一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司全体董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管人员) 翟丹梅声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 688,811,627.55 | 645,295,090.10 | 6.74% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 564,932,701.61 | 550,919,721.01 | 2.54% |
| 股本(股) | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.65 | 5.51 | 2.54% |
| | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,034,620.39 | 134.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.12 | 134.64% |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 89,907,612.37 | 32.78% | 207,236,907.73 | 38.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,043,153.00 | 114.15% | 24,012,980.60 | 34.37% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1 | 100% | 0.24 | 33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1 | 100% | 0.24 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.8% | 0.92% | 4.3% | 0.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.76% | 1.04% | 3.97% | 1.04% |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -56,183.89 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,106,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 132,901.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -4,472.99 | |
| 所得税影响额 | -326,035.06 | |
| | | |
| 合计 | 1,852,209.59 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数(户) | 7,623 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 鸿阳证券投资基金 | 2,936,664 | 人民币普通股 | 2,936,664 |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 张晶 | 1,833,798 | 人民币普通股 | 1,833,798 |
| 张帆 | 1,617,851 | 人民币普通股 | 1,617,851 |
| 中国建设银行-宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 卿济民 | 971,470 | 人民币普通股 | 971,470 |
| 陈中云 | 817,868 | 人民币普通股 | 817,868 |
| 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 801,938 | 人民币普通股 | 801,938 |
| 张永高 | 508,000 | 人民币普通股 | 508,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-华秦1号ZJXTYCTF4-002 | 476,404 | 人民币普通股 | 476,404 |
| 股东情况的说明 | |
(三)限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 周勇 | 23,457,944 | 0 | 0 | 23,457,944 | 首发承诺 | 2013年1月20日 |
| 封其华 | 14,198,087 | 0 | 0 | 14,198,087 | 首发承诺 | 2013年1月20日 |
| 周新宏 | 12,963,676 | 0 | 0 | 12,963,676 | 首发承诺 | 2013年1月20日 |
| 胡祝银 | 215,868 | 0 | 0 | 215,868 | 高管锁定股 | 2012年1月5日 |
| 陈中云 | 2,453,602 | 0 | 0 | 2,453,602 | 高管锁定股 | 2012年1月5日 |
| 宁群仪 | 242,868 | 0 | 0 | 242,868 | 高管锁定股 | 2012年1月5日 |
| 商毛红 | 861,794 | 0 | 0 | 861,794 | 高管锁定股 | 2012年1月5日 |
| 合计 | 54,393,839 | 0 | 0 | 54,393,839 | -- | -- |
三、管理层讨论与分析
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末数为3,047.61万元,比期初数增加了15.67%,主要原因为本报告期预付项目材料设备款增加所致;
2、应收利息期末数为232.42万元,为计提的银行定期存款利息;
3、无形资产期末数为77.35万元,比期初数降低了18.75%,主要原因为本报告期无形资产摊销所致;
4、开发支出期末数为512.70万元,比期初数增长了152.62%,主要原因为本报告期处于开发阶段的研发项目所发生的研发费用资本化所致;
5、长期待摊费用期末数为44.68万元,比期初数增长了54.43%,主要原因为本报告期公司控股子公司成都中兢伟奇有限责任公司发生了20.39万元的办公室装修费用所致;
6、应付票据期末数为1,196.71万元,比期初数降低了40.04%,主要原因为期初所开具的银行承兑汇票在本报告期承兑所致;
7、预收账款期末数为3,758.36万元,比期初数增长了5916.75%,主要原因为本报告期收到新签项目工程预付款所致。主要收到预付款项目为中冶建工设计研发大厦项目170.31万元、澳门大学中央宿舍区、商业中心及第十二书院弱电项目676.70万元、广州电视台项目1,848.12万元、南京地铁三号线乘客资讯系统项目353.00万元、深圳罗宝线一期工程车站节能改造项目200.18万元、深圳市档案中心智能化项目项目293.87万元等;
