证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人（会计主管人员） 管红明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目

  （１）报告期末，应收票据较期初减少６２．７１％，主要由于公司所持应收票据到期兑现所致。

  （２）报告期末，预付款较期初增长１３１．６７％， 主要因为公司采购规模扩大，预付的采购款增加所致。

  （３）报告期末，其他应收款较期初增长１３９．１７％，主要因为公司差旅备用金增加和部分款项尚未结算所致。

  （４）报告期末，长期待摊费用较期初增长１６８．４５％，主要由于办公室装修费用增加所致。

  （５）报告期末，递延所得税资产较期初增长４５．７６％，主要因为资产减值准备增加所致。

  （６）报告期末，应付票据较期初减少５２．８１％，主要因为报告期银行承兑汇票兑现所致。

  （７）报告期末，预收款项较期初减少４９．８２％，主要因为报告期内项目完工，确认收入所致。

  （８）报告期末，应付职工薪酬较期初减少７９．２７％，主要因为报告期内支付职工薪酬所致。

  （９）报告期末，应交税费较期初减少４８．９９％，主要因为报告期内已交税款增加所致。

  （１０）报告期末，其他应付款较期初减少５３．５２％，主要因为报告期内支付审计费等服务费用所致。

  （１１）报告期末，未分配利润较期初减少４０．０７％，主要因为报告期内进行现金分红所致。

  ２、利润表项目

  （１）２０１２年１－９月，营业收入较去年同期减少３２．８０％，主要是因为铁路行业投资下滑，报告期订单减少所致。

  （２）２０１２年１－９月，营业成本较去年同期减少３８．６９％，主要是因为公司营业收入减少，成本相应减少所致。

  （３）２０１２年１－９月，财务费用较去年同期减少１１７．９１％，主要是因为银行存款利息收入增加所致。

  （４）２０１２年１－９月，营业利润较去年同期减少３６．９２％，主要是因为铁路行业投资下滑，报告期订单减少，确认收入减少所致。

  （５）２０１２年１－９月，营业外支出较去年同期减少１００％，主要是因为报告期内没有发生固定资产处置损失所致。

  （６）２０１２年１－９月，利润总额较去年同期减少３５．０３％，主要是因为铁路行业投资下滑，报告期订单减少，确认收入减少所致。

  （７）２０１２年１－９月，净利润较去年同期减少３６．４６％，主要是销售收入减少所致。

  ３、现金流量表项目

  （１）２０１２年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加１０８．８１％，主要是因为报告期内公司应收票据到期兑现及销售回款增加所致。

  （２）２０１２年１－９月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加８８．６３％，主要是因为报告期内购买固定资产和对外投资的支出减少所致。

  （二）业务回顾和展望

  １、报告期内主营业务的经营情况

  ２０１２年１－９月，公司实现营业收入１４７，９８２，２９１．３４元，较去年同期减少３２．８０％；实现营业利润４８，４３１，５５８．０９元，较去年同期减少３６．９２％；利润总额为５１，５５７，２９９．４１元，较去年同期减少３５．０３％；实现净利润为４３，３０２，０９９．１４元，较上年同期减少３６．４６％；２０１２年１－９月，经营活动产生的现金流量净额为１１，５１１，０６８．７８元，较上年同期增加１０８．８１％。报告期末，公司总资产为１，４４５，７１９，１２７．４４元，较年初下降３．７３％；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为１，３５７，７７４，４４８．７７元，较期初减少２．７％。

  ２０１２年１－９月，铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入５，９２５，３８２．９３元，较去年同期减少７９．２１％，而毛利率较去年同期上升７．１１个百分点；铁路综合视频监控系统实现营业收入１０７，６６１，２８５．３０元，较去年同期减少３２．５７％，毛利率较去年同期上升４．８１个百分点；铁路防灾安全监控系统实现营业收入１７，７５３，４４４．３５元，较去年同期增加８３．９４％，毛利率较去年同期减少０．０２个百分点；其他监控系统实现收入５，１９４，９６５．７９元，较去年同期减少６６．６１％，毛利率较去年同期上升９．５７个百分点；医疗监控产品实现营业收入１１，３８７，２１２．９７元，较去年同期增加７６．０５％，毛利率较去年同期减少３．３０个百分点。

  ２０１２年１－９月，公司铁路综合监控系统（含通信监控）实现的收入较去年同期减少幅度较大，主要原因是铁路行业投资下滑，订单减少，导致报告期内确认的铁路综合监控系统（含通信监控）实现的收入减少；铁路综合视频监控系统实现的收入较去年同期有一定幅度下滑，主要原因是铁路行业投资下降，报告期订单的减少，导致确认收入的减少；铁路防灾安全监控系统实现的收入较去年同期大幅增加，主要原因是由于去年同期实施的铁路防灾安全监控系统项目比较少，基数比较低导致的；其他监控系统实现收入较去年同期减少幅度较大，也是由于报告期内电力行业订单减少，导致实现收入相应减少；公司医疗监控产品实现收入较去年同期有大幅增长，主要由于公司在报告期内继续加快医疗行业销售队伍的建设、加大市场开拓力度，推动了该产品的快速发展。

