证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年１０月２６日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自２０１２年７月１日起至２０１２年９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 境外投资顾问和境外资产托管人

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  注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、图示日期为２０１０年１２月２日至２０１２年９月３０日。

  ２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票占基金资产的比例不低于６０％；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于４０％，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。本基金不低于８０％的权益类资产将投资于亚洲领导企业。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。

  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先海外投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度的亚太股市在二季度跌深之后明显反弹， ＭＳＣＩ亚太不含日本指数在三季度上涨８．４５％，主要受到美国美联储的第三次量化宽松政策利好激励上扬， 投资人预期宽松的流动性将会使资金重回新兴市场， 因此增加对风险资产的投资。三季度表现最好的是泰国股市上涨超过１０．８％，主要是泰国在水灾之后国内经济迅速复苏，基建的需求带动相关类股反弹。香港恒生指数在第三季上涨７．２％表现不俗， 但香港恒生国企指数只微幅上涨２．６８％， 落后亚洲股市的这波反弹，主要是投资人担心中国经济放缓仍未见底， 周期性板块股票表现落后拖累。以出口贸易为主的经济体如韩国、中国台湾与新加坡股市都看到明显上涨， 三季度涨幅分别有７．６％、７．５％与６．３％，主要受到外资回流上述的股市。

  三季度亚洲领导企业基金上涨３．５５％，指标ＭＳＣＩ亚太不含日本指数上涨８．４５％，主要是香港市场的持股表现不如预期，港股的中小盘股在三季度跌幅较大，拖累了基金的表现；此外由于担心欧元区债务问题扩大，基金的持仓在七成左右也拖累了业绩。而美元对人民币在三季度贬值１．０９％对业绩也造成拖累。

  欧洲央行虽然推出ＯＭＴ（Ｏｕｔｒｉｇｈｔ Ｍｏｎｅｔａｒｙ Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）无限购债计划压低欧元区债务国的利率水平， 但市场仍在揣测西班牙很快将提出纾困申请， 再加上欧元区经济衰退， 都加深了投资人对欧债危机的担忧； 此外， 美国财政悬崖问题在总统大选后是否获得解决仍未定，包括了２０１３年将启动的自动减支（十年削减２．１万亿）、小布什时代减税、失业救济金延长等，预估合计金额将达到５８００亿美元，占美国ＧＤＰ约莫４％，若２０１３年自动减支启动，加上减税政策全面到期终止，将大幅度拖累美国经济，ＩＭＦ预测若财政悬崖发生，美国明年一季度经济将陷入衰退。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为０．７８７元，本报告期份额净值增长率为１．８１％，同期业绩比较基准增长率为８．４５％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望第四季， 虽然全球货币供应趋向宽松， 有可能因为资金流入新兴市场而持续推动股市上涨，但全球实体经济增长仍在下滑， 第三次量化宽松效果仍待观察，股市有可能呈现震荡向上的行情， 本基金仍将秉持价值的选股哲学， 挑选长期具有竞争力的亚洲企业， 耐心等待合适价位并长期持有。基金的仓位将伺机待海外股市回调后再提高至８０％左右，投资策略将采取较集中持仓的策略，挑选长期具有可持续性竞争力的优秀企业加入基金组合。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注：本公司采用的行业分类标准为全球行业分类标准ＧＩＣＳ。

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  ５．１０．２ 基金投资的前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明：

  基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  ５．１０．３ 其他资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  注：由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 备查文件目录

  ７．１ 备查文件目录

  １、本基金的中国证监会批准募集文件

  ２、本基金的《基金合同》

  ３、本基金的《招募说明书》

  ４、本基金的《托管协议》

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照

  ６、本基金的公告

  ７．２ 存放地点

  上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层

  ７．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：４００－８８８－０００１（免长途费） ０２１－３８７８ ４６３８ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  ２０１２年１０月２６日