证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人（会计主管人员） 王莹娇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  （三）限售股份变动情况

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据余额４１２７．４５万元，较期初增长２１１．３１％，主要原因系本期收到客户的票据增加。

  ２、预付款项余额１０６５１．１５万元，较期初增长５３．６７％，主要原因系本期采用预付方式采购业务增加。

  ３、存货余额５０１５６．７６万元，较期初增长３３．７５％，主要原因系子公司南都能源和南都华宇产品备货增加。

  ４、其他流动资产余额５６２．７０万元，较期初增长５２．６３％，主要原因为公司开展套期保值期货业务支付的保证金及期末持仓的套期工具公允价值变动。

  ５、长期股权投资余额１０８５万元，较期初增长１１７．００％，原因系本年增加了对大连新源投资５８５万元。

  ６、在建工程余额２２４０１．１５万元，较期初增长２２１．４６４％，主要原因为支付募投项目进度款及控股子公司南都国舰尚处于建设期。

  ７、开发支出余额３３６９．８７万元，较期初增长３７．５２％，主要原因为技术开发投入增加。

  ８、短期借款余额３０５００万元，较期初增长４０．４３％，主要原因系控股子公司南都华宇和长兴南都增加流动资金银行借款９６３５万元。

  ９、应付票据余额１７３１６．９２万元，较期初增长１１３６．９２％，主要原因系控股子公司南都华宇比期初增加应付票据１５１４５万元。

  １０、预收款项余额１７３２．４７万元，较期初增长３２．９０％，主要原因系本期采用预收货款结算的业务增加。

  １１、应付职工薪酬余额１５３．２０万元，较期初下降８５．０５％，主要原因系本期发放预提年终奖所致。

  １２、报告期末应交税费余额－１２２２．１４万元，较期初下降２０１．５１％，主要原因系控股子公司南都华宇和南都国舰增值税进项留抵金额增加。

  １３、应付利息余额１０５．０４万元，较期初下降７４．２６％，主要原因系子公司南都华宇非金融机构借款减少所致。

  １４、其他应付款余额３２２．８２万元，较期初降低７５．９４％，主要原因系本期支付南都华宇、长兴南都股权受让款８７３１．２万元所致。

  １５、长期借款余额１１２７０．００万元，系子公司南都国舰新增的项目贷款。

  １６、其他非流动负债余额３９４７万元，较期初增长７７９４．００％，主要原因系本期初子公司南都动力收到项目财政资助３３８２万元所致。

  １７、少数股东权益余额１６８１４．４９万元，较期初增长１８３．９３％，主要原因系控股子公司南都华宇、长兴南都股东权益增加，合并南都国舰报表所致。

  １８、营业收入比上年同期增长１５１．８０％，主要原因系通信业务较上年度大幅度增长，同时新增动力电池业务合并了南都华宇和长兴南都。

  １９、营业成本比上年同期增长１５８．６６％，主要原因系通信业务较上年度大幅度增长，同时新增动力电池业务合并了南都华宇和长兴南都。

  ２０、营业税金及附加比上年同期增长１１３．４０％，主要原因系通信业务大幅增长，本期又增加了动力电池业务，合并了南都华宇和长兴南都。

  ２１、销售费用比上年同期增长５８．７９％，主要原因系本期增加动力电池业务，合并了南都华宇和长兴南都；其次，储能及动力电池新业务的拓展费用增多。

  ２２、管理费用比上年同期增长５１．１６％，主要原因系本期增加动力电池业务，合并了南都华宇、长兴南都及南都国舰。

  ２３、财务费用比上年同期增长１０４．３６％，主要原因系随着资金的使用，银行存款减少，同时，控股子公司流动资金借款增加，使本期较上年同期存款利息减少，借款利息增加。

  ２４、营业外支出比上年同期增长１２７．９５％，主要原因系本期增加动力电池业务，合并了南都华宇和长兴南都，同时营业收入增加使得应交水利建设专项基金增加。

  ２５、所得税费用比上年同期增加１７２．０８％，主要原因系本期利润总额增加，且控股子公司适用于２５％税率所致。

  ２６、经营活动现金流入比上年同期增加１４７．８８％，经营活动现金流出比上年同期增加８５．１３％，主要原因系通信业务规模比去年同期有大幅度增加，现金流入比上年同期有所增加，同时本期包含动力电池业务，动力电池业务现金流较好，故本期经营活动现金流入和现金流出均大幅增加。

  ２７、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加９６．７４％，主要原因系本期销售商品收到的现金比上年同期增加，及本年收财政资助４２００余万元，收回其他应收款３０００余万元共同影响所致。