  ２、年度经营计划在报告期内的执行情况

  ２０１１年度铁路市场投资规模大幅下滑，公司根据市场变化制订２０１２年度经营计划。报告期内公司主要开展了以下工作：针对铁路市场的变化，加强市场调研工作，及时掌握铁路用户的最新需求；继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线；发展多专业、综合化、集中化系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供具有更多附加价值的产品；培养和吸收一批高水平的专业技术人才；在确保自身主营业务持续发展前提下，继续尝试与公司核心技术有一定相关性且发展前景良好的行业及产品，增加公司综合实力。

  ３、未来经营计划

  （１）提高产品质量、系统稳定性、提高产品竞争力

  公司将对铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统等产品实施升级，提高产品质量和系统稳定性，提升产品竞争力。同时提升防灾安全监控产品系统功能，增加地震等功能模块。提升铁路综合视频监控系统功能，开发新一代高清视频监控平台、增加视频覆盖监控范围。以此提高公司监控产品核心竞争力，降低铁路建设速度下降的影响。

  （２）拓展行业上下游和铁路其他相关信息化领域以及城市轨道交通领域

  通过投资、并购、自主开发、系统集成等方式进入铁路信息化的其他业务领域。同时加快自主开发和系统集成设计，扩大产品收入来源。

  （３）技术和服务向铁路以外领域的拓展

  公司继续注重跨行业发展，寻求多条腿走路，开展的相应业务都进展顺利，实现公司在产业链条上的延伸。

  ４、风险因素及应对措施

  （１）铁路市场下滑风险

  ２０１１年以来，铁路投资出现放缓的趋势，该趋势对公司主营产品的需求有重大影响，将会对公司业绩产生较大的影响。公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。

  （２）应收账款坏账风险

  报告期末，公司应收账款余额达２３，０８５．２０万元，若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账损失的风险。公司制定了严格的应收款项回收考核制度和回收办法，对风险较大的应收账款单独计提。同时，加快应收账款的回收。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  １、公司利润分配具体政策

  公司董事会根据证监会和深交所的有关政策，在２０１２年０８月３１日第四届董事会十八次会议修订了《公司章程》中有关分红政策的规定，在２０１２年０９月１７日２０１２年第二次临时股东大会上审议通过。修订如下：

  “第一百六十五条 公司利润分配的基本原则：

  １、公司充分考虑对投资者的回报，每年根据合并报表可供分配利润与母公司可供分配利润的孰低原则，按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

  ２、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

  ３、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

  第一百六十六条 公司利润分配具体政策如下：

  １、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

  ２、公司现金分红的具体条件和比例：

  除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的１０％。

  特殊情况是指：（１）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且超过３，０００万元；（２）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％；（３）当公司年末资产负债率超过７０％或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红；（４）其他经股东大会认可的情形。

  ３、公司发放股票股利的具体条件：

  公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

  第一百六十七条 公司利润分配方案的审议程序：

  １、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

  ２、公司因前述第一百六十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

  第一百六十八条 公司利润分配方案的实施：

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  第一百六十九条 公司利润分配政策的变更：

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

  公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

  ２、现金分红政策的执行情况

  单位：元

  ■

  单位：元

  ■

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  １、延续到报告期内的重大销售合同

  （１）京石武客运专线合同

  ２０１０年１０月公司中标了京石武客运专线铁路综合视频监控系统项目，２０１０年１１月公司与中铁建电气化局集团有限公司签订了合同，其中京石武客运专线河南段合同额为：７２，０９０，２２３．００元；京石武客运专线河北段合同额为：４６，２９８，０４２．００元；京石武客运专线北京西枢纽合同额为：９，３２３，１７２．００元；京石武客运专线石家庄枢纽合同额为：４，２３６，３５２．００；京石武客运专线郑州枢纽合同额为：１５，１８９，５７１．００元；京石武客运专线湖北段合同额为：２６，６６６，４００．００元。截至２０１２年９月３０日，上述合同已

  执行完毕。报告期内，该合同执行状况良好。

  （２）哈大防灾项目合同

  ２０１１年３月，本公司与中铁电气化局集团有限公司（以下简称“中铁电气化局”）组成的联合体，中标新建铁路哈尔滨至大连客运专线防灾安全监控系统集成ＦＺ－１标段（以下简称“哈大防灾项目”）施工总价承包招标。项目总中标价为１０，２５９．５０万元，其中归属于本公司的合同额：６，４８４万元。截至２０１２年９月３０日，上述合同已执行金额为５８３２．７６万元。报告期内，该合同执行状况良好。

  ２、延续到报告期内的重大贷款合同

  （１）２０１２年１月１８日，公司与中国民生银行股份有限公司北京首体支行签署了最高授信金额１０，０００万元《综合授信合同》，授信种类有：承兑汇票、保函、信贷证明、短期流动资金，其中：流动资金额度不超过２，０００万元。该《综合授信合同》，无需担保、抵押，采用信用方式。该合同履行情况良好。

  （２）２０１２年６月１４日，公司与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了最高授信金额１０，０００万元《授信协议》，履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过１０，０００万元。该《授信协议》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

  （３）２０１１年６月１０日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额１０，０００万元《综合授信合同》，其中：流动资金贷款额度不超过１０，０００万元，履约保函、承兑汇票额度不超过１０，０００万元（履约保函、承兑汇票与流动资金贷款额度混合使用，各项业务总额度不超过１０，０００万元）。该《综合授信合同》无需担保、抵押，采用信用方式。报告期内，该合同履行情况良好。

  报告期内公司没有发生其他重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的事项。

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  北京世纪瑞尔技术股份有限公司

  董事长：牛俊杰

  二Ｏ一二年十月二十四日