8、其他应付款期末数为427.47万元,比期初数增长了193.34%,主要原因为本报告期全资子公司合肥赛为智能有限公司增加120.00万元的投标保证金,控股子公司成都中兢伟奇有限责任公司增加113.04万元所致;
9、其他非流动负债期末数为140.00万元,比期初数增长了40%,主要原因为本报告期收到深圳市科技创新委员会支付人脸识别技术研究项目与资产相关的政府补助40万元所致;
10、未分配利润期末数为7,810.37万元,比期初数增长了21.86%,主要原因为本报告期净利润增加所致;
11、营业收入为20,723.69万元,比上年同期增长了38.59%,主要原因为本报告期公司承接的工程项目增加,完成工程量比上年同期增加所致;
12、营业成本为15,820.39万元,比上年同期增长了45.87%,主要原因为本报告期营业收入增加,部分项目毛利率略有降低所致;
13、营业税金及附加为420.37万元,比上年同期增长了199.78%,主要原因为本报告期提供工程税票的营业收入比例较高,计提的工程营业税金及附加金额较大,上年同期公司承接的部分项目需开具增值税发票致使上年同期营业税金及附加相对偏低所致;
14、财务费用为-331.20万元,比上年同期降低了41.57%,主要原因为本报告期定期利息收入增加所致;
15、资产减值损失为162.44万元,比上年同期降低了32.29%,主要原因为本报告期收回部分账龄较长应收款所致;
16、营业外支出为7.76万元,比上年同期增长了287.92%,主要原因为本报告期处理固定资产产生5.62万元营业外支出所致。
17、所得税费用为446.73万元,比上年同期增长了37.10%,主要原因为本报告期利润总额增长所致;
18、少数股东损益为-90.94万元,比上年同期降低了810.71%,主要原因为本报告期公司控股51%股权的子公司成都中兢伟奇有限责任公司亏损185.59万元所致;
19、经营活动产生的现金流量净额为1,203.46万元,比上年同期增加了134.64%,主要原因为本报告期经营活动现金流入金额比上年同期增加了14.16%,经营活动现金流出金额比上年同期降低了7.43%所致;
20、投资活动产生的现金流量净额为-192.48万元,比上年同期增加了83.31%,主要原因为上年同期支付了816.00万元投资款所致;
21、筹资活动产生的现金流量净额为-733.89万元,主要原因为本报告期分配现金股利1,000.00万元所致。
(二)业务回顾和展望
一、报告期主营业务经营情况
2012年第三季度,实现营业收入8,990.76万元,较上年同期增长32.78%;实现净利润1,004.32万元,较上年同期增长114.15%。2012年前三季度,实现营业收入20,723.69万元,较上年同期增长38.59%;实现净利润2,401.30万元,较上年同期增长34.37%。
2012年第三季度,公司新签合同总额为13,154.90万元,中标未签合同总额为404.18万元。2012年度经营计划在报告期内逐步有序的进行。
二、年度经营计划及报告期内执行情况
报告期内,公司有序贯彻执行2012年度经营计划。2012年第三季度经营计划执行情况如下:
1、加强信息披露管理,提升投资者关系管理水平方面:报告期内,公司切实做好规范运作及信息披露工作,自觉接受深圳证监局、深圳交易所、保荐机构和投资者的管理和监督,为公司的发展创造良好的外部环境。
在投资者关系管理方面,董事会为加强投资者关系管理工作的规范化、制度化、流程化,进一步提升投资者管理水平,在公司网站新增了投资者保护宣传、投资者关系动态等专栏,通过多种形式,丰富投资者和公司沟通联系的渠道,及时解答投资者关心的问题,增加与投资者交流互动的质量,逐步建立加深彼此之间的了解,提升公司形象。
2、完善培训机制方面:报告期内,为保障公司的发展需求,进一步推进在职员工技能提升和管理人员培训工作,由人力资源部制订一套具体培训实施细则并严格执行。
3、加强内控管理,完善内控制度方面:报告期内,公司加强了工程管理、制度建设等方面的管理优化工作,不断提升内控管理水平。
工程管理方面:报告期内,公司组织财务部、采购部、合同预算部、审计部等相关部门对工程中心所有员工进行相关制度的培训,加强了工程审计管理,成立了安质部,对工程实施过程中的质量、进度、安全等进行审计和监督。
制度建设方面:报告期内,公司为规范运作,进一步完善内控管理制度,对《采购与付款制度》、《仓储管理制度》、《资产管理办法》等制度进行了修订。
四、重要事项
(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 周勇、封其华、周新宏 | 本公司控股股东、实际控制人周勇及主要股东封其华和周新宏均承诺:"自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。" | 2010年01月06日 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内 | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
| 周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红 | 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东周勇、封其华、周新宏、陈中云、宁群仪、商毛红均承诺:“本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%。本人离职半年内,不转让本人所持有的公司的股份。” | 2010年01月06日 | | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
| 公司全体上市前股东 | 公司全体上市前股东共同承诺:在公司上市成功后,若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税,则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。 | 2010年01月06日 | | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
| 公司全体上市前股东 | 公司全体上市前股东于2009年7月20日作出承诺:如有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金),则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。 | 2010年01月06日 | | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
| 全体上市前自然人股东 | 全体上市前自然人股东承诺:“若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税,本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用,与公司无关”。 | 2010年01月06日 | | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
