证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱汉平先生、主管会计工作负责人张德柱先生及会计机构负责人（会计主管人员） 罗梅英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收账款本季末较年初增长９４．３６％，主要是宏观经济发展速度减缓，汽车等相关产业发展下滑，影响公司货款的回收；

  ２、预付账款本季末较年初增长１６５．０４％，主要是在安装项目增加，预付的采购材料款增多；

  ３、其他应收款本季末较年初增长５３．８４％，主要是公司项目投标、履约的保证金增加所致；

  ４、在建工程本季末较年初增长１５３．７９％，主要是因公司生产所需，对现址厂房改扩建支出；

  ５、无形资产期末较年初增长３８．５９％，公司支付土地使用权款增加所致；

  ６、递延所得税资产本季末较年初增长６０．８１％，主要是资产减值准备、递延收益等暂时性差异影响产生；

  ７、短期借款本季末较年初下降６５．５２％，公司为减少财务费用用暂时闲置募集资金归还了部分银行借款；

  ８、应付票据本季末较年初下降３０．６２％，主要是公司以银行承兑汇票支付供应商货款方式相对减少；

  ９、应付账款本季末较年初增长１１４．０１％，主要是公司采购额增大，利用客户信用增加；

  １０、应付职工薪酬本季末较年初增长２１５．２３％，主要是公司员工人数增加、工资水平提高所致；

  １１、应交税费期末较年初增长３３．５１％，主要是公司本季增值税增加和所得税没有预缴所致；

  １２、股本本季末较年初增长３０．００％，公司于２０１２年４月２０日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本６０，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，共计增加１８，０００，０００股；

  １３、未分配利润本季末较年初增长４１．９６％，公司经营盈余积累增加所致；

  １４、财务费用本报告期较上年同期下降１５８．５４％，主要是公司归还部分银行借款利息支出减少和募集资金暂存银行利息收入增加所致；

  １５、资产减值损失本报告期较上年同期增长２１８８．１８％，主要是公司应收账款增长，提取的坏账准备金增加所致；

  １６、营业外收入本报告期较上年同期增长１２３．４４％，主要是公司收到的政府补助增加所致；

  １７、经营活动净现金流本报告期较上年同期下降２７２．４５％，主要是公司采购量增加，本报告期末预付采购款比期初增长１６５．０４％，同时客户受行业经济下滑影响回款延缓所致；

  １８、期末现金及现金等价物余额本季末较上年同期末增长６５１．７７％，主要是公司ＩＰＯ发行上市募集资金增加所致。

  （二）业务回顾和展望

  一、报告期内公司主要业务经营情况

  ２０１２年前三季度，公司实现营业收入１９，２８３．９６万元，比上年同期下降１１．５５％，营业利润３，６４２．０４万元，比上年同期下降２２．６４％；实现净利润３，５５１．１５万元，比上年同期下降１５．２２％。公司虽然在市场开发，产品研发，新产品新技术应用投入不断加大，但受国家宏观调整政策的影响，下游行业产品需求放缓，投资减速，项目延期实施，使公司产品有的不能按合同约定及时发货，影响项目按期验收和货款按时回收。

  ２０１２年前三季度，公司围绕“以先进制造技术为核心，发展成为国内领先、具有国际竞争力的智能输送装备龙头企业”的战略目标。坚持以智能输送成套设备为业务核心，综合下游客户生产工艺、物流输送特点、进一步提高空间整体布局能力；扩大生产规模，实现产品系列化、多元化；加大技术创新力度，扩大产品应用领域，提高智能输送成套设备市场占有率。面对复杂多变的国内外经济形势，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作。公司主营业务突出，报告期内，主要产品智能输送成套设备收入１８，３４５．８４万元，占营业收入的９５．１４％。

  报告期产品销售毛利率保持稳定，总体毛利率比上年同期上升０．４１％，从行业来分析，其中，汽车行业上升１．８６％，工程机械行业下降０．６２％，因受房地产调控、基本建设投资减速，工程机械行业上半年的增长得助于成本的下降、价格的下滑，但行业的增长压力增加，价格下降，影响到公司产品的毛利率。汽车行业增长幅度虽不大，结构性需求变化很大，特别是知名品牌的销售增长快，对公司相关产品的毛利贡献较大。

