证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行上市"）的工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

  中国证券监督管理委员会已于2012年4月5日向本公司下发了《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2012] 444号），核准公司发行不超过547,512,805股境外上市外资股（含超额配售71,414,714股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可于香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，审议了本公司本次H股发行上市的申请，该申请已经取得香港联交所的原则性批准。

  根据本次H股发行上市的时间安排，本公司于2012年10月17日在香港刊登并派发H股招股说明书，投资者可于2012年10月17日起在香港联交所网站进行查阅，网址为：

  中文版：http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm

  英文版：http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm

  上述材料也将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及本公司网站（http://www.fosunpharma.com）。

  本公司H股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与本公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中所包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内的投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行境外上市外资股及上市申请的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

  本公司本次全球发售H股总数为336,070,000股（可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定），其中：初步安排香港公开发售33,607,000股（可予调整），占全球发售总数的10%；国际发售302,463,000股（可予调整及视乎超额配售选择权的行使情况而定），占全球发售总数的90%。

  自香港公开发售截止日（即2012年10月22日）起30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求本公司额外增发不超过50,410,000股H股。

  本公司本次H股发行的价格区间初步确定为11.80港元至13.68港元。本公司H股香港公开发售拟于2012年10月17日开始，于2012年10月22日结束。预计定价日为2012年10月23日或前后，且不晚于2012年10月26日；并预计于2012年10月29日公布发行价格。相关情况将刊登于香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.fosunpharma.com）。本次发行的H股预计于2012年10月30日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一二年十月十七日