| 周勇、封其华、周新宏 | 为保障公司利益,避免同业竞争,公司股东周勇、封其华、周新宏于2009年7月20日出具了《关于避免同业竞争的承诺》做出了以下承诺:1、本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务,与公司不构成同业竞争。2、在本人作为公司股东期间,本人保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务,本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。3、如违反上述承诺,本人同意承担给公司造成的全部损失。 | 2010年01月06日 | | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 周勇、封其华、周新宏 | 2010年4月8日,公司股东周勇、封其华、周新宏作出如下补充承诺:如本人离职,上市满36个月后至上市满84个月内,每年转让的股票不得超过本人所持发行人股票总数的百分之二十五。原招股说明书的其他承诺仍然有效。 | 2010年04月08日 | 上市满36个月后至上市满84个月内 | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
| 胡祝银 | 自公司股票上市之日起十二月内承诺期满后,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,且本人从公司离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。 | 2010年10月26日 | | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | 截至报告期末,公司董事会未发现违反上述承诺的情况。 |
(二)募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 募集资金总额 | 38,629.4 | 本季度投入募集资金总额 | 4,404.63 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 15,227.14 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目 | 否 | 5,005 | 5,005 | 273.15 | 2,302.99 | 46.01% | 2013年07月31日 | 2,206.97 | 是 | 否 |
| 高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目 | 否 | 3,203 | 3,203 | 51.25 | 1,523.7 | 47.57% | 2013年07月31日 | 286.46 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,800 | 3,800 | 0.1 | 3,820.32 | 100.53% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | - | 12,008 | 12,008 | 324.5 | 7,647.01 | - | - | 2,493.43 | - | - |
| 超募资金投向 | |
| 投资子公司 | | 12,000 | 12,000 | 80.13 | 80.13 | 0.67% | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | 3,500 | 3,500 | | 3,500 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 19,500 | 19,500 | 4,080.13 | 7,580.13 | - | - | | - | - |
| 合计 | - | 31,508 | 31,508 | 4,404.63 | 15,227.14 | - | - | 2,493.43 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2012年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》,公司拟对下列两个募集资金项目“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”的投资进度进行调整。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 超募资金总额为26,490.25万元,公司第一届董事会第十二次会议决定用超募资金中的3,500万元用于提前归还银行流动资金贷款;公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金建立合肥基地的议案》,并经2011年度股东大会审议通过,公司拟使用超募资金中的12,000万元用于设立合肥研发及生产基地,以全资子公司形势运作,公司于2012年5月10日用超募资金10,000万元注册了合肥赛为智能有限公司;公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金中的4,000万元用于永久补充公司流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 2011年10月12日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金3,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期归还至募集资金专户。公司于2011年10月17日从募集资金专用账户转账3,000万元至公司基本账户。根据该次董事会决议,公司已于2012年4月16日将3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2012年9月30日公司募集资金余额为246,770,369.24元,存放于公司募集资金账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 |
(三)非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
(四)其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年第三季度,公司新签合同总金额为13,154.90万元。详见2012年9月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn。
(五)公司现金分红政策的制定及执行情况
2012年第三季度,公司未对现金分红政策进行修订,未实施现金分红。
(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
(八)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(九)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程(B部分)合同实施进展情况:截至2012年9月30日,发包方按合同约定内容已支付工程款8,598.30万元,目前此项目按合同约定处于正常实施阶段。
(十一)发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否