  ２０１２年前三季度，公司继续扩大与大型设计院所的项目合作，加大研发投入力度，２０１２年前三季度研究开发费用支出８１８．０２万元，比上年同期增加了４．５９％，占营业收入的比例为４．２９％，比上年同期增增加了０．７６个百分点。通过技术创新和投入，保持公司在自行小车输送线智能化控制领域站在国内的领先地位，有力地提升了公司的核心竞争力。

  二、主要风险因素分析及应对措施

  １、行业波动风险

  ２０１２年世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增加。从国内来看，政府实施“稳经济、调结构、控通胀 ”的经济发展思路，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，２０１２年中国经济是“在持续回落中逐步趋稳” 。

  从公司产品市场的相关行业来看，据汽车工业协会统计，２０１２年上半年，汽车生产９５２．９２万辆，同比增长４．０８％，同比增幅提高１．６个百分点；汽车销售９５９．８１万辆，同比增长２．９３％，同比增幅下降０．４个百分点。工程机械行业得益国家大规模基础建设机遇，近三年以年均５０％左右惊人速度高速增长。近期受房地产业调整、工程建设趋缓等因素影响，行业“温度”骤降。根据中国工程机械工业协会的数据显示，２０１２年上半年来，工程机械行业出现近２０％下降，行业整体现金流压力较大，市场需求低迷，价格促销成为业内趋势。２０１２年上半年机械工业累计完成固定资产投资１．５３万亿元，与上年同期相比增长２８．８％，比上年同期（４１．７７％）回落１２．９７个百分点，固定资产投资累计增速逐月持续回落。

  面对国际和国内经济下滑的双重压力，公司面临市场需求下降的风险。公司将不断提升研发能力，充分发挥公司在智能输送行业的品牌优势和客户优势，积极开拓市场，以获得更多的客户和市场。

  ２、应收账款持续增加的风险

  公司主要产品智能输送成套设备，需经设计、生产、安装、调试和客户验收多个环节，回款周期相对较长，公司应收账款持续增加。公司业务主要集中在汽车和工程机械行业，客户多为大中型企业，信誉较好，公司主要客户历史上未发生过坏账损失，随着公司应收账款的不断增加和客户结构及账龄结构的变化，以及受行业发展波动等因素的影响，如客户经营发展的变化、账龄较长的应收账款过大，影响公司资金周转速度和运营效率，发生坏账的风险。

  应收账款会发生坏账应该是客观的事实，问题是如何防范和降低应收账款的回收风险。从会计核算来考虑提足坏帐准备是较谨慎的方法；从管理上来下功夫是有效控制风险的有效手段。根据客户的情况，不同客户制定不等的信用额度；严格合同管理，从制度上保证风险的控制；加强货款回收管理，采取灵活多样的收款方式，确保应收账款及时足额安全回收。

  ３、客户项目验收延期的风险

  公司主要产品智能输送成套设备对于下游客户来说主要为固定资产投资。固定资产投资受国家产业政策、国际和国内经济形势、经济增长速度和经济发展水平等影响，客户对经济发展前景的判断等也影响客户的固定资产投资决策和投资进度。公司的智能输送成套设备生产周期长，安装复杂，技术要求高，客户自身的产品市场需求变化对公司产品的验收有一定影响，市场需求下滑时，可能影响到项目不能按合同约定的时间验收和付款。

  公司通过不断优化技术设计方案，加强项目管理，及时解决产品在设计、安装调试中出现的问题，满足客户对公司产品性能要求不断提高的需要，提高服务水平，争取客户对项目及时验收。

  ４、产品市场行业集中风险

  公司２０１２年１－９月、２０１１年和２０１０年对汽车、工程机械行业销售收入占公司营业收入比例分别为９５．５８％、９３．３４％和９０．５５％，对农业机械、机械制造、电力、水泥等行业销售收入占公司营业收入比例分别为４．４２％、６．６６％和９．４５％。虽然公司目前所拥有的智能输送成套设备关键技术具有良好的可移植性，可以广泛应用于工程机械、农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等众多行业领域，但受到公司产能限制，市场开发和新产品推出等影响，汽车、工程机械行业之外行业市场发展不快，且汽车、工程机械行业受国民经济周期发展的影响，发展过程中会出现一定的波动，从而会对公司经营业绩产生不利影响。

