证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人（会计主管人员） 赵金龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收账款期末余额４０，６８３．３１万元，较年初增长９，４０５．９９万元，增幅为３０．０７％，主要是报告期销售收入增长所致；

  ２、预付账款期末余额１１，０７１．２８万元，较年初增长４，０２８．５８万元，增幅为５７．２０％，主要是报告期内玉溪疫苗产业园三期工程及江苏流感疫苗项目预付设备款等所致；

  ３、其他应收款期末余额３０，３９８．６３万元，较年初增长２９，７１９．２１万元，增幅为４３７４．２０％，主要是报告期内支付河北大安公司股东股权转让保证金所致；

  ４、在建工程期末余额３５，３２６．８１万元，较年初增长２３，８２５．３０万元，增幅为２０７．１５％，主要是报告期内玉溪疫苗产业园三期工程及江苏流感疫苗项目增加投入所致；

  ５、无形资产期末余额５，０２２．８０万元，较年初增长１，６９４．３３万元，增幅为５０．９０％，主要是报告期内“冻干Ａ、Ｃ群脑膜炎球菌多糖疫苗”、“冻干Ａ、Ｃ、Ｗ１３５、Ｙ群脑膜炎球菌多糖疫苗” 项目产业化研发资本化所致；

  ６、开发支出期末余额１，５２３．９３ 万元，较年初增长４００．９２万元，增幅为３５．７０％，主要是报告期内疫苗产业化研发增加投入所致；

  ７、短期借款期末余额３６，０００．００万元，较年初增长３６，０００．００万元，增幅为１００．００％，主要是报告期内向银行等金融机构借入短期借款所致；

  ８、应付职工薪酬期末余额３６９．６２万元，较年初减少６８９．２６万元，减幅为６５．０９％，主要是报告期内支付职工薪酬所致；

  ９、一年内到期的非流动负债期末余额０．００万元，较年初减少５，３２８．４６万元，减幅为１００．００％，主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致；

  １０、报告期内营业成本为４，０６１．２４万元，较上年同期增加１，３８８．６０万元，增幅为５１．９６％，主要是报告期内销售量增加、销售的产品结构变化及报告期内产品制造成本增加所致；

  １１、报告期内销售费用为９，６５２．９４万元，较上年同期增加５３１．０３万元，增幅为５．８２％，主要是报告期内销售收入增加所致；

  １２、报告期内管理费用为６，４０３．９８万元，较上年同期增加１，３２８．３０万元，增幅为２６．１７％，主要是报告期内研发投入增加及其他管理成本增加所致；

  １３、报告期内财务费用为－３，６８４．２６万元，较上年同期增加－４４４．５１万元，增幅为－１３．７２％，主要是报告期内计提和实际收到的定期存款利息增加所致；

  １４、报告期内资产减值损失为７８４．９６万元，较上年同期增加７３７．３０万元，主要是报告期内计提应收款项的坏账准备所致；

  １５、经营活动产生的现金流量净额－２２４．１４万元，主要是报告期内支付原材料款、税金及人工费用所致；

  １６、投资活动产生的现金流量净额－５１，６５７．０６万元，主要是报告期内增加在建工程投入及支付河北大安公司股东股权转让保证金所致；

  １７、筹资活动产生的现金流量净额３０，６６２．４６万元，主要是报告期内增加短期借款及收到股权激励增资款所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、２０１２年三季度公司经营情况

  报告期内，公司继续围绕全年经营计划，积极推进研发、生产、营销等各项工作，积极开展外延式发展及国际交流与合作，不断提升管理水平，加强各项管理措施，认真做好各项经营工作。截止报告期，公司实现营业收入３５，１８７．６１万元，较去年同期增长１９．１％；实现净利润１５，５３７．９６万元，较去年同期增长１５．２２％，扣除非经常性损益的净利润为１１，７１３．３２万元，较去年同期增长１１．７１％。

  报告期内，公司主要做好了以下工作：

  （１）公司经营稳健，主要产品批签发保持稳定

  截止报告期，公司主要产品批签发情况如下： Ｈｉｂ疫苗批签发４７４．０２万剂，较去年同期减少８．４５％，其中Ｈｉｂ疫苗（西林瓶）３１４．０９ 万剂，较去年同期减少２４．７３％，Ｈｉｂ疫苗（预灌封）１５９．９４万剂，较去年同期增长５９．１８％，两种品规增减不一，主要是公司根据市场策略、生产情况与库存情况，调整批签发报批节奏；流脑Ａ、Ｃ结合疫苗批签发２５５．９６万剂，较去年同期增长１４．２２％。

