证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 关天鹉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

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  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  三、重要事项

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  １、本报告期末“应收票据”比年初增加的原因是：收到的与销售货物有关的银行汇票增加；

  ２、本报告期末“应收利息”比年初增加的原因是：增加应收委托贷款利息；

  ３、本报告期末“其他流动资产”比年初增加的主要原因是：委托贷款增加；

  ４、本报告期末“在建工程”比年初增加的主要原因是：子公司新建厂房开工，支付工程款；

  ５、本报告期末“短期借款”比年初减少的原因是：偿还了部分银行贷款；

  ６、本报告期末“应付职工薪酬”比年初增加的主要原因是：期末应付未付的职工薪金增加；

  ７、本报告期末“应付利息”比年初增加的主要原因是：增加了应付债券利息；

  ８、本报告期末“其他应付款”比年初减少的原因是：支付了部分往来款；

  ９、本报告期末“应付债券”比年初增加的原因是：本年度公司公开发行规模为４００００万元的公司债券；

  １０、本报告期末“预计负债”比年初增加的原因是：对产品售后服务费用的计提增加；

  １１、“投资收益”同比增加的主要原因是：被投资企业广东北电通信设备有限公司分红款增加；

  １２、“财务费用”同比减少的原因是：银行借款利息减少、委托贷款的利息收入增加、公司债券的利息费用增加；

  １３、“资产减值损失”同比增加的主要原因是：增加对应收账款的坏账计提；

  １４、“营业利润”同比减少的主要原因是：去年同期公司转让投资性房地产获得收益６，０６７万元，本报告期无同类业务发生；

  １５、“所得税费用”同比增加的原因是：子公司广东万家乐燃气具有限公司的利润总额增加；

  １６、“归属母公司所有者的净利润”同比减少的原因见上述１１－１５；

  １７、“经营现金流量净额”同比减少的主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加。

  （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  １、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、其他

  √ 适用 □ 不适用

  （１）本公司２０１２年中期利润分配预案已经公司于２０１２年１０月９日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过，根据相关规定，本公司将于两个月内实施完成２０１２年中期的利润分配事项。

  （２）本公司拟与广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司、广州市然力贸易有限公司签署《股权投资协议》，以现金１亿元全额认购广州市用佳电子有限公司（以下简称“用佳公司”）的６１０万元增资额（增资完成后，公司持有用佳公司３７．９％的股权），用于开发用佳公司位于广州市番禺区南村镇市头村地块的房产项目事项，已经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

  （３）公司与广州三新控股集团有限公司、自然人容雷共同向广东新曜光电有限公司增资事项：截止２０１２ 年９ 月３０ 日，本公司已完成增资１０００ 万元，累计向新曜光电出资２０００ 万元，持有新曜光电２８．５７％股权。

  （４）公司全资子公司顺特电气有限公司对外提供委托贷款事项：经公司第七届董事会临时会议审议批准，顺特电气有限公司委托中国建设银行股份有限公司向大汉集团发放贷款人民币１亿元，委托贷款期限６个月，贷款年利率１１％，期限２０１２年６月１１日至２０１２年１２月１０日；经公司第七届董事会第十九次会议审议批准，顺特电气有限公司委托中国建设银行股份有限公司向大汉集团发放第二笔贷款人民币１亿元，委托贷款期限６个月，贷款年利率１１％，期限２０１２年６月２０日至２０１２年１２月２０日。报告期内，上述委托贷款均在正常履行中。

  （５）万家乐热能科技有限公司已于２０１２年９月份正式动工。

  （６）广东北电通信设备有限公司清算工作正在进行中。

  （三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  （四）对２０１２年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他需说明的重大事项

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  ５、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  √ 是 □ 否

  根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，公司申请发行不超过人民币４亿元的公司债券。２０１１年１２月１２日，公司收到中国证监会《关于核准广东万家乐股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【２０１１】１９２７号）。２０１２年５月１５日，公司２０１１年公司债券面向社会公众投资者网上公开发行，２０１２年５月１５－１７日面向机构投资者网下发行。

  公司本期债券的发行工作于２０１２年５月１７日结束，发行总额：４亿元人民币，其中网上发行０．０５亿元，网下发行３．９５亿元，债券发行价格每张１００元；债券期限：５年；票面利率：７．４％；债券起息日：２０１２年５月１５日；扣除费用后募集资金净额为３９，２６０万元。

  经深交所深证上【２０１２】１８９号文件同意，本期债券于２０１２年６月２１日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码：１１２０８４，证券简称：１１万家债。

  截止２０１２年６月３０日，公司募集资金净额３９，２６０万元已全部按计划归还银行借款和补充流动资金，其中归还银行借款１８，９００万元，补充流动资金２０，３６０万元。保荐机构中国中投证券有限责任公司于２０１２年９月１４日出具了《中国中投证券有限责任公司关于广东万家乐股份有限公司债券募集资金使用的核查意见》，认为：公司本次发行的公司债券募集的资金净额已按《公司债券募集说明书》约定的用途使用完毕，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求。

  ２０１２年６月，本公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元公司”）对１１万家债进行了跟踪信用评级。鹏元公司出具了《广东万家乐股份有限公司２０１１年４亿元公司债券２０１２年跟踪信用评级报告》，对本公司２０１１年发行的４亿元公司债券的２０１２年跟踪评级结果维持为ＡＡ，发行主体长期信用等级维持为ＡＡ－，评级展望维持为稳定。

  公司以持有的广东万家乐燃气具有限公司１００％的股权和顺特电气有限公司９２．４６％的股权作为质押资产，评估作价８２，６８４．５２万元，为本期债券的足额偿付提供担保。截止本报告披露之日，上述两公司生产经营稳定，业绩正常，未发生重大不利变化。

  广东万家乐股份有限公司

  董事长：李智

  二０一二年十月二十四日