  ２８、投资活动现金流出比上年同期增加９４．６９％，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１０７．２２％，主要原因系本期包含子公司南都华宇和南都国舰，该两家子公司为了扩大产能增加了固定资产投资；同时本期支付了收购南都华宇和南都国舰的股权受让款１０３０６．５６万元，及投资新源动力５８５万等因素共同影响所致。

  ２９、筹资活动现金流入比上年同期增加８５．７６％，主要原因系本期控股子公司南都华宇取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。

  ３０、筹资活动现金流出比上年同期增加８１．６８％，主要原因系本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。

  ３１、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加９９．７６％，主要原因系本期银行借款余额增加所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、公司总体经营情况回顾

  ２０１２年１－９月份公司实现营业收入２２．６７亿元，较上年同期增长１５１．８％；实现营业利润１３９９７．３３万元，较上年同期增长２７７．５６％；实现净利润１１，１０７．７９万元，较上年度同期增长２８１．９２％，其中归属于上市公司股东的净利润８７３５．６５万元，较去年同期增长２００．３６％。

  公司１－９月份业绩增长的主要原因为：公司生产经营及市场需求稳定，通信业务营业收入较上年同期实现大幅增长；此外，本期还包含了２０１１年四季度收购的南都华宇和长兴南都的业绩。

  南都华宇与长兴南都前三季度合计实现营业收入１０．１２亿元，其中，南都华宇实现归属于上市公司股东的净利润２４１７．９９万元，长兴南都实现归属于上市公司股东的净利润９５０．１７万元，两家公司对公司的业绩贡献合计为３３６８．１６万元。南都国舰已开始试生产，前三季度对公司的业绩影响是－１９４．２８万元。剔除上述三家控股子公司的营业收入及业绩影响，公司实现营业收入１２．５５亿元，较上年同期增长３９．４２％；实现归属于上市公司股东的净利润５，５６１．７７万元，较上年同期增长９１．２３％；主营业务毛利率为１７．４３％，比上年同期下降０．１９个百分点。

  ２、年度经营计划在报告期内的执行情况

  （１）市场与销售情况

  在通信电池领域，公司１－９月份累计实现营业收入１２．１３亿元，较上年同期增长３８．７２％。公司的国内外市场份额均进一步增大，国内市场实现营业收入８．０８亿元，比去年同期增长３０．４３％；海外市场实现营业收入４．０５亿元，比去年同期增长４５．３７％。第三季度，国内通信市场在完成中国电信２０１２年集采招标的基础上，继续推进中国移动的招标工作，充分做好中国移动招标前的各项工作。目前，中国移动２０１２年蓄电池招标已开始启动，公司现正积极筹备投标工作。中国移动本次蓄电池集中采购将更加关注投标单位的产品质量、供货能力、技术创新及服务等非价格因素，运营商采购策略的逐步转变将有利于行业龙头企业。在海外市场中，先后在巴基斯坦、非洲、亚太等地区获得重要订单，并成功进入墨西哥、玻利维亚等新市场。

  随着中国互联网的发展，大型数据中心的建设量逐步增大，带来了对电池的进一步需求，电池在大型数据中心应用规模逐步扩大，进一步提高了公司电池产品在新领域的应用和市场需求，在第三季度，公司突破多家著名外资及合资品牌的重围，成功中标北京世纪互联宽带数据中心有限公司集中采购、中移动国际数码信息港、杭州华数ＩＤＣ机房等重要项目，并在项目中取得较大份额，为公司产品在该新领域的应用推广奠定了基础。

  另外，公司通信用磷酸铁锂电池市场本期拓展情况良好，产品销售收入较去年同期增长４０．２５％，并且经过近两年的拓展和积淀，无论是在国内还是海外市场，从本季度开始通信用磷酸铁锂电池产品的销售将逐步实现稳步增长，生产经营将进入良好的发展势头。

  公司新产品高温电池市场拓展顺利，销售收入较去年同期增长２０８．６３％，在国内大部分省份已实现批量应用或试用。报告期内，公司在新加坡成功举办高温电池培训会，吸引多个国家及地区的合作商、经销商和终端客户参会，进一步拓宽了公司高温电池的销售网络和客户渠道。与此同时，高温电池是国际上首创的节能新产品，节能效果明显，公司正积极进行广泛推广，以进一步提高新产品销售，给公司带来高盈利。

  在动力电池领域，针对现有电动自行车市场，公司继续积极构建和完善自有品牌的电动自行车用动力电池市场营销网络和服务体系，直销网点及代理商客户数量进一步增加，产品销售稳步增长；积极进行服务理念创新和服务体系建设，整合现有服务网络，降低服务体系建设的投入。同时，努力拓展低速电动车用动力电池市场，在已实现批量销售的前提下推进与多家行业知名的低速电动车企业的深度合作。

