证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人（会计主管人员） 胡乃臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  注：：２０１２年７月６日，公司董事长赵东日先生增持公司股份５１９，５２９股。

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

  （１）货币资金期末较期初减少２４３，３３４，１６７．０８元，减幅４３．３８％，主要系公司本期归还银行借款、增加固定资产和在建工程投入所致。

  （２）应收账款期末较期初增加６３，８０３，２３３．２５元，增幅５２．４２％，主要系公司销售收入增加，且出口销售收入增长幅度较大，应收账款相应增加所致。国外销售额较去年同期增长３４．９７％，而国外货款回收期较长，造成本期应收账款余额增长较大。

  （３）预付账款期末较期初增加８１，４７０，３４４．６６元，增幅５４．９４％，主要系预付工程、设备、材料款增加所致。

  （４）其他应收款期末较期初增加１，１８２，１１２．５４元，增幅４０．７８％，主要系本期在全国各地分设１１处客服中心，为各中心配备备付金增加所致。

  （５）在建工程期末较期初增加４２，１３０，０９１．８９元，增幅１００．５５％，主要是募投项目及超募资金投资项目逐渐增加投入所致。

  （６）工程物资期末较期初增加２，１２９，０６９．８１元，增幅２５３％，主要是工程物资储备增加所致。

  （７）递延所得税资产期末较期初增加７２５，４１７．５９元，增幅３８．６５％，主要系应收账款和其他应收款增加，相应提取坏账准备增加所致。

  （８）短期借款期末较期初减少８６，２２８，８０３．３７ 元，减幅１００％，系公司本期归还银行借款减少所致。

  （９）应付账款期末较期初增加９，６２８，８４４．９４元，增幅５０．６３％，主要是应付加工费、海运费及原材料货款增加所致。

  （１０）预收账款期末较期初增加４，１０９，５０９．７６元，增幅３０．４８％，主要是收取部分客户预付货款增加所致。

  （１１）应付职工薪酬期末较期初增加９１２，７１７．２７元，增幅６４６．１９％，主要是未付各区域客服中心人员绩效工资增加所致。

  （１２）其他应付款期末较期初增加２，６０５，０７９．３５元，增幅４３．３０％，主要系在建工程增加相应工程和设备质保金增加所致。

  （１３）长期借款期末较期初减少５，０００，０００．００元，减幅１００％，系２０１２年１月归还银行借款所致。

  （１４）专项应付款期末较期初增加９３０，０００．００元，增幅８４．５５％，是公司收到年产１．５万吨塑料改性剂（ＡＭＢ）项目重点产业振兴和技术改造专项拨款１５０，０００．００元及国家科技支撑计划课题经费７８０，０００．００万元尚未验收增加所致。

  （１５）股本期末较期初增加６７，５００，０００．００元，是根据公司２０１２年４月２７日召开的２０１１年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司向全体股东每１０股转增５股，共计转增股份总额６７，５００，０００．００ 股，每股面值１元，计增加股本６７，５００，０００．００ 元，所转增股份全部由资本公积转增，转增基准日期为２０１２年６月１８日，转增股本后注册资本变更为人民币２０２，５００，０００．００元，资本公积转增股本额已由山东天恒信有限责任会计师事务所于２０１２年６ 月２０日出具的天恒信验报字［２０１２］第３１００８号《验资报告》验证确认；２０１２年６月２８日，公司在山东省工商局完成工商变更登记手续。

  （１６）未分配利润期末较期初增加７３，３４３，７６１．８６元，增幅３７．３４％，主要是本期利润增加９３，５９３，７６１．８６元，支付普通股股利减少２０，２５０，０００．００元所致。

  （１７）少数股东权益期初较期末减少３２，０３１，５６１．３６元，减幅９６．４９％，是公司第一届董事会第二十四次会议决定，以３２，０００，０００．００元收购控股子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）股东耿力农、裴月忠合计持有的日科橡塑１７．９８％的股权所致。

  ２、利润表项目大幅变动的情况及原因

  （１）销售费用本期较去年同期增加１２，８８５，６７７．２０元，增幅６１．３４％，主要是本期国外销售收入增加，相应运输费用及港杂费用增加，本期公司进行了销售模式改革即国内销售由经销商模式改为直销模式，且在全国各地增设１１处客服中心导致相关费用增加所致。

  （２）管理费用本期较去年同期增加７，５１７，５６３．４１元，增幅 ２６．８５％，主要是本期研发投入、开办费增加所致。

  （３）财务费用本期较去年同期减少１５，０６１，４６３．９８元，减幅１９２．５８％，主要是募集资金存款利息增加及本期银行借款减少相应利息支出减少，今年美元汇率趋上升趋势，出口收汇形成的汇兑收益增加所致。

