证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人（会计主管人员） 成超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期内，公司经营业务稳定，实现营业收入２２７，４９１，８３１．０７元，同比增长３１５．０８％；归属于上市公司股东的净利润４，３０６，４３５．８５元，同比减少３３．８８％。年初至报告期末，公司实现营业收入６１９，５７６，２１８．２７元，同比增长３２６．２４％；归属于上市公司股东的净利润２２，３４２，８８７．８６元，同比增长４．７７％。报告期内，公司营业收入大幅增长，主要是因为公司下属子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）新增钢材现货交易服务业务。

  ２、股本数量由年初的４０００万股增加至本报告期末的８０００万股，是因为公司于２０１２年４月２７日完成权益分派。

  ３、基本每股收益：本年１－９月份较去年同期下降了５６．２５％，是因为公司总股本由４０００万股增加至８０００万股。稀释每股收益较去年同期下降了５６．２５％、归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期下降了４７．２２％，主要也是基于上述原因。

  ４、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长８８．５２％，主要是因为公司下属子公司钢银电商钢材现货交易服务业务的销售回款金额较大所致。

  ５、应收票据期末数为４４，７５９，６９３．４２元，比年初数减少５７，９８４，３３９．３５元，其主要原因是子公司钢银电商年初至报告期末票据到期贴现。

  ６、预付账款期末数为１２７，６６０，９０１．２０元，比年初数增加６５，２００，３１９．２８元，其主要原因是子公司钢银电商新增钢材采购预付款。

  ７、其他应收款期末数２，５６５，７８３．１２元，比年初数增长７０．９５％，其主要原因是公司员工出差和举办会议借款增加。

  ８、存货期末新增２３，２９５，９９０．２５元，其主要原因是客户还未到赎货期，子公司钢银电商的库存增加。

  ９、其他流动资产期末数为６，１０１，７３０．０１元，比年初数减少２４．１９％，其主要原因是２０１２年上海实施营业税改增值税改革，导致相应的递延税款减少。

  １０、在建工程期末数为９４，５９６，７１４．２２元，比年初数增加４７，２７４，５９１．３０元，其主要原因是公司大宗商品电子商务项目一期工程项目支出金额较大，目前该工程项目已完成结构封顶。

  １１、长期待摊费用比年初数减少８８２，１１６．３９元，其主要原因是房屋装修费、户外广告牌及广告灯箱按其受益年限摊销。

  １２、其他非流动资产期末数为０元，比年初数减少１００％，其主要原因是年初的ＩＰＯ上市费用已在年初至报告期末期间内结转。

  １３、短期借款期末数为０元，系子公司钢银电商截止本报告期末已归还全部短期质押借款。

  １４、预收帐款期末数为１７３，３７８，１１８．８１元，比年初数增加９０，２５１，９９３．１５元，其主要原因是子公司钢银电商向客户预收的货款金额增加。

  １５、应交税金比年初数减少１，０３２，４５６．３２元，其主要原因是年初至报告期末缴纳了应交的税金。

  １６、应付利息比年初数减少５９５，５４３．４１元，其主要原因是支付了集合票据的利息。

  １７、其他应付款期末数为２１，６９５，７８０．１６元，比年初数增加８８．４７％，其主要原因是子公司钢银电商货款保证金的增加。

  １８、其他非流动负债期末数为１１，６１０，０００．００元，比年初数增加４３１．１９％，其主要原因是公司收到与资产相关的政府补贴。

  １９、营业收入、营业成本２０１２年１－９月累计发生数分别为６１９，５７６，２１８．２７元和４９４，０５８，７５０．１２元，比上年同期数分别增长３２６．２４％和１，５０８．２３％，其主要原因是子公司钢银电商新增钢材交易服务业务，导致收入成本同时增加。上年同期钢银电商尚未开展钢材交易服务业务。

  ２０、营业外收入２０１２年１－９月累计发生数为９２５，６２９．１５元，比上年同期数减少７２．４６％，其主要原因是上年同期数包含政府补助的上海市２０１０年度服务业发展引导资金３００万元。

