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公司简称：上海佳豪 股票代码：３００００８ 公告编号：２０１２－０３６ 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2012第三季度报告 2012-10-24 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人（会计主管人员） 包航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用
扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （１）本报告期末应收票据较年初增长３０．９７％，主要是因为收入结算方式改变所致。 （２）本报告期末应收账款较年初增长６９．６６％，主要是因为收款周期延长所致。 （３）本报告期末预付账款较年初减少８１．１４％，主要是由于控股子公司采购的游艇本期交货结转存货。 （４）本报告期末存货较年初增加９１．４６％，主要是由于控股子公司采购的游艇本期交货结转存货。 （５）本报告期末在建工程较年初减少３６．８１％，主要是由于奉贤游艇厂房一期工程完工结转。 （６）本报告期末工程物资较年初减少１００％，主要是由于工程物资本期已全部领用。 （７）本报告期末应付票据较年初减少１００％，主要是由于应付票据本期到期付款。 （８）本报告期末预收款项较年初减少３２．９８％，主要是由于部分ＥＰＣ项目预收工程款项本期完工结转营业收入，以及部分设计项目预收款项本期达到合同节点结转营业收入。 （９）本报告期末应付职工薪酬较年初减少９２．８１％，主要是由于上年计提的年终奖金已于本期发放。 （１０）本报告期应缴税费较年初减少９０．４９％，主要是由于增值税进项的增加以及企业所得税减少。 （１１）本报告期末其他应付款较年初减少４４．３８％，主要原因是本期支付了部分代垫款项。 （１２）本报告期末其他非流动负债较年初增加２５７万元，主要原因是本期控股子公司收到游艇项目的政府补助。 （１３）本报告期末实收资本较年初增加５０％，主要根据２０１１年度利润分配决议，以２０１１年末总股本１４，５６５．６万股为基数，以资本公积金每１０股转增５股，共计７，２８２．８万股。 （１４）本报告期末资本公积较年初减少３４．８１％，主要是由于２０１１年度利润分配以资本公积转增资本以及对部分子公司权益变动引起资本公积减少。 （１５）年初至本报告期末营业税金及附加较上年同期减少６２．４０％，原因为自本年起本公司及部分子公司业务改征增值税。 （１６）年初至本报告期末销售费用较上年同期增加１７９．７９％，是由于子公司新增营销人员职工薪酬、房租以及开展营销活动所需展览、广告费用等增加。 （１７）年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加８４．７５％，是由于应收账款余额及账龄有所增加。 （１８）年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少５６．７３％，主要是由于子公司投入运营人力成本等增加所致。 （１９）年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少３２．２５％，主要是由于ＥＰＣ业务收入下降以及游艇项目尚未产生效益。 （二）业务回顾和展望 公司２０１２年前三季度经营情况回顾 ２０１２年前三季度，公司继续创新转型发展的进程，围绕以船舶和海洋工程设计为核心的相关产业链整合和以游艇产品为先导的消费升级业务链的构建这两条经营主线，基本完成了设计、工程、游艇和服务贸易四大业务板块的战略布局。 报告期内，全球性经济持续低迷，国内外造船业造船完工量、新接订单量、手持订单量也相应下滑，给公司业务带来了严峻挑战。 报告期内，公司主营的船舶和海洋工程设计业务呈现着新的特点。一方面，与船舶设计直接相关的国内外新船承接订单的大幅下降，使得公司的船舶设计业务出现了一定下滑；另一方面，国内外海工领域呈现出积极的发展态势，包括钻井船、ＦＳＯ（浮式储卸油装置）等海工辅助船舶和装置在内的海工订单有一定规模的增长，公司的海工设计业务在涉足领域、技术进步以及承接数量和规模上都取得了积极进展。报告期内，公司的设计业务总体上保持平稳。 报告期内，公司的工程业务（包括船舶工程总承包项目和其他工程类项目）受行业影响较大，新增订单减少。 报告期内，公司的船舶和海洋工程监理业务继续稳步发展。 报告期内，公司整合了游艇设计、制造、内装、销售、以及俱乐部和运营服务的游艇全产业链业务已正式启动，公司及相关控股子公司在该系列业务的布局和启动过程中进行了一定的资源投入，目前还未形成具规模的收益。 因船舶行业整体低迷对工程业务的影响，以及部分控股子公司在游艇相关业务布局和启动初期形成的建设费用和运营费用支出，导致公司三季度整体业绩出现了下降。２０１２年１－９月，公司实现营业总收入２０，５３５．７１万元，比上年同期减少２．３４％ ；实现营业利润４，０９６．１４万元，比上年同期下降３１．２４％；实现利润总额４，３８７．９０万元，比上年同期下降３２．３５％；实现净利润３，７９２．８９ 万元，比上年同期下降３２．２５％。 年度经营计划在报告期内的执行情况 公司２０１１年年度报告中提出了２０１２ 年主要经营计划和发展目标，包括：第一，进一步更新设计手段，做大做强设计业务；第二，着力开拓和发展海工设计业务；第三，拓展业务范围，继续向行业整体技术服务商转型；第四，打造佳豪游艇品牌。为此，报告期内公司实施了如下操作： １）研发和创新助推设计业务 报告期内，公司实现了从研发设计到生产设计全过程的三维平台运用，提高了船舶技术指标的前期控制能力。积极投入节能减排和环保新技术、新产品的开发和应用，包括：节能型和清洁型燃料动力系统的研究和开发，小型ＬＮＧ运输船舶和加注船舶的研究和开发，海洋工程装备的研究和开发，承接了２８，０００立方米ＬＮＧ运输船的设计任务。 ２）加强海工产品开发，拓展海工业务领域 公司从资源和政策上继续加大海工相关产品和市场的拓展力度，取得了可喜的成果。 报告期内，公司承接了国外船东的ＦＳＯ改装设计项目、为国有大型海洋石油类企业开发了ＬＮＧ双燃料全回转拖轮、为国有大型船厂实施了钻井船生产设计，为国家救捞系统设计了大型综合溢油回收船，这些项目的运作为公司设计业务的持续发展和做大做强拓展了空间。 ３）创新业务模式和合作模式，为行业提供更多的服务和产品 报告期内，公司成立了内装事业部，单独对外承接有高质量内装要求的船舶内装的设计和工程承包，已运作和正在运作的内装项目包括豪华旅游客船和多功能接待船等，成为工程业务板块新的增长点，也带动了控股子公司内装业务的发展。此外，公司通过项目管理和技术服务等多种模式来拓展工程业务板块，进一步扩大服务和产品范围 。 报告期内，公司的船舶监理业务稳步发展，承接了包括多缆物探船、起重船、海洋工程供应船等各种海工和工程类船舶以及设备的监理业务，特别是在海监船领域，公司通过全资子公司承接了全国绝大部分海监船的监理业务，并受国家海洋局中国海监总队委托对省级维权执法专用海监船监造人员进行培训，共同推动相关业务的发展。 ４）游艇板块布局完成，各项业务全面启动 报告期内，公司位于奉贤的游艇厂已正式开工生产，公司的游艇技术人员同意大利专家一起打造高品质的ＶＥＮＥＲＥ系列游艇。位于黄浦江畔的上海佳豪国际游艇会已正式开业，作为公司游艇销售和服务的窗口，将提供佳豪自主设计、生产和代理销售的全系列产品的展示和销售。目前，公司游艇营销体系已建设完成，营销团队正积极运作并形成了意向客户。 报告期内，公司与意大利著名游艇制造商ＣＡＮＴＩＥＲＥ ＮＡＵＴＩＣＯ ＣＲＡＮＣＨＩ签署了代理协议，在未来两年内作为ＣＲＡＮＣＨＩ华东地区代理，为全国游艇爱好者带来意大利高品质的中小型游艇，进一步拓宽了公司游艇代理产品线。 整合了游艇设计、制造、内装、销售、以及俱乐部和运营服务的全产业链的游艇板块已正式全面运行。 四、重要事项 （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
（二）募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
（三）非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 （四）其他重大事项进展情况 √ 适用 □ 不适用 １、公司于２０１２年３月２７日与中国光大银行上海分行签订了《综合授信合同》，依照合同规定光大银行为公司提供最高２亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至２０１２年９月３０日，综合授信协议正在执行中。 ２、公司于２０１２年８月１６日与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信合同》，由民生银行为公司提供最高为２亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至２０１２年９月３０日，该综合授信协议正在执行中。 ３、公司于２０１２年４月１７日与招商银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信合同》，由招商银行为公司提供最高为１亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至２０１２年９月３０日，该综合授信协议正在执行中。 （五）公司现金分红政策的制定及执行情况 １、根据中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，公司在２０１２年４月９日召开的２０１１年度股东大会上审议通过了《修改＜公司章程＞的议案》的议案，对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以了明确。２０１２年５月，中国证券监督管理委员会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，根据通知要求，为进一步规范上海佳豪利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，公司在２０１２年９月６日召开的２０１２年第一次临时股东大会上审议并通过了《修改＜公司章程＞的议案》，对《公司章程》中利润分配政策、利润分配事项的决策程序和机制等相关条款进行了修订（具体内容详见２０１２年９月７日刊登的２０１２年第一次临时股东大会决议公告）。２、近三年来，公司共实施了三次利润分配，历次现金分红的政策执行均符合《公司章程》的要求并依照股东大会决议完整执行，独立董事均尽职尽责发挥了应有作用，中小股东可通过公司公布的联系方式表达意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。 （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 （八）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （九）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 １、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 １、２０１１年０３月１５日，佳豪科技与安吉汽车物流有限公司签订了１份《８００ＰＣＣ内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》，合同金额为３，９７９万元（详见公告２０１１－０２４）。截至２０１２年９月３０日，项目进入试航准备阶段，预计２０１２年第四季度交船。 ２、２０１２年５月２３日，佳豪科技与安吉汽车物流有限公司签订了１份《８００ＰＣＣ内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》，合同金额为４，２２６万元（详见公告２０１２－０２３）。截至２０１２年９月３０日，该滚装船已经下水，预计２０１３年第一季度交船。 （十一）发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 法定代表人:刘楠 ２０１２年１０月２３日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年10月24日
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