  （４）所得税费用本期较去年同期增加４，２７８，５７７．０５元，增幅３３．５２％，主要是本期利润增加相应所得税费用增加所致。

  （５） 营业外收入本期较去年同期增加２，５９２，３５９．６０元，增幅９８．２６％，主要是收到政府补助增加所致。

  （６） 营业外支出本期较去年同期增加１６４，９７７．０７元，增幅９５．０９％，主要是所得税汇算清缴补交税款相应增加滞纳金增加所致。

  ３、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

  现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 ７６３，４４０，４２３．１１元，减幅１４６．７９％，主要系以下因素影响所致：

  （１）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加１２８，７９２，５１４．３３元，系以下因素综合影响所致：经营活动现金流入较去年同期增加３３，１９６，５２５．４２元（主要系本期销售商品收到的现金增加及收到的银行利息及政府补助增加）；经营活动现金流出较去年同期减少９５，５９５，９８８．９１元（主要因本期公司商业信誉增强，采购原材料预付款减少及本期原材料价格较去年同期降低，采购成本减少，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少９９，３０７，４４２．５７元；因人员增加、销政策改革、物价上涨使劳务成本增加，支付给职工及为职工支付的现金较去年同期增加６，９９４，８１０．６２元；因收入增长本期纳税较去年同期增加７，０７０，２９９．９６元；支付的其他现金较去年同期减少１０，３５３，６５６．９２元）。

  （２）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加１２４，４７９，３８４．６９元，增幅 ２０６．９９％，主要是本期各工程项目投入增加所致。

  （３）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少７６８，５５３，１８３．１０元，减幅１１７．７０％，主要原因：本期筹资活动现金流入较去年同期减少９０８，７６４，９３５．１２元（去年同期公司在深证交所创业板发行上市，募集资金 ６９５，６９０，９３４．００元，收到与筹资有关的现金８，３１５，４６６．００ 元；本期银行借款收到的现金较去年同期减少２０４，７５８，５３５．１２元）；本期筹资活动现金流出较去年同期减少１４０，２１１，７５２．０２元（偿还银行借款减少１５１，０５２，４３８．３５元，分配股利支付的现金增加１８，８９８，３２７．８１元，支付的财务费用较去年同期减少２，８８３，７１６．２６元，支付的与筹资有关的现金较去年减少５，１７３，９２５．２２元）。

  （４）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较去年同期增加８３９，６３０．３５元，增幅５１２．６７％，主要系本期出口收入较去年同期增幅较大，同时美元汇率上升所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、经营情况回顾

  报告期内，公司按照２０１２年度经营计划，积极推进研发、生产、销售等各项工作，公司主营业务取得了稳步发展。２０１２年第三季度，公司实现营业收入２８４，０４０，８９０．５９元，比去年同期增长１６．０６％；实现归属于公司股东的净利润２８，５００，４６６．３７元，比去年同期增长２６．７１％。２０１２年前三季度，实现营业收入７９８，７５５，３００．９６元，较去年同期增长１０％；实现归属于公司股东的净利润９３，５９３，７６１．８６元，较去年同期增长２９．３３％。

  ２、未来展望

  公司前三季度业绩取得了稳步的增长，但是全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响本行业，国内外经济环境对公司生产经营有不确定性风险。公司将继续贯彻执行年度经营计划，进一步加大研发力度，持续不断地为塑料行业的健康发展提供超前的问题解决方案，为客户创造更多的价值，帮助客户提高核心竞争力，与客户共同实现可持续发展；销售模式的改革已初见成效，在此基础上加大管理力度，不断规范、完善；做好客户维护和新客户开发工作，继续提升客户服务水平，以良好的业绩回报股东。

  报告期内，公司的核心竞争能力、核心技术团队和关键技术人员等未发生重大变化。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有事项的通知》及山东证监局等文件精神，公司对《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》利润分配条款如下：：

  第一百七十八条：

  公司执行如下利润分配政策：

  （一）利润的分配原则

  公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。

  （二）利润分配形式

  公司可以采用现金，股票，现金与股票相结合方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。

  （三）决策机制与程序

  １、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议形成预案；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见；

  ２、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

  （四）现金分红的具体条件

  公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

  １、公司该报告期的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

  ２、审计机构对公司的该报告期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

  ３、公司未来１２个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

  重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

  （１）公司未来１２个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％；

  （２）公司未来１２个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。

  （五）现金分红比例和期间间隔：公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的５０％。

  （六）发放股票股利的条件

  公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。

  （七）利润分配的监督约束机制

  独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

  （八）利润分配政策的调整机制

  １、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；

  ２、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；

  ３、调整利润分配政策的议案应在董事会审议通过后提交股东大会批准，必要时可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

  （九）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

  （十）若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，并公司披露现金分红政策在本报告期的执行情况。

  （十一）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

  ２０１２年４月２７日，公司２０１１股东年会审议通过了本年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以２０１１年１２月３１日的公司总股本１３５００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．５元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以１３５００万股为基数向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本增加至２０２５０万股。公司以２０１２年６月１８日为股权登记日完成了权益分派。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否