证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

公司负责人张新访、主管会计工作负责人何涛及会计机构负责人（会计主管人员） 孙静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１．资产负债项目大幅度变动原因

（１）报告期末，货币资金较年初减少了３３．１４％，主要是公司在报告期应收账款未能同步回笼、现金分红以及长期股权投资增加等因素共同影响所致。

（２）报告期末，应收账款较年初增加５６．７７％，主要是为巩固现有市场地位并不断提升市场份额，公司对客户采取较为宽松信用政策，导致报告期末公司应收账款余额增幅较大。

（３）报告期末，预付款项较年初增加２８５．０９％，主要是公司为拓展新兴产品业务增加了原材料和设备采购量，相应增加的采购预付款。

（４）报告期末，其他应收款较年初增加４０．６１％，主要是公司为拓展市场加大了市场投标力度，从而使得对外支付的投标保证金有所增加。

（５）报告期末，其他流动资产较年初增加５７．７９％，主要是公司获得ＳＡＳ、ＶＩＳＡ、ＡＰＳＣＡ、ＳＩＭａｌｌｉａｎｃｅ等生产和产品资质及支付的Ｐａｙｐａｓｓ Ａｐｐｌｅｔ开发费形成了待摊费用所致。

（６）报告期末，长期股权投资较年初增加２７３．４５％，主要是２０１２年５月出资３，０００万元投资北京泰合志恒科技有限公司，其中２００万元作为新增注册资本，溢价部分计入北京泰合志恒科技有限公司资本公积。本次增资后北京泰合志恒科技有限公司注册资本由７００万元增加到９００万元，公司持股比例２２％。

（７）报告期末，在建工程较年初增加６１．４％，主要是公司上半年募投项目在建厂房工程费用增加所致，该项目验收交付手续尚未全部办理完毕。

（８）报告期末，应缴税费较年初减少６７．３４％，主要是公司新增原材料采购形成了增值税留抵金额，同时，报告期公司企业所得税应税所得额较去年大幅下降，降低了应交所得税金额。

（９）报告期末，股本较年初增加８０％。公司２０１１年年度股东大会审议批准了公司《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股， 转增后公司总股本增至１４３，３５２，０００股。２０１２年５月１５日，众环海华会计师事务所有限公司对公司资本公积转增股本进行了验资，出具了众环验字（２０１２）０２０号验资报告。

２．利润表项目大幅度变动原因

（１）报告期，营业税金及附加较上年同期增长１３１．９７％，主要是报告期销售收入较上年同期增长所致，其中技术服务与开发收入增幅为２１．２６％。

（２）报告期，销售费用较上年同期增加４０．０１％，主要是公司为提升产品市场占有率，加大营销网络建设投入而增加的销售费用。增幅较大的费用项有：人工薪酬及福利、差旅费和驻外机构的房租水电物管费等。

（３）报告期，管理费用较上年同期增长３１．９０％，主要是公司布局现代服务业务以及开发移动支付等新产品增加了研发人员和市场人员（包括服务业务运营人员），使公司薪酬福利支出大幅增加，同时为抗衡人才竞争，公司提高了研发人员的薪酬福利水平，导致报告期管理费用同比增幅较大。

（４）报告期，财务费用较上年同期增加了８３．７９％，主要是公司基本使用美元作为国际业务结算货币，报告期内公司美元负债类项目大于美元资产类项目，在美元兑人民币汇率升值趋势下，形成的汇兑损失较上年同期增幅较大。

（５）报告期，资产减值损失较上年同期增加了５９．１８％，主要是本期应收账款金额较上年同期增幅较大，根据会计政策计提的资产减值损失相应增加。

（６）报告期，营业外支出较上年同期减少了６２．６４％，主要是由于报告期公司非经营性的其他业务支出业务减少所致。

（７）报告期，所得税费用较上年同期减少了５３．９０％，主要是报告期公司企业所得税应税所得额下降所致。

（８）报告期，净利润较上年同期减少了４７．６２％，主要是为推进移动互联网服务等现代服务业布局，为顺应数据安全领域发展趋势开发移动支付等新产品，公司在产品研发、产业资源整合及市场扩张方面持续加大投入，报告期管理费用和销售费用同比有较大增加；为巩固现有市场地位并不断提升市场份额，公司对客户采取较为宽松信用政策，报告期末公司应收账款余额增幅较大，根据会计政策计提的资产减值损失较上年同期有所增长。上述因素共同作用，导致公司净利润较上年同期有较大幅度减少。

３．现金流量项目大幅度变动原因

（１）报告期，经营性活动产生的现金流量净额较上期同期增加了４８．７４％，主要是报告期公司增加了银行票据、远期信用证等支付方式减少了原材料采购及加工费等支付金额。

（２）报告期，投资性活动产生的现金流量净额较上期同期增加了３６．６９％，主要是报告期固定资产投资较上年同期有所放缓的影响所致。

（３）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了９９．１９％，主要是上年同期公司向社会公开发行股票收到的募集资金的影响所致。

