证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７０９ 股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１２－０３２

  转债代码：１２５７０９ 转债简称：唐钢转债

  债券代码：１２２００５ 债券简称：０８钒钛债

  河北钢铁股份有限公司

  一届十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）一届十五次董事会于２０１２年１０月２３日在公司会议室召开。本次会议通知于１０月１７日以传真、电子邮件及直接送达方式发出。会议应参加董事１１人，实际到会董事１０人，刘如军董事因出差未参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《２０１２年第三季度报告》。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，本公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

  本议案须提交公司股东大会审议批准。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  三、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

  公司决定于境内公开发行面值总额不超过人民币５０亿元的公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：

  １、发行规模

  本次公开发行公司债券规模总额为不超过人民币５０亿元（含５０亿元），获得中国证券监督管理委员会核准后一次发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ２、向公司股东配售的安排

  本次公开发行公司债券不向公司股东配售。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ３、债券期限

  本次发行公司债券的期限为不超过１０年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ４、募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充营运资金以及投资建设项目中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ５、上市场所

  公司在本次公司债券发行结束后，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ６、担保条款

  本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ７、决议的有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满２４个月之日止。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ８、本次发行对董事会的授权事项

  提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

  （１）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜；

  （２）为本次发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

  （３）办理本次公司债券发行申报事宜；

  （４）制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

  （５）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；

  （６）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

  （７）办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

  （８）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长王义芳为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  ９、偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

  （１）不向股东分配利润；

  （２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （４）主要责任人不得调离。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  本议案须提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。

  四、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，定于２０１２年１１月９日以现场方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河北钢铁股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：０００７０９ 股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１２－０３４

  转债代码：１２５７０９ 转债简称：唐钢转债

  债券代码：１２２００５ 债券简称：０８钒钛债

  河北钢铁股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：公司第一届董事会

  （二）召开本次股东大会的议案经公司２０１２年１０月２３日召开的一届十五次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）召开日期和时间：

  １、 现场会议召开日期和时间：２０１２年１１月９日下午１４：３０

  ２、 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为２０１２年１１月９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；互联网投票系统投票时间为２０１２年１１月８日１５：００至２０１２年１１月９日１５：００期间的任意时间。

  （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）出席对象：

  １、 截至２０１２年１１月１日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、 本公司的董事、监事和高级管理人员。

  ３、 本公司聘请的律师。

  （六）会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路４０号河北钢铁股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

  （二）会议审议事项：

  １、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  ２、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。

  （１）发行规模；

  （２）向公司股东配售的安排；

  （３）债券期限；

  （４）募集资金用途；

  （５）上市场所；

  （６）担保条款；

  （７）决议的有效期；

  （８）本次发行对董事会的授权事项；

  （９）偿债保障措施。

  上述议案已经公司一届十五次董事会审议通过，相关公告刊登于２０１２年１０ 月２４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、会议登记方法

  １、 登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

  ２、 登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：２０１２年１１月８日，上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

  ３、 登记地址：石家庄市桥西区裕华西路４０号河北钢铁股份有限公司证券部

  ４、 被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、 投票代码：３６０７０９；投票简称：河钢投票

  ３、 股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １、 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程：

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ２、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“河北钢铁股份有限公司２００９年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、 投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１１月８日１５：００至２０１２年１１月９日１５：００期间的任意时间。

  五、其他事项

  （１）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  （２）联系电话：（０３１１）６６７７８７３５、６６７７８７６３

  （３）传真：（０３１１）６６７７８７１１

  （４）地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路４０号

  （５）邮编：０５００００

  （６）联系人：梁柯英、王海争

  六、备查文件

  （１）一届十五次董事会决议。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日

  附件：授权委托书式样

  河北钢铁股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

  委托人（法人代表）身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：２０１２年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）