证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人（会计主管人员） 杨海龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期预付账款余额较年初增加２，６８６．０８万元，增长１０５．９５％，主要为公司今年新增募投项目工程进度款及设备采购款。

２、报告期应付票据较年初增加１，７８４．１８万元，增长２２８．７４％，主要为已开出银行承兑汇票尚未兑付的材料采购款增加。

３、报告期预收款项较年初增加８９５．８６万元，增长９４．１５％，主要为尚未交货合同增加。

４、报告期其他应付款减少５６．２６万元，下降４６．１４％。主要为支付应付和暂收款项。

５、报告期营业外收入较上年同期减少６１１．６２万元，下降８０．３８％，主要为政府补助收入减少６６２．８２万元。

６、报告期营业外支出较上年同期减少４．１９万元，下降５８．０９％，主要为处置固定资产净损失项目减少。

７、报告期所得税费用较上年同期减少５３１．６３万元，下降１０２．０４％，主要为公司利润同比下降幅度较大。

８、报告期营业利润、利润总额较上年同期分别减少２，６２９．５０万元、３，２３６．９３万元，下降幅度分别为８４．８８％、８４．０４％，主要为受国内外经济及政策调控的不利影响，电力行业投资锐减，需求不足，公司可执行合同总额严重下滑，利润出现下降。

９、报告期少数股东权益较上年同期增加２１．３８万元，变化幅度为１００％，主要为上年同期尚未转让子公司启源软件股权。

１０、报告期收到的税费返还较上年同期增加１６７．５２万元，增长３７０．０５％，主要为出口退税增加。

１１、报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少６０５．７８万元，下降５７．０３％，主要为收到的政府补助减少。

１２、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少６，０３４．０８万元，下降４９．２５％，主要为公司采购量同比下降幅度较大。

１３、报告期支付的各项税费较上年同期减少８９３．９３万元，下降５４．５６％，主要为公司营业收入及利润下降，增值税、所得税额均随之下降。

１４、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化幅度为２２１．３５％，同比增加３，２４２．４３万元。主要为本报告期内公司加大货款催收力度成效显著，公司收入下降，相应的采购量也出现一定程度的减少。

１５、本报告期处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额较上年同期减少４．９２万元，下降１０４．９０％，主要为处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金减少。

１６、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加５８０．７１万元，增长３４．１８％，主要为支付在建项目款项增加。

１７、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少１，４０９．５７万元，下降４５．６０％，主要为报告期股利分配较上年减少且本年无利息支出。

（二）业务回顾和展望

１、报告期内经营情况回顾

２０１２年三季度，中国经济依然增速下滑、投资放缓；国际经济动荡不止、增长乏力，出口形势下滑的趋势仍未改变；电力设备行业继续延续回落趋势，行业产销下降明显，公司下游客户普遍业绩下滑，投资锐减。报告期内，公司积极应对，努力开拓市场，积极布局筹划新项目，加快公司业务结构的调整与优化，降本增效，提升管理，努力克服严峻经济形势带来的不利影响。

市场开拓方面，在国内严峻的市场环境下，加强营销团队建设，完善营销制度，强化约束考核机制，积极推动销售计划的实施。密切跟踪重点项目，大力开发新用户，与行业内重点客户建立战略合作关系，为公司未来市场的开拓与发展奠定了基础。国际市场通过推介会、参加专业展会等多种方式扩大公司产品的影响力，在欧债危机、欧元对人民币贬值、印度等新兴市场国家货币大幅动荡的不利形势下，公司国际市场开拓仍取得一定成效，公司国际市场收入实现同比３０％以上的增长。

研发方面，通过引进技术和人才、委托专项设计等多重方式，积极推动新产品开发，在蓄电池、变压器、新能源三个行业的重点研发项目均取得了阶段性成果。各事业部建立起了创新开发技术平台，促进了产品研发与技术升级的分工协作，加快推动产品的改进和更新换代工作的开展。报告期内，完成新专利申请３项，另有２项专利获国家知识产权局授权，使公司年内完成新专利申请１４项，获国家知识产权局授权专利５项。

人力资源管理方面，强化公司急需人才的引进，加强考核用人机制，注重人员培训和结构优化，提升了员工业务技能和综合素质；加强干部队伍建设，选拔有潜力的年轻人才，进入公司干部梯队，为公司发展提供了人才保证。

２、未来与展望

面临复杂严峻的国内外经济形势，公司将密切关注行业形势的发展变化，围绕发展战略规划和年度目标，继续加强营销体系建设，在有效地激励和约束机制下，积极参加国内外行业展览会和技术交流会，扩大公司的品牌影响力和产品市场份额，为公司生产经营奠定良好的基础。

在完成各事业部建制后，加快推进制度建设，建立起有效地激励与约束机制，强化部门和人员的考核，降本增效，提高全员的工作效率和劳动生产率。

发挥公司的资本优势，积极开展对外技术引进和战略合作，推动新项目的筹划和实施，实现公司的快速发展。继续加快推进中外合资启源（陕西）领先电子材料有限公司设立和建设工作，积极做好公司市场策划、人力资源管理团队的组建等准备工作，促进项目的早日投产。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

１、分红政策制定情况根据中国证监会和陕西证监局的要求，公司２０１２年７月１２日召开了第四届董事会第十四次会议、２０１２年７月３０日召开了２０１２年第一次临时股东大会会议审议通过对公司章程中分红政策调整的决议，公司独立董事发表了同意修改的独立意见，修改后《公司章程》中现金分红规定为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等途径）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。原则上公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％。当公司年末资产负债率超过７０％或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红；公司非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积金和未分配利润不得用于现金分红。若公司盈利，但董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的留存资金用途；独立董事应当对此发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。公司需调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，同时公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。２、公司报告期分红政策的执行情况根据２０１２年４月１１日２０１１年度股东大会决议，公司以２０１１年末总股本１２２００万股为基数，每１０股派送１．５元（含税）现金股利，合计１８３０万元，已派发完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

西安启源机电装备股份有限公司

法定代表人：

赵友安

二〇一二年十月十九日