证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人（会计主管人员） 杨维利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １． 资产、负债和权益变动情况分析

  （１）货币资金较年初减少１２６，６００，５２１．２５ 元，减少４７．１４％，主要原因系本期原辅材料采购资金投入大幅增加、收购上海良基１００％股权及向长春基洋增资净支出６０，０００，０００．００元所致；

  （２）应收票据较年初减少５，１９９，３５１．６１元，减少１００％，主要原因系银行承兑汇票到期兑付及背书转让给供应商所致；

  （３）其他应收款较年初增加４，８８２，８１４．９１ 元，增长７１．７０％，主要原因系本期支付的投标保证金和周转金增加所致；

  （４）存货较年初增加６４，９１４，９４７．８１ 元，增长８８．８８％，主要原因系消防车的新品投入以及电力行业的迟缓启动带致库存大幅增加共同所致；

  （５）长期股权投资较年初增加８０，０００，０００．００元，原因系本期公司对长春基洋增资８０，０００，０００．００元，未对其纳入合并报表所致；

  （６）投资性房地产较年初增加２６，１０３，８８９．３８ 元，主要是本期收购上海良基，其投资性房地产并表所致；

  （７）固定资产较年初增加１０８，９０８，１１１．４０元，增长１６８．１２％，主要原因系募投项目结转所致；

  （８）在建工程较年初减少８７，５１０，７２５．９４ 元，减少７５．５１％，主要原系募投项目结转固定资产所致；；

  （９）长期待摊费用较年初增加１２４，０６８．１８ 元，增长６０．３１％，主要原因为苏州海伦哲租用办公场地所支付的装修款项所致；

  （１０）短期借款较年初增加 ６２，０００，０００．００ 元，增长２４８．００％，主要原因系本期新增流动资金贷款所致；

  （１１）预收款项较年初减少 ５，９２７，８５８．４４ 元，减少６７．３４％，主要原因系年初未实现的订单在本期实现销售所致；

  （１２） 应付职工薪酬较年初减少了１，３５４，１０１．００ 元，减少了６７．５９％，主要原因系上年计提的２０１１年度员工年终奖本期已发放所致；

  （１３）应交税费较年初减少 ８，４７３，９６６．００ 元，减少１１０．４４％，主要原因系本期原材料和设备采购大幅增加造成增值税进项税留抵大幅增加所致；

  （１４）其他应付款较年初增加 ２１，３２６，６４８．７５ 元，增长７，０６８．０９％，主要原因系公司对长春基洋增资８０，０００，０００．００元，本期收到郭建伟支付的首笔撤资款２０，０００，０００．００元所致；

  （１５）股本较年初增加９６，０００，０００．００元，增长１２０％，主要原因系本期由资本公积转增股本所致；

  ２．损益变动情况分析

  （１）营业收入较上年同期增加４２，０４７，０１６．４１元，增长２９．４９％，主要原因系本期公司业务规模扩大，产品销售增长所致；

  （２）营业成本较上年同期增加３１，５７１，５６５．３４ 元，增长３２．３４％，主要原因系公司营业收入增长所致；

  （３）管理费用较上年同期增加９，９０７，２６２．４５元，增长４８．８０％，主要原因系随着公司的不断发展和规模的扩大，相应的费用随之增长、消防车研发等先期投入及本期计提期权费用所致；

  （４）财务费用较上年同期减少９８０，３３６．３９ 元，减少２８１．７７％，主要原因系本期银行贷款同比减少而减少了利息支出以及募集资金存款增加了利息收入所致；

  （５）营业外收入较上年同期增加３，２８６，８１０．２１ 元，增长１１１．２９％，主要原因系政府补助增加以及合并上海良基投资成本小于公允价值差额转入所致；

  （６）营业外支出较上年同期增加５８３，５３２．８０ 元，增长１，５６７．８１％，主要原因系公司雇佣人员发生交通事故的赔偿款；

  （７）所得税费用较上年同期增加４６９，３２０．３１ 元，增长３１．１９％，主要原因系公司本期利润总额与上年同期相比增长；

  （８）少数股东损益较上年同期减少７７２，３３６．８４ 元，减少３１８．３９％，主要原因为公司部分子公司本期亏损所致。

  （９）归属于母公司股东的净利润较上年同期增加３，７６６，５１６．５２元，增长４９．０２％，主要原因系公司本期销售增长拉动利润增长以及营业外收入增加所致；

  ３．现金流量构成分析

  （１）本期经营活动产生的现金流量净额同比减少１７，９５０，７３５．０５ 元，减少４６．０２％，主要原因系原材料采购和市场建设的投入增大以及随着公司规模扩大职工薪酬的支出增加所致；

  （２）本期投资活动产生的现金流量净额同比减少３６，７８０，１８４．４６ 元，减少５２．７８％，主要原因本期发生收购上海良基１００％股权及向长春基洋增资净支出６０，０００，０００．００元所致；

