证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李占明、主管会计工作负责人张国安及会计机构负责人（会计主管人员） 王晓凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收账款期末余额较年初增加４２．５７％，主要原因为电力、石化行业等大额合同账期较长，导致应收账款余额增幅较大；一些下游客户受国家宏观调控政策影响，资金流偏紧，影响了公司部分货款的回收。

  ２、预付款项期末余额较年初增加１６１．９３％，主要原因为公司为报告期增加材料预付款所致。

  ３、应收利息期末余额较年初减少１００％ ，主要原因为公司大额定期存款到期，结算收回所致。

  ４、其他应收款期末余额较年初增加６６．６３％，主要原因为公司业务增加致使投标保证金和履约保证金增加所致。

  ５、存货期末余额较年初增加４９．８４％，主要原因为公司新签大额合同储备材料增加；部分下游客户受经济环境影响，项目建设放缓，延迟发货导致产成品增加。

  ６、递延所得税资产期末余额较年初增加４４．８８ ％， 主要原因为应收账款增加致使计提的坏账准备增加。

  ７、应付票据期末余额较年初增加２３８．０８％，主要原因为公司加强资金管理，增加银行承兑汇票支付比例所致。

  ８、预收款项期末余额较年初增加１０８．３３％，主要原因为公司销售合同增加所致。

  ９、应交税费期末余额较年初增加４６．２９％，主要原因为报告期末公司应交增值税和企业所得税增加所致。

  １０、其他应付款期末余额较年初增加４６．８１％，主要原因为募投项目建设收取的招标保证金增加所致。

  １１、股本期末余额较年初增加１０４．１５％，主要原因为报告期内资本公积转增股本和股权激励增发股份所致。

  １２、销售费用本报告期较上年同期增加３９．３６％， 主要原因为本期人工费用、差旅费、运费较上年同期增幅较大。

  １３、财务费用本报告期较上年同期减少１２０３．８９％，主要原因为增加募集资金取得的利息收入所致。

  １４、营业外收入本报告期较上年同期减少９５．３７％，主要原因为上年取得政府补助所致。

  １５、营业外支出本报告期较上年同期增加４５．５０％，主要原因为本期支付的赞助款增加所致。

  １６、经营活动现金流量净额本报告期较上年同期增长８９．５２％，主要原因为本期合同增加预收款项增加所致。

  １７、投资活动现金流量净额本报告期较上年同期下降８３２．４１％，主要原因为募投项目支出增加所致。

  １８、筹资活动现金流量净额本报告期较上年同期下降１００．３９％，主要原因为上年同期收到上市募集资金所致。

  （二）业务回顾和展望

  一、报告期内主营业务经营情况

  报告期内，公司继续推进与大型石化、电力等企业和设计院所的项目合作，市场占有率不断扩大，但受宏观调控的影响，下游行业投资进度放缓，工程项目延期继续，使公司的产品不能按照合同约定及时发货，同时公司目前在手的待执行合同中，电力、石化项目合同金额较大，执行周期较长，业绩的实现具有滞后性。２０１２年第三季度，公司实现营业收入１１，９４０．４０万元，比上年同期增长２．２８％；营业利润２，１９３．５７万元，比上年同期下降 ６．１１％，归属于上市公司股东的净利润１，８５３．５３万元，比上年同期下降１６．８３％。２０１２年前三季度，公司实现营业收入３１，２９４．４９万元，比上年同期下降５．３４％；营业利润５，７３３．２７万元，比上年同期下降９．３％，归属于上市公司股东的净利润４，８５９．５５万元，比上年同期下降１６．３８％。

  报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心人员的积极性，公司实施了股权激励计划，激励人员共计５１人，向激励对象授予权益总计６６４万份，约占公司股本总额的４．１５％，其中：拟授予激励对象３３２万份股票期权，约占公司股本总额的２．０８％，授予激励对象３３２万股公司限制性股票，约占公司股本总额的２．０８％。本股权激励计划已于２０１２年８月９日完成了所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

  报告期内，公司继续加大研发投入力度，２０１２年前三季度研发支出１２３１．３７万元，占营业收入的比例为３．９３％，较上年增长１８．０２％。报告期内共完成１５项专利申报，其中３项发明专利；报告期内，公司的“高效复合型空冷乏汽凝结器”通过省科学技术成果鉴定；公司研发的“高效复合型蒸发式冷却（凝）器技术”入选河南省“十二五”节能减排和循环经济重点技术推广目录（第一批）；公司的高效复合型蒸发式冷却（凝）器技术被评为“石油和化工行业环境保护与清洁生产重点支撑技术”。这些技术的获评，有利于提高公司的品牌知名度，保持技术领先优势，从而提升公司的核心竞争力，对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响。

  近期，公司顺利取得环境管理、职业健康安全管理、质量管理三体系认证证书，是公司技术、生产、管理等实力的重要标志；同时顺利通过美国机械工程师协会（ＡＳＭＥ）取证审查，正式取得ＡＳＭＥ颁发的Ｕ授权证书和Ｕ钢印，将进一步增加公司的知名度和市场竞争力，有利于公司包括高效复合型冷却（凝）设备在内的所有产品在国际市场的拓展。

  二、未来展望

  为了完成２０１２年度确定的经营目标，公司将进一步加大市场拓展力度，完善营销网络建设，提升内部管理，将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心人员的积极性，公司实施了股权激励计划，激励人员共计５１人，向激励对象授予权益总计６６４万份，约占公司股本总额的４．１５％，其中：拟授予激励对象３３２万份股票期权，约占公司股本总额的２．０８％，授予激励对象３３２万股公司限制性股票，约占公司股本总额的２．０８％。本股权激励计划已于２０１２年８月９日完成了所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了修订，修订后的条款如下：

  公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

  （一）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

  （二）公司原则上应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

  （三）每连续三年以现金方式累计分配的利润不应少于连续三年实现的年均可分配利润的３０％，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的１０％。

  （四）公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

  （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  公司分红政策的执行情况：

  ２０１２年３月１９日，公司２０１１年度股东大会审议通过《２０１１年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，以截止２０１１年１２月３１日公司总股本８０００万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以８０００万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增８０００万股，转增后公司总股本将增加至１６０００万股。本分派方案已于２０１２年４月份实施完毕。

  综上，公司利润分配政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司签订合同情况：

  （一）２０１２年３月９日与洛阳中重发电设备有限责任公司签订了《恒源项目３×２００ＭＷ复合型空冷系统订货合同》，合同金额为人民币１２，１６３．６万元。截止９月３０日已收到合同预付款及投料款共计２４３２．７２万元，目前已完成方案设计，正在备料准备投产。

  （二）２０１２年４月５日与山西漳山发电有限责任公司签订了《＃４机组空冷增容改造设计和蒸发式冷却器采购合同》，合同金额为人民币２，８００万元。目前此合同已完成方案设计、产品制作等，正在安装。

  （三）２０１２年８月７日与西安陕鼓工程技术有限公司签订了《府谷县恒源煤焦电化有限公司甲醇及ＬＮＧ项目配套空冷岛合同》，合同金额为人民币５，１７４．４０ 万元。截止９月３０日已收到合同预付款５１７．４４万元，正在进行方案设计。

  上述合同具体详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告内容。

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否