  （２）继续全面推进品牌建设，促进营销工作的开展

  报告期内，公司继续加强营销渠道体系建设，通过与各种专业媒体的合作以及开展健康教育项目，加强公司的品牌形象和学术推广工作，使产品市场竞争力和品牌认知度进一步提高。同时完成了公司新产品ＡＣ流脑多糖疫苗和ＡＣＹＷ１３５流脑四价多糖疫苗新品上市的筹备和规划，以保证产品上市后的迅速推广。

  （３）研发能力进一步提高，研发工作成果明显

  报告期内，公司研发工作取得如下成绩：

  １）公司自主研发的冻干ＡＣＹＷ１３５群脑膜炎球菌多糖结合疫苗申报临床研究并获得国家食品药品监督管理局受理，现处于技术审评阶段。其他在研项目，按计划正常推进。

  ２）报告期内，公司申请了２项发明专利并获得受理。

  ３）报告期内，公司申报的“系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设”项目通过评审并列入国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部与卫生部联合组织实施的国家战略性新兴产业发展专项资金计划“２０１２年蛋白类生物药和疫苗发展专项”，同时获得８０００万元国家专项资金支持，对公司加快疫苗新产品产业化，提升产业化能力具有重要意义。

  ４）报告期内，公司已进入申报注册程序的研发项目在正常推进中

  公司已申报注册的疫苗研发进展表（截至２０１２年９月３０日）

  ■

  （４）生产管理成绩显著，质量优势逐步显现

  报告期内，公司加强生产管理和质量控制，生产效率与成本控制进一步提高，生产合格率继续提升。生产任务按计划完成，各项经济技术指标不断提高。玉溪沃森二期工程流脑新产品生产车间和分包装车间顺利通过ＧＭＰ认证。

  （５）募投项目进展顺利

  报告期内，玉溪沃森二期建设工程顺利完成，Ａ群Ｃ群脑膜炎球菌多糖疫苗、 ＡＣＹＷ１３５群脑膜炎球菌多糖疫苗生产车间以及分包装中心顺利通过ＧＭＰ认证，正式投入生产；玉溪沃森三期项目已进入洁净装修、设备采购招标阶段，总体建设工作正有序推进；江苏沃森流感车间建设项目已完成大型设备采购，按计划有效推进。

  （６）国际合作取得成效

  报告期内，公司继续加强对外交流合作，拓展国际业务。与美国疾病控制与预防中心（ＣＤＣ）签署了专利许可协议，引进美国ＣＤＣ“轮状病毒毒株、病毒灭活方法及疫苗开发”相关技术专利非独占使用权；１０月与俄罗斯Ｂｉｏｍｅｄ公司和Ａｌｌｅｒｇｅｎ公司签署了关于Ｈｉｂ疫苗和１３价肺炎球菌结合疫苗产品出口和技术转让的有关合作协议；产品海外注册工作继续有效推进。

  报告期内，接待了美国贝勒医学院、东盟国家驻昆领事等到公司的访问交流。

  （７）新业务拓展取得进展

  报告期内，公司为进军单抗领域，增资上海丰茂及设立上海沃森通过股东大会审议，上海沃森已完成设立的工商登记。

  为进军血液制品行业，形成公司新的利润增长点，公司与河北大安制药股东四川方向药业有限责任公司、成都镇泰投资有限公司签订股权转让协议，以５．２９亿元收购其持有的大安制药合计５５％的股权。现已通过公司股东大会审议，完成了股权交割，启动了大安制药恢复生产的工作，力争年内恢复生产。

  （８）加强组织能力建设，全面提升组织运营管理效率

  报告期内，围绕公司“２０１２管理提升年”主题，实施全面预算管理，加强人才培养和引进，持续提升公司管理水平。完成了公司首次股权激励计划限制性股票的授予和登记，让员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，促进公司业绩持续增长。

  ２、工作展望

  ２０１２年四季度，公司将围绕２０１２年的经营计划和目标，做好以下工作：

  （１）持续加强营销能力与营销体系建设，保证公司经营目标的达成。

  （２）全面提高生产和质量管理水平，力争两个流脑多糖疫苗新产品早日上市。

  （３） 积极推进募投项目建设。加快玉溪沃森三期工程和江苏沃森流感项目等募投项目和其他项目的实施。

  （４）进一步提高研发的质量和效率，加快新产品研发进度。

  （５）加强投后管理工作和投资管理能力建设。力争河北大安制药尽快恢复生产，进入正常运营状态。

  （６）紧紧围绕公司“２０１２管理提升年”主题，在确保年度业绩目标达成的同时，系统性提升公司各项管理工作。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，制定了现金分红政策，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。该政策已经公司２０１１年年度股东大会审议通过，分红政策已载入《公司章程》中。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  云南沃森生物技术股份有限公司

  法定代表人：李云春

  ２０１２年１０月２４日