  在纯电动和节能汽车领域，公司持续推进动力锂电池与国内外著名汽车厂商等终端客户进行技术对接和合作，积极进行产品送样及方案设计，并有较好的进展。同时，也在积极推广铅炭电池在节能型混合动力汽车启停电源等方面的应用。

  在储能领域，公司整合技术与市场资源，积极参与国内外储能项目，储能产品销售较去年同期增长６３．４９％。公司持续开展与国内外电网公司及其他储能用户的合作，加速推进铅炭电池在储能领域的应用。报告期内，公司中标以使用铅炭电池为主的国家新能源示范城市吐鲁番示范区微电网试点工程储能电站项目。２０１２年９月１２日，国家能源局印发的《太阳能发电发展“十二五”规划》中提出，到２０１５年底我国太阳能发电装机容量达到２１００万千瓦（２１Ｇ Ｗ）以上，这意味着未来３年中国光伏发电装机容量有望扩大６倍以上，相关部门鼓励国内太阳能的快速发展为公司储能电池在相关领域的大规模应用提供了良好的市场基础。

  （２）技术创新情况

  在通信领域，在２Ｖ系列高温电池全面应用的基础上，已完成１２Ｖ系列多个型号高温电池的设计并开始批量供货。经过整个夏季的高温应用与测试，高温电池各方面的应用性能均能达到设计要求并获得验证，实测节能效果显著。同时，高温电池获得了浙江省优秀工业新产品新技术一等奖。公司一体化通信电源系统（Ｐｏｗｅｒ Ｃｕｂｅ）经过两年多的研发、测试、试用，已于报告期内正式通过了沃达丰的测试，该系统非常适合应用于无电或缺电地区，替代油机的节油率高达６０％以上，现已逐步产生订单。

  在动力领域，低速电动车用动力电池已批量供货，经过长时间的测试、使用，产品性能和应用效果良好，公司继续开展合金、配方等相关核心技术的研发，以持续提高低速电动车电池的性能和使用寿命，提升产品竞争力；南京嘉远纯电动乘用车电池和南京依维柯警用柴电混合动力车电池项目整车实况测试尚在进行中；适用于动力、储能等领域的锂电技术平台开发项目开始启动，电动汽车用电池模块化开发项目已经完成中试样品设计制作，目前已进行相关产品测试。

  在储能领域，公司在太阳能光伏发电系统、储能系统及能源管理系统的集成技术研究开发方面逐步积累了丰富的经验，具备了提供各种储能系统整体解决方案的能力；完成多个型号铅炭电池的开发，在港口起重机上的应用得到推广，节能效果显著，深受客户欢迎；在新能源储能系统、港口及汽车启停等应用外，公司还积极研究和推进铅炭电池在大型柴油发电机能量回收储能系统、风电路灯、电厂应急供煤系统等新领域的应用。

  至报告期末，公司拥有授权专利总数为６８项，其中发明专利１６项，实用新型专利４０项，外观设计１２项。报告期内，公司获得专利９项，其中发明专利１项；新申请并已受理专利１项，为发明专利。公司高度重视对商标的注册和保护，报告期内，公司商标 “■”在１３个国家或地区注册成功或受保护。

  （３）新型动力及储能电池生产线建设项目。截至本报告期末已累计完成投资１２，９６１．０７万元，占计划投资总额的９．９７％。报告期内正在进行厂房建设，完成了电力系统的初步设计及厂房的基础施工验收工作。

  （４）公司控股子公司南都国舰于９月份开始试生产，预计可在１０月份取得生产许可证。

  （５）报告期内，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《公司限制性股票和股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予２００万份限制性股票和８００万份股票期权，该计划已获得中国证券监督管理委员的无异议函，现尚需提交股东大会审议。

  ２、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

  （１）环保风险及应对措施

  ２０１２年７月，工信部和环保部联合发布了《铅蓄电池行业准入条件》，对蓄电池企业生产规模、工艺装备、环境保护等各方面提出严格要求，同时，电池行业的自律性也在不断提高。行业准入门槛及管理标准的提高将进一步加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范化发展，解决环境污染问题，同时也对现有企业的环保能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。

  环保及职业卫生安全作为公司的常态化工作，将始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系及职业卫生安全管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。公司已满足《铅蓄电池行业准入条件》的要求，并不断通过技术工艺创新、提高装备水平等措施，提升环境保护、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，保证无环境、职业安全卫生事件发生，确保公司健康可持续发展。

  （２）宏观经济波动的风险及应对措施

  全球仍处于后金融危机时代，欧美经济复苏滞缓，对中国的贸易壁垒进一步加大，新兴市场国家经济增速下降，政治形势动荡，国际经济形势处于复杂态势；国内经济下行压力加大，投资成为拉动经济增长主要动力，产业结构调整力度将继续加大。受全球经济环境影响，国内外市场竞争更趋激烈。