  （３）本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少２６２，５９８，４５３．４６ 元，减少８２．５５％，主要原因系上年同期公司发行新股所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、公司经营情况回顾

  报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务，经营业绩继续保持稳定增长的发展态势。２０１２年１－９月公司实现营业总收入１８，４６２．５５万元，比去年同期增长２９．４９％；归属上市公司股东净利润为１，１４５．０５万元，比去年同期增长４９．０２％。

  ２、年度经营计划的执行情况

  （１）新产业拓展战略稳步推进。①公司目前正密切关注上海电气下属上海格拉曼国际消防装备有限公司股权的挂牌进度，待其所有权转让所需相关审批手续履行完毕后，公司将积极参与后续竞拍工作。本项目若能成功实施，公司将能够有效扩大专用车经营规模，进一步推进在国内一线城市的业务扩展，对公司未来业务发展具有重要的战略意义。②公司消防车辆部、控股子公司苏州海伦哲专用车辆有限公司已开发出涡喷消防车、破拆消防车等具有国际先进水平新产品８项（类），申请专利２７项（含发明专利７项），其中１６项已取得授权。

  （２）精益生产及ＰＬＭ项目稳步推进。①报告期内，公司完成了第六至八阶段的精益生产工作并取得了系列成果。通过创新质量管理方法和管理工具，提升了工艺水平和产品质量，进一步降低了生产成本，海伦哲精益思想成为海伦哲企业文化的重要组成部分。②报告期内，公司稳步推进ＰＬＭ项目的实施，目前公司ＰＬＭ项目已完成了方案设计工作，该项目的推进可以充分利用ＥＲＰ等系统中的产品数据和企业智力资产，在公司产品和研发知识体系完成向目标型管理的转变过程中具有积极作用。

  （３）品牌影响力不断提升。报告期内，公司始终秉承“以客户的成功为己任”的经营理念，为用户提供高质量产品的同时注重便捷周到的服务，树立行业内“精细化服务保障” 的旗帜。①我公司作为全国知名品牌创建示范区的骨干企业，“海伦哲”牌高空作业车获得全国知名品牌。②公司研发的新一代应急抢修车上市标志着公司成为国内首家实现电力抢修车模块化生产的企业，公司已与国内某知名车企签署了合作协议，保守预计２０１３年该车型完成销售总额在人民币３，１５０万以上。③截至报告期末，公司本部共拥有专利权１２３项（含发明专利１项），专利申请权２５项（含发明专利申请权１２项），软件著作权６项。

  （４）募投项目即将投产为公司发展做出有力支撑。报告期内，公司募投项目建设进展顺利，并通过了由徐州市环境保护局徐州经济开发区分局组织进行的“建设项目竣工环境保护验收”，为保证公司经营业绩的稳定增长奠定了坚实基础。

  （５）关注中小投资者权益，公司治理愈加规范。①报告期内，公司对《章程》进行了修订，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则，并制定了《未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４ 年）》，通过实施连续、稳定的股利分配政策，实现对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；②报告期内，公司通过了江苏证监局对公司治理专项活动的检查，公司内控水平得到进一步提升；③报告期内，公司对网站进行了改版，增设了“投资者关系”专栏，努力营造价值投资、理性投资、长期投资的舆论氛围。

  ３、未来经营的重要风险及面临的主要问题

  （１） 经济形势对行业发展不确定性风险：全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国的高端制造业，公司将继续围绕增收与节支两条主线，向外积极稳妥的发展主营业务，深化向消防车产业的拓展并取得消防车产品经营资质；向内加强成本费用的控制，提升公司市场扩展能力和整理盈利能力，努力争取年初确定的全年经营目标的实现。

  （２） 业务并购风险：公司快速的成长过程中会面临新的挑战与机遇。并购上海格拉曼国际消防装备有限公司对公司具有战略性意义。完成并购后，将面临人员、管理体制、业务发展等多方面的整合工作，是否能达到并购预期的协同效应，还存在一定的不确定性。公司管理团队有信心，并有能力尽快完成两个公司、两种文化的融合，形成聚合效应，使公司的发展上升到一个新的高度。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）指示精神，结合中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔２０１２〕２７６号）、深圳证券交易所相关文件和《公司章程》的具体要求，考虑公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。关于修订公司章程的议案已经２０１２年７月３日召开的第二届董事会第五次会议、２０１２年７月１６日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过。 修订后的利润分配条款明确清晰的规定公司的分红标准和比例；制定了现金分红决策机制，完备了现金分红的决策机制和程序；制定了现金分红监督约束机制，使独立董事能充分履行职责，给中、小股东充分表达意见和诉求机会；制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护；对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。

  公司董事会还制定了《公司未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》并对其进行了论证，主要内容如下：１、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。２、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在满足现金分红条件时公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１５％，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。３、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。４、具体利润分配方案，由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定，并经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否