证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行６０亿元可转换公司债券（以下简称“南山转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于２０１２年１０月１６日结束。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上和网下申购情况，现将本次南山转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

南山转债本次发行６００，０００万元（６００万手），发行价格为每手１，０００元，发行日期为２０１２年１０月１６日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所上海分所验资、网下申购资金经山东汇德会计师事务所有限公司验资；网下发行经广东广和律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行南山转债６００，０００万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的优先配售部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

１、向原Ａ 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过网上配售代码“７０４２１９”进行优先配售南山转债５６，８９８ 万元（５６８，９８０手），约占本次发行总量的９．４８％。

２、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的南山转债为 ３，４５９．９ 万元（３４，５９９ 手），占本次发行总量的０．５８％，网上中签率为０．８０６１８４５９％。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为４，２９１，６９７手，即４２９，１６９．７万元，配号总数为４，２９１，６９７个，起讫号码为１００００００１－１４２９１６９７。

保荐机构（主承销商）将在２０１２年１０月１９日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在２０１２年１０月２２日的《中国证券报》及上交所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买１手南山转债。

３、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到１，１７３张申购单，全部为有效申购。本次网下发行有效申购数量为６６，９３６，９５０万元（６６９，３６９，５００手），最终网下向机构投资者配售的南山转债总计为５３９，６４２．１万元（５，３９６，４２１手），占本次发行总量的８９．９４％，配售比例为０．８０６１９４６４％。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下：

三、上市时间

本次发行的南山转债的具体上市时间另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１２年１０月１２日在《中国证券报》上刊登的《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

１、发行人：山东南山铝业股份有限公司

注册地址：山东省龙口市东江镇前宋村

法定代表人：宋建波

联 系 人：邢美敏、隋冠楠

电 话：０５３５－８６１６１８８、８６６６３５２

传 真：０５３５－８６６６３５２

２、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６ 层

法定代表人：何如

联系人：张群伟、李勇

电 话：０２１－６０９３３１７８

传 真：０２１－６０８９３２０７

特此公告。

发行人：山东南山铝业股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

二〇一二年十月十九日

附件：《机构投资者网下获配情况明细表》