证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人（会计主管人员） 罗强武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１） 应收账款期末数较期初数增加６８，６７３，１４６．７８元，增长３５．２３％，主要由于报告期收入结构变化导致回款周期增加所致。

（２） 预付款项较期初数增加３，２５４，７４０．１２元，增长４８．６１％，主要由于报告期预付的商品款和服务款增加所致。

（３） 其他应收款期末数较期初数增加２，３９６，８２８．８７元，增长３３．０６％，主要由于报告期备用金及投标保证金增加所致。

（４） 存货期末数较期初数增加２０，０３７，１６２．８５元，增长３１．８７％，主要由于报告期自制新款ＲＣＵ产品和ｍｏｓｉｇｈｔ产品备货增加所致。

（５） 长期股权投资期末数较期初数增加３，６６４，６８８．４９元，增长３１．４９％，主要由于报告期收购南京云创科技有限公司１０％股权及合营企业权益变动所致。

（６） 固定资产期末数较期初数增加２６，８２８，４０４．５６元，增长３７．０７％，主要由于报告期新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。

（７） 在建工程期末数较期初数减少２４，０３７，５５３．３１元，下降９７．６９％，主要由于报告期新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。

（８） 无形资产期末数较期初数增加１１，８４８，３５２．４０元，增长３６．８５％，主要由于报告期部分内部研究开发项目达到确认条件，其研发支出转入无形资产所致。

（９） 开发支出期末数较期初数增加２２，８４０，２８７．１９元，增长７９．６５％，主要由于报告期公司内部研究开发项目投入增长所致。

（１０） 应付职工薪酬期末数较期初数减少１３，８０３，５６４．８１元，下降５９．７９％，主要由于报告期支付上年度计提的年终奖所致。

（１１） 应交税费期末数较期初数减少６，８０２，０８２．２２元，下降５５．７４％，主要由于报告期支付去年计提的企业所得税及留抵的增值税进项税增加所致。

（１２） 其他应付款期末数较期初数增加５，２６９，５４９．３６元，增长了２０５．６８％，主要由于报告期应付员工报销款增加所致。

（１３） 递延所得税负债期末数较期初数减少２６，７８２．２１元，下降了３６．２１％，是企业合并取得可辨认净资产公允价值与账面价值之差异，本期摊销引起递延所得税负债减少所致。

（１４） 其他非流动负债期末数较期初数减少４，０１０，０００．００元，下降了３８．９％，主要由于报告期部分已验收的政府补贴项目，其对应的递延收益转入营业外收入所致。

（１５） 营业成本本期数较上年同期数增加３４，０９０，５９２．６２元，增长了３１．３８％，主要由于市场竞争加剧及人工成本上升造成服务业务收入毛利下降所致。

（１６） 销售费用本期数较上年同期数增加１６，７４４，９８４．２７元，增长了６０．５９％，主要由于公司加大海外市场拓展及新产品推广，资源投入增加所致。

（１７） 管理费用本期数较上年同期数增加１７，５９１，８３２．７４元，增长了３２．５０％，主要由于报告期公司人工成本及资产折旧与摊费用上升所致。

（１８） 投资收益本期数较上年同期数减少２，３５６，９５８．０３元，下降了９０．４９％，主要由于报告期合营公司收益同比下降所致。

（１９） 营业外收入本期数较上年同期数增加７，６１２，４５６．３１元，增长了１２２．２４％，主要由于报告期已验收的政府补贴研发项目对应的递延收益转入及软件产品退税同比增加所致。

（２０） 营业外支出本期数较上年同期数增加２９４，４２１．０６元，增长了１６４．２８％，主要由于报告期对高校的捐款影响所致。

（２１） 所得税费用本期数较上年同期数减少５，７５７，３３１．１１元，下降了４３．５９％，主要由于报告期受经济大环境影响，综合毛利率降低，同时销售费用及管理费用增长造成营业利润同比减少所致。

（２２） 报告期经营活动现金流入同比下降９．５８％，主要由于去年以来公司服务类业务收入比例持续增大，其回款周期较长影响所致。

（２３） 报告期经营活动现金流出同比增长１７．４０％，主要由于报告期公司加大海外市场开拓和新产品市场推广，公司研发投入持续增长以及人工成本增加所致。

（２４） 报告期投资活动现金流入同比下降８９．７５％，主要由于去年同期收回了委托代购资金所致。

（２５） 报告期投资活动现金流出同比增长３０．４９％，主要由于报告期公司支付收购４０％北京世源信通少数股权款及南京云创１０％股权款所致。

（２６） 报告期筹资活动现金流入同比下降１００％，主要由于去年同期投资设立北京鼎元丰和科技有限公司吸收少数股东投资，本报告期未发生该类业务。

（２７） 报告期筹资活动现金流出同比下降２６．０８％，主要由于报告期分派现金股利较上年同期减少所致。

（二）业务回顾和展望

２０１１年第三季度，公司稳步推进主营业务。报告期内公司营业收入８，５０７．４０万元，同比上升２．４％，归属于公司普通股股东的净利润１，１６６．０２万元， 同比下降２０．２３％ 。１－９月公司累计实现营业收入２６，３２０．８７万元，较上年同期上升２．９６％，实现归属于母公司净利润２，２３７．８１万元，较上年同期减少６６．５６％。

公司业绩下降的主要原因包括：

１、报告期内，公司继续进行海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。

２．、报告期内，受人工成本上和资产折旧摊销费用增加影响，报告期内管理费用增幅较大。

３、报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响，公司网络优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。

２０１２年前三季度，在公司传统的无线网络优化产品和服务的销售保持基本稳定的同时，公司新产品、新业务的市场认可程度有所提高；海外市场方面，随着一系列业务拓展活动的开展，用户对公司及产品的认知不断提升，销售线索逐步增多。

第四季度，公司将继续努力做好现有各项业务。同时，在运营商明年将加大ＴＤ－ＬＴＥ网络投入已明确的背景下，积极做好各项准备工作。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司于2012 年7 月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，于2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。具体修订内容参见2012年7月24日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告及修订对照表。该议案对公司章程中利润分配政策的相关条款进行修订，对利润分配尤其是现金分红政策、利润分配事项的决策程序和机制等方面予以明确。2012 年第三季度，公司未实施现金分红。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

２０１２年度，公司预计实现营业收入较上年同期略有增长，但受公司投入较大、市场竞争加剧及人工成本上升等因素影响，预计归属于上市公司股东的净利润约为２，６５２．２０万元至４，４２０．３４万元，与上年度相比下降５０％－７０％，报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为３００万元至８００万元。

业绩下降的主要原因如下：

１、报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响，公司网络优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。

２、为保持技术领先优势和新产品的开发，公司继续加大对研发的投入，受研发费用及人工成本上升的影响，报告期内管理费用增幅较大。

３、报告期内，公司全面开展海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。公司将在２０１２年度报告中详细披露具体财务数据。

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

法定代表人：王耘

２０１２年１０月２５日