  公司充分发挥自身的技术优势，抓住智能输送成套设备关键技术的可移植性，不断开发新产品，扩大产品的应用领域，提高产品市场的广度和深度。

  ５、募投项目延期完工的风险

  “智能输送成套设备改扩建项目”和“企业技术中心建设项目”建设用地在ＩＰＯ发行上市前已确定在黄石经济技术开发区黄金山工业新区王圣路以南、Ａ２３路以西，地块编号Ｇ１１００８，地块面积为８１，０６９平方米。黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后，开发区根据黄石市十二五规划要求，调整了原有的产业园区规划，要求公司变更募投项目的实施地点。黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发［２０１２］２２号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》，变更公司募投项目的实施地点。２０１２年９月２４日公司通过“招拍挂”程序，取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区Ａ１３号路以东、Ａ１４号路以西、鹏程大道以南面积１１１，４５０平方米的国有建设用地使用权，土地使用年限为５０年。

  募投项目地点变更后，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式也不变，募集项目实施的环境及背景均无重大变化，对项目实施进度影响不大。募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近，暮投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑，更有利于公司合理地布局生产工艺流程，优化资源配置，降低物流成本，提高募投资金的使用效率。

  因募投项目用地地点变更，对募投项目的实施进度造成一定的影响，可能影响到募投项目的按期完成。公司将加强募投项目的管理，做好募投项目地点变更后募投项目实施时的前期准备工作，加快募投项目实施进度。通过对现有厂区厂房的改扩建，缓解产能的压力。

  三、第四季度的经营计划

  中国经济正处于结构调整期，汽车、工程机械行业发展放缓，下游客户投资和对客户付款速度降缓，预计公司２０１２年度的收入会略有下滑，完成年度设定的业绩目标存在着非常大的压力。

  第四季度，公司继续根据年度工作计划在人才队伍建设，制度建设、技术研发和基础管理上全面开展工作。公司还将进一步加强对子公司的经营管理，子公司通过前几个月的市场开发，各项工作已逐步转入正轨，预计在第四季度将全面实现盈利。坚持依靠公司高凝聚力和高战斗力的高素质队伍，围绕工作目标和年度工作计划，根据经济发展的现状和行业的发展状况，明确工作重点，找准着力点，充分发挥公司产品的领先优势、客户群广泛和客户对公司品牌认可度高的优势，积极开发市场，为公司明年的业绩增长做好坚实的保证，使公司继续保持健康、稳定和持续发展。

  抓紧推进募投项目实施，募投项目因实施地点变更而影响了募投项目实施计划的执行，公司将积极推进募投项目实施，把延误的时间赶回来，争取实现募投项目按计划如期完工不受影响。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  ２０１２年８月２３日公司召开了２０１２年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。原公司章程第一百五十四、一百五十五条修订为：第一百五十四条 公司利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施，年度利润分配预案应对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：（一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。（二）在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于２０％。同时，公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的３０％；在公司当年半年度净利润同比增长超过３０％，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于２０％的情况下，公司可以进行中期现金分红。在确保足额现金分红的前提下，当公司累计未分配利润超过股本规模３０％时，公司可发放股票股利。（三）公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（四）公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划或计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则，即在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。（五）如出现以下情形，公司可不进行现金分红：１、公司资产负债率超过百分之七十；２、年度经营活动现金流量净额为负数；３、公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（一）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（二）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（三）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于２０％；（四）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  ２０１２年４月２０日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于２０１１年年度利润分配预案的议案》，截止２０１１年１２月３１日公司以总股本６０００万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利１．２元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以６０００万股为基数向全体股东每１０股转增３股，共计转增１８００万股，转增后公司总股本将增加至７８００万股。本分配方案已于２０１２年５月份实施完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否