证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人（会计主管人员） 毛雄姿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、预付账款比期初增加１３８．１４％，其他应收款比期初增加９８．３７％，主要原因为子公司宸中置业创业有限公司为开展业务付款支出所致；

２、存货余额比期初增加３２．８９％，主要系原材料储备增加及发出商品增加所致；

３、固定资产比期初增加４２６．０４％，在建工程比期初减少７４．９５％，主要原因为公司新厂房区完工投入使用结转固定资产所致；

４、预收账款比期初增加６４．１７％，主要由于公司下游部分钢厂项目安装调试验收延期所致；

５、营业税金及附加比上年同期增加９６．１７％，主要原因为子公司广东中科天中工业物联网有限公司收入增加从而引起税费增加所致；

６、营业外收入增加１８４．６３％，主要系软件产品退税收入增加所致；

７、经营活动现金流量净额比上年同期增长１８１．９２％，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长１７７．７８％，主要原因为公司加大应收账款催收力度，回收情况转好所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，受宏观经济影响，特别是公司下游钢铁行业整体业绩下滑，加之公司（含子公司）为拓展业务，扩大销量，管理费用、销售费用等增加较多，影响了公司的整体业绩。

２０１２年１—９月，公司合并财务报表实现营业收入１５，７７７．６１万元，较上年同期增长１．１２％；实现归属于上市公司股东的净利润２６３０．７９万元，较上年同期下降７．８５％。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

公司计划本年度营业收入同比增长１０％，至本报告期末，公司营业收入同比只增长了１．１２％，主要是钢铁行业的持续不景气和国内同行业竞争加剧影响所致。

在主营业务拓展方面，可广泛应用于冶金过程中的感应熔炼、感应加热等领域的新产品中间包通道式电磁感应加热与精炼装置经过多次对不同钢种的试验，运行稳定，现已进入工业运行阶段，这一装置突破了中间包低过热度恒温技术的世界难题，实现了钢种的低过热度恒温浇铸，填补了国内空白，是二十一世纪冶金连铸领域的高、精、尖装置。该产品对促进我国钢铁企业新材料开发、高品质特殊钢的生产、产品升级和结构调整、降低钢铁企业整体生产成本、提高生产效率、经济效益和整体竞争力，促进我国从钢铁大国走向钢铁强国具有重大意义。公司将大力推动这一新产品全面进入市场，进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。

在并购重组方面，公司按照年度经营计划的部署，在积极收集和分析有关信息，推进并购重组工作。

在募投项目方面，公司自６月底开始搬迁，到８月上旬已基本完成搬迁工作，目前工业园区的工程建设和园区绿化及配套设施的建设已基本完成。

三、未来经营的重要风险因素

１、钢铁行业持续不景气的风险

公司９０％以上的产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况对公司业绩有很大的影响。目前，在全球经济持续疲软的大环境下，钢铁需求增速进一步减缓。而钢铁行业的整体利润率大幅度下降，呈现大面积、大额度的亏损局面，对公司产生比较大的影响，公司利润也呈下降趋势。

为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：

（１）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品质量的作用更加明显，提高公司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；

（２）加大营销力度， 积极抢占市场；

（３）加大应用于钢铁行业以外的工业磁力应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度；

（４）加大工业物联网应用产品的开发和市场推广力度，力争在不久的将来能为公司贡献业绩。

２、竞争进一步加剧，产品价格及毛利率下降的风险

报告期内，由于国内同行业竞争加剧，导致产品价格下降，致使公司主营业务连铸ＥＭＳ毛利率下降，在短期内这一趋势很难逆转，公司的盈利能力因此受到影响。公司研制三年近期已推向市场的中间包通道式电磁感应加热与精炼装置等应用于新领域的产品，将弥补连铸ＥＭＳ产品竞争加剧带来的影响。

３、应收账款金额较大风险

截至２０１２年９月３０日止，公司应收账款余额达到２０，１７５万元。过高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺，并加大产生坏账的风险。为了解决应收账款余额过高的问题，公司将催款工作制度化，加速开展货款清欠工作；加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收帐款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，必要时将采取法律手段。报告期内应收账款余额较年初下降１．６２％，表明相关措施起到了一定效果。

四、公司经营存在的主要困难

１、钢厂业绩下滑导致公司订单减少

受宏观经济影响，钢铁需求增速进一步减缓，钢铁企业新增项目投资减少，已立项项目的投资也有实施延期或暂缓现象，这导致公司项目订单也相应减少。

２、行业竞争激烈

由于国内同行业竞争加剧，导致产品价格下降，致使公司主营业务产品方／圆坯连铸ＥＭＳ毛利率下降，特别是有的企业不规范竞争，影响市场的正常运作，从而给公司的业务拓展造成困难。

３、流动资金短缺

公司应收账款居高不下，过高的应收账款导致公司流动资金出现了一定程度的短缺。

４、知识产权保护存在一定困难

公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力，也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权，但是，公司部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯，且由于竞争对手没有前期投入，致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术产品的市场，公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。

五、公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面的情况

报告期内，公司有一项专利申请获得授权，另新增四项正在申请并获得受理的专利，具体情况如下：

１、新获得授权的专利

２、新增正在申请并获得受理的专利

报告期内，公司继续巩固行业先发优势、业务模式优势与技术和研发优势，进一步加强管理体制优势，充分利用规模与品牌优势和产业集群优势，特别是在新产品研发方面，随着新产品中间包通道式电磁感应加热与精炼装置进入工业运行阶段，公司将大力推动这一新产品全面进入市场，进一步增强公司的核心竞争力，提升公司在电磁冶金领域的市场地位。

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员等方面未发生重大变化。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

１、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及湖南证监局的有关文件精神，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订，对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等具体政策予以明确。关于修订公司章程的议案已经２０１２年８月３日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，并经２０１２年８月２１日召开的２０１２ 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容可见于２０１２ 年８月３日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程修正案》之二、修改《湖南中科电气股份有限公司章程》第一百五十八条。

２、２０１２年４月２５日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》：公司以２０１１年１２月３１日的总股本１１９，９２５，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税），合计派发现金２３，９８５，０００．００元，其余未分配利润结转下年。

上述预案中涉及的现金分红已于２０１２年６月１３日执行完毕，合计派发现金红利２３，９８５，０００．００ 元（含税）。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

湖南中科电气股份有限公司

董事长：

二〇一二年十月二十四日