（二）业务回顾和展望

报告期内，公司数据安全业务平稳开展。金融ＩＣ卡发卡量今年前三季度已超２０００万张，订单数量增长趋势明显，但后续存在销售价格下降的可能性；具有行业领先水平的移动支付产品在第三季度实现发卡，开始接受市场检验；海外市场通信智能卡销量同比增长１５３％，大幅提高了公司普通ＳＩＭ卡产品的毛利率。８月份公司通过国际权威组织ＧＳＭ协会ＳＡＳ标准的认证，标志着公司的安全管理达到国际水准，具备了进入更多国家通信智能卡市场的重要资质。

报告期内，公司全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）中标中国移动南方基地无线城市中央平台客户端子系统建设项目。虽然项目金额仅有１００多万元，但该项目为天喻通讯后续拓展移动互联网相关业务支撑服务、拓展中国移动各省无线城市客户端支撑服务项目奠定了基础。

公司全资子公司武汉擎动网络技术有限公司结合公司金融支付产品开展银行卡收单、资金归集、近场及远程支付等移动支付服务业务，截至目前已在全国多个省（市）与银联、银行、收单机构、电信运营商、电商、行业商户等建立合作关系，其“慧支付”系列移动支付服务产品开始逐步落地。

报告期内，公司为推进移动互联网服务等现代服务业布局，为顺应数据安全领域发展趋势开发移动支付、智能终端等新产品，在产品研发、产业资源整合及市场扩张方面持续加大投入，公司管理费用和销售费用同比有较大增加；为巩固现有市场地位并不断提升市场份额，公司对客户采取较为宽松信用政策，报告期末公司应收账款余额增幅较大，资产减值损失较上年同期有所增长。因此，报告期公司净利润较上年同期有较大幅度减少。

随着银行芯片卡迁移进程的推进，安全性更高且能够承载多应用的金融ＩＣ卡的普及，金融信息化、移动支付热潮将为公司数据安全业务带来更多机会，公司加大投入研发金融支付产品、应用管理平台和金融支付服务平台等，以期打造新的盈利空间。现代服务业方兴未艾，公司在移动互联网、三网融合、移动支付服务方面的布局和投入终将赢得回报。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

王逸安诉公司和武汉华中科技大产业集团有限公司侵权的案件进展：

２０１２年５月，原告王逸安以公司和武汉华中科技大产业集团有限公司为被告向海口市龙华区人民法院提起侵权诉讼，提出如下诉讼请求：（１）请求法院判决二被告构成对原告侵权，被告一（天喻信息）２０１０年１２月２３日进行股本演变行为违法无效；（２）判决确认原告依据股权奖励规定，享有奖励无形资产形成被告一（天喻信息）的４５万股股份，并判令被告二（武汉华中科技大产业集团有限公司）将奖励的４５万股股份量化给原告个人并登记至原告名下（当时价值４５万元）或赔偿相应价值的现金给原告；（３）请求法院判决确认原告作为为企业的发展做出了重大贡献的经营管理人员，享有按照１元／股的价格认购被告一（天喻信息）８０万股股份的认购权，并承担８０万元的出资款；（４）本案诉讼费由被告承担。

公司于２０１２年５月１７日向海口市龙华区人民法院提起了诉讼管辖异议。２０１２年５月２６日，海口市龙华区人民法院（２０１２）龙民一初字第９２５号《民事裁定书》作出裁定，驳回公司提出的诉讼管辖异议。２０１２年６月１５日，公司向海口市中级人民法院提起管辖异议上诉。２０１２年８月２７日，海口市中级人民法院（２０１２）海中法立终字第１１０号《民事裁定书》作出裁定，撤销海口市龙华区人民法院（２０１２）龙民一初字第９２５号民事裁定，将案件移送湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院审理。２０１２年９月４日，原告王逸安不服海口市中级人民法院（２０１２）海中法立终字第１１０号民事裁定，向海南省高级人民法院申请再审。２０１２年９月１０日，海南省高级人民法院向公司送达（２０１２）琼民申字第６５１号《民事申请再审案件受理通知书》，决定对案件进行立案审查。

截至２０１２年９月３０日，公司未收到关于本案管辖异议再审的裁定结果。公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）的规定，公司第五届董事会第十七次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程第一百五十五条进行修订，进一步完善了公司现金分红事项的决策程序和机制，明确了现金分红的具体条件和比例等现金分红政策。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月１９日，公司与中广传播集团有限公司（以下简称“中广传播”）签订了《ＣＡ卡／芯片采购合同》，中广传播向公司采购１０００万张Ｍ－ＣＡＭ卡（移动多媒体广播有条件接收卡）。中广传播根据业务需要后续以订单方式确定采购的时间、具体产品规格型号和数量（详见公司于２０１２年３月２１日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于签订重大合同的公告》）。截至２０１２年９月３０日，公司尚未收到中广传播该合同项下的Ｍ－ＣＡＭ卡采购订单。

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否