证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人（会计主管人员） 伞景峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据项目期末数较期初数下降６８．８９％（绝对额减少５７３．１６万元），主要系应收票据背书付采购款所致；

  ２、应收利息项目期末数较期初数下降１００％（绝对额减少１２９．５４万元），主要系定期存款到期解现所致；

  ３、其他应收款款项目期末数较期初数增长３７．４３％（绝对额增加１，４８５．７４ 万元），主要系投标保证金及业务员借款增加所致；

  ４、在建工程项目期末数较期初数增长３１．７４％（绝对额增加２，３０５．５７ 万元），主要系九洲技术江北厂房建设支出增加所致；

  ５、应付票据项目期末数较期初数增长３１４．８６％（绝对额增加１，４２３．９８ 万元），主要系公司大批采购付款方式改变，多采用银行承兑付款所致；

  ６、应付账款项目期末数较期初数增长３１．４０％（绝对额增加２，８１２．８２ 万元），主要系公司材料采购以及应付工程款增加；

  ７、预收账款项目期末数较期初数增长１６０．１７％（绝对额增加２，１８８．１２ 万元），主要系本期采取预收款销售模式的订单增加，预收货款相应增加；

  ８、应付职工薪酬项目期末数较期初数降低３５．４７％（绝对额减少１５８．５６ 万元），主要系应付９月份工资小于应付２０１１年１２月份工资所致；

  ９、应交税费项目期末数较期初数降低１８７．０５％（绝对额减少１，１２９．２４ 万元），主要系本期应交增值税中的进项税额大于销项税额，可抵扣进项税额增加，以及上缴２０１１年度所得税所致；

  １０、其他应付款项目期末数较期初数增加４．２６倍（绝对额增加５２１．８３ 万元），主要系应付单位往来款及应付代理费增加所致；

  １１、营业收入本期数较上年同期数下降２９．０１％（绝对额减少１１，３５６．３９ 万元），主要系本期子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司其他业务收入销售材料减少所致。

  １２、营业成本本期数较上年同期数下降３２．３４％（绝对额减少９，６７１．７５ 万元），主要系本期销售收入减少所致；

  １３、营业税金及附加本期数较上年同期数增长６５．６６％（绝对额增加６４．７８ 万元），主要系能源合同收入使得营业税增加所致；

  １４、财务费用本期数较上年同期数增长２５８．４０倍（绝对额增加５６６．５３ 万元），主要系存款利息减少以及借款利息增加所致；

  １５、资产减值损失本期数较上年同期数下降７２．１４％（绝对额减少４２９．４１ 万元），主要系公司加强收款力度，减少应收账款额度所致；

  １６、营业外收入本期数较上年同期数增长４２．６０％倍（绝对额增加１８０．１５ 万元），主要系当期摊销的政府补助增加；

  １７、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 １８，０８６．９０ 万元，主要系公司加大销售回款力度以及多采取银行承兑及赊销的采购方试，使得经营活动现金流量增加；

  １８、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长３２．５９％（绝对额增加５，０２７．８９万元），主要系购建固定资产的支出较上年同期减少所致；

  １９、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降７２．８０％（绝对额减少５，３１４．３４万元），主要系偿还借款增加所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、业务回顾

  报告期内，公司实现营业总收入 ２７，７９３．３６ 万元，较去年同期下降２９．０１％；实现归属于母公司净利润 １，５９６．２０ 万元，较去年同期下降３８．２７％。截至２０１２年９月３０日公司资产总额为 １３０，９２３．８８ 万元，负债总额为 ４０，８８２．７４ 万元，资产负债率为３１．２３％，股东权益９０，０４１．１４ 万元，２０１２年１－９月每股税后收益０．１１４９元，加权平均净资产收益率１．７７％。