  公司在保持现有主营业务稳定增长的基础上，通过技术创新引领传统主业的产业升级，持续提高盈利能力；同时，通过技术进步，推动新领域的业务拓展，将技术优势转化为市场优势，把握国内外产业结构调整机遇，逐步实现企业的战略转型升级。

  （３）新行业的投入风险及应对措施

  报告期内，公司始终坚持以公司战略目标为导向，持续加大对新能源汽车及储能市场等新领域的技术和市场开发投入，但目标产业仍存在多种技术路线并存、产业成熟度不高的风险，民营企业在市场资源、持续投入能力、竞争能力等方面处于弱势地位。公司对这两大领域的技术和市场开发投入持续增加，仍面临投入较大、市场开拓难度大、经济效益短期尚不明显的风险。

  针对这一风险，公司在前期研发高投入并形成较强技术积累的前提下，合理调配研发与市场资源，积极发掘新的应用市场，通过技术引导与市场开拓相匹配，促进新产品、新技术在新领域的应用和成果转化，尽快获得良好的回报。同时，在战略上谋求与政府部门、重点客户、国内外研究机构及相关企业的合作，通过战略与技术合作提升研发及市场开拓效率，降低新行业的技术和市场投入风险。

  （４）原辅材料价格波动带来的不确定性风险及应对措施

  公司主要原材料铅已在期货市场挂牌交易，金融市场的变化可能导致铅价波动幅度加大；同时由于全球经济存在较多的不确定因素，公司仍面临着原材料价格波动的风险。

  针对这一风险，公司将继续通过合理利用铅期货套期保值金融工具，应对铅价格波动的风险。同时，深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低非铅材料的价格波动风险。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  为了进一步完善公司激励机制，提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，公司董事会于２０１２年７月１９日推出了《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，拟授予激励对象２００万份限制性股票和８００万份股票期权，关于目前股权激励计划的进展情况如下：

  一、股权激励事宜已经履行的程序

  １、２０１２年７月１９日公司第五届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

  ２、２０１２年８月１３日，公司将《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送证监会备案，并根据中国证监会的反馈意见对股权激励计划草案进行了相应的修订，形成了《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，２０１２年９月２４日，中国证监会对公司申报的股权激励事宜确认备案无异议。

  ３、２０１２年１０月１５日，公司第五届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议通过了《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》。

  二、股权激励计划事宜仍需履行的程序

  １、公司将于２０１２年１１月２日以现场和网络投票相结合的方式召开２０１２年第二次临时股东大会，审议关于股权激励计划相关事宜。

  ２、待股东大会审议通过相关事项后方可实施股权激励计划，并授予限制性股票和股票期权，同时及时办理相关信息披露和登记结算事宜。

  上述有关股权激励事宜的具体内容详见于２０１２年７月２０日、２０１２年９月２６日及２０１２年１０月１６日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｅａｒｃｈ／ｓｅａｒｃｈ．ｊｓｐ上披露的相关公告。

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  一、公司现金分红政策的制定情况

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字［２０１２］１３８号）等相关文件精神，公司已于２０１２年８月２４日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并将提交公司股东大会审议。本次《公司章程》的修订内容主要是涉及公司利润分配的有关条款，进一步明确了现金分红的标准和比例，利润分配的决策程序和机制等内容，修订程序公开、透明，广大股东特别是中小股东的合法权益得到充分维护。修改后的现金分红政策具体情况详见公司于２０１２年８月２５日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｅａｒｃｈ／ｓｅａｒｃｈ．ｊｓｐ上披露的《公司章程》修订情况对照表

  二、公司最近三年现金分红政策执行情况

  公司重视对投资者的合理投资回报，为了能让全体股东分享公司利润分配的权益，上市前一年即２００９年公司未实施利润分配，滚存的所有可分配利润于公司上市后分配。２０１０年公司上市以来两年时间均实施了的利润分配，利润分配政策保持了一定的连续性和稳定性。２０１０年、２０１１年度，公司现金分红比例分别占当年净利润的比例为３０．３８％和４１．７４％；公司最近三年现金分红累计金额５，４５６万元，占最近三年实现的年均可分配利润的７２．９８％，公司现金分红政策得到有效执行。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  预计２０１２年度公司实现归属于上市股东的净利润为１１８００－１３９００万元，比上年同期增长约６５－９５％。由于公司２０１１年上半年停产，三季度恢复生产，四季度集中销售，且在四季度合并了南都华宇和长兴南都，使２０１１年四季度单季实现４２２１．４３万元的盈利，占２０１１年全年净利润的５９．２１％。因此，２０１２年全年度的增幅较前三季度的增幅有所下降。

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否