  ２１、所得税费用２０１２年１－９月累计发生数为５，１９８，５３２．３７元，比上年同期数减少２７．４５％，其主要原因是本公司于２０１１年１０月被认定为高新技术企业，所得税率减按１５％征收。

  （二）业务回顾和展望

  １、报告期内总体经营情况

  报告期内，公司继续致力于大宗商品信息平台、大宗商品数据平台及大宗商品交易平台三大平台的打造，继续稳步发展钢铁、有色金属、能源、矿石、化工等大宗商品行业的信息服务与电子商务服务。公司着重在以下几个方面开展了一系列工作：

  １）钢联数据云终端的研发

  公司数据中心正在对公司长期积累的钢铁相关行业数据进行整理、分类和建模，同时也采用外购数据等方式，以期最终形成专业的大宗商品数据库系统，为公司的数据挖掘和行业研究提供基础，同时也为其他数据需求者提供专业的数据服务。

  截止本报告期末，钢联数据云终端数据库囊括了宏观经济（全球经济数据库、中国经济数据库、全球期货数据库）、上游行业（铁矿石数据库、海运数据库、焦炭数据库、煤炭数据库、有色金属数据、铁合金数据库、废钢数据库）、钢铁行业（钢铁数据库、钢厂企业数据库、钢坯数据库、生铁数据库）、下游行业（房地产数据、机械数据库、船舶数据库、汽车数据库）等１８个涵盖钢铁行业上下游产业链的行业数据库。

  ２）持续推进与ＣＭＥ数据合作

  公司已与芝加哥商品交易所公司（ＣＭＥ）签订《数据授权许可协议》，以公司的黑色金属及相关原材料的价格数据作为ＣＭＥ衍生品合约交易、结算的依据。公司从ＣＭＥ获悉，中国螺纹钢ＨＲＢ４００掉期合约于２０１２年１０月１５日开始交易，该协议的成功履行将显著提升公司数据服务品牌的国际影响力。

  ３）稳步推进上海大宗商品电子商务项目（一期）建设

  报告期内，公司积极推进上海大宗商品电子商务项目（一期）的建设，截至报告期末进展顺利。

  ４）持续开展钢材现货交易服务业务

  报告期内，钢银电商继续开展钢材现货交易的委托采购及委托销售服务业务，公司经营健康、稳定。

  ２、经营中存在的主要问题

  ２０１２年三季度，钢材市场延续低迷行情，钢材贸易的利润收窄，而融资成本依然维持较高水平，使许多钢贸企业陷入了经营困境。行业的低迷状态对公司的负面影响在报告期内持续存在并有所加剧，公司的网页链接服务收入大幅减少。同时，公司目前尚处于成长期，员工数量将不断增加、数个投资项目正处于建设期，在建项目目前尚未能产生经济效益，对公司经营成果产生了一定的影响。

  ３、四季度经营计划

  ２０１２年第四季度，公司坚持立足大宗商品行业的信息服务与电子商务服务，重点做好以下工作：

  １）面对低迷的市场环境，公司将持续加大营销力度，积极开拓新的终端用户，扩大数据销售业务，以寻求公司新的利润增长点；

  ２）持续为芝加哥商品交易所中国螺纹钢ＨＲＢ４００掉期合约提供价格指数；

  ３）上海大宗商品电子商务项目（一期）的建设施工截至报告期末进展顺利，四季度公司将继续稳步推进该项目的建设，以期提升公司整体竞争力；

  ４）持续探索钢材现货交易服务的商业模式，促使经营业务稳步增长。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  经公司第二届董事会第三次会议、２０１１年第三次临时股东大会审议通过了关于上市后适用的章程议案，对《公司章程》进行了全面的修订，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等，公司现金分红政策中的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。

  公司２０１１年年度利润分配方案符合《公司章程》中的现金分红政策。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，本公司正在履行及签订的重大合同如下：

  １、公司２０１１年６月与中建保华建筑有限责任公司签订上海大宗商品电子商务项目（一期）工程总承包合同，合同计划竣工日期为２０１２年１０月１日，合同总价暂定为１３８，３８０，６６３．００元。

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否