀媛
日期：２０１２年１０月１６日
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