  ２、业务展望

  （１）加强市场的开拓力度

  公司紧紧地把握新兴产业的政策导向和发展潜力，在继续突出夯实公司基础管理工作的同时，大力推进市场体系建设，强化内部管理，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力及产品市场占有率，不断推进与国外企业合作，加大产品推广力度，采取多种销售方式及渠道，积极开拓国内外市场，确保募投项目竣工后，产能能够得到充分释放，降低产能过剩的风险。

  （２）技术研发方面

  ２０１２年，公司结合自身发展需要，确立了１０个研发攻关项目来进一步提升公司产品在技术、质量、成本上的优势。公司将架构以ＣＢＢ规范、经验案例、实验报告、设计文档和技术园地为基础的技术平台体系，借助ＰＤＭ信息化系统积累创新成果强化创新意识。公司将继续加大研发投入，优化产品结构，提高产品质量和生产效率、降低生产成本。

  （３）进一步完善内部管理体系

  ２０１２年，公司现有信息化管理系统从Ｕ８升级到了Ｕ９，引进用友ＰＤＭ和ＶＢ，升级ＯＡ至Ａ８，使公司ＥＲＰ、ＰＤＭ、ＯＡ、ＣＭＲ、ＢＩ等各子系统统一到中央数据库环境下运行，减少数据重复录入和数据冲突，提高系统的运行效率和可靠性，顺应企业多组织、跨地区、多供应商、多销售渠道的全球经营管理模式下的发展要求。

  （４）公司未来发展规划

  公司将把握住国内近期出台的拉动经济、产业结构调整的一系列促进经济发展的良好机遇将着力发展高电压、大功率电力电子技术，紧密围绕节能和新型能源领域，全面提高公司整体竞争实力。采取“以技术领先”、“以客户为中心”、“品牌发展”和“全球化发展”的保增长措施，保持公司在电力电子行业的领先地位，实现公司的产品结构调整，使公司从电力电子产品制造商向可为客户提供可靠、经济、高效、环保的综合电力电子解决方案的电能管理专家战略转型。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年８月６日，公司披露了《出售资产的公告》（公告编号为：２０１２－０６０），上述出售资产的事项已经公司第四届第十三次董事会及２０１２年第五次临时股东大会审议并通过，具体内容详见２０１２年８月６日披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号为：２０１２－０５８）及２０１２年８月２４日披露的《２０１２年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号为：２０１２－０６９），该出售资产事项于２０１２年１０月９日交割完毕，当日收到买方支付的全部购买价款金额为５３５，４４４，６６５．１２元人民币。具体内容详见２０１２年１０月９日披露的《关于出售资产完成交割的公告》。公告网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  此事项将对公司２０１２年度利润产生重大影响，预计收益将比上年度增长１０倍以上。

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  ２００９年根据年度股东会通过的《关于公司２００９年利润分配方案的议案》，以２００９年１２月３１日公司总股份６，９４５万为基数，向全体股东每１０股派３．００ 元人民币现金，同时资本公积向股东每１０股转增１０股，合计转增６，９４５万股，每股面值１元，计增加实收资本６９４５万元；本公司已于２０１０年５月２７日办妥工商变更登记手续，现金股利全部发放完毕。２０１０年根据年度股东大会通过的《关于公司２０１０年度利润分配方案的议案》，以公司２０１０年１２月３１日的总股本１３，８９０万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），合计派发现金１，３８９万元，已全部发放完毕。２０１１年根据年度股东大会通过的《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》，以公司２０１１年１２月３１日的总股本１３，８９０万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利１元（含税），合计派发现金１，３８９万元，截止２０１２年７月１８日已全部发放完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司出售资产事项于２０１２年１０月９日交割完毕，当日收到买方支付的全部购买价款金额为５３５，４４４，６６５．１２元人民币。具体内容详见２０１２年１０月９日披露的《关于出售资产完成交割的公告》。公告网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。此事项将对公司２０１２年度利润产生重大影响，预计收益将比上年度增长１０倍以上。

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  哈尔滨九洲电气股份有限公司

  董事长：李寅

  二〇一二年 十月 二十四 日