一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄固喜、主管会计工作负责人黄固喜及会计机构负责人（会计主管人员） 张健江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７，４８９，０３９，５５２．６４ | ７，４９２，０２５，３７４．８２ | －０．０４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ５７１，２５８，０９８．８５ | ５４１，９０７，２９４．２６ | ５．４２％ |
| 股本（股） | ３９７，８００，０００．００ | ３０６，０００，０００．００ | ３０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４４ | １．７７ | －１８．６４％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２，６８１，９３４，８５８．９３ | ２０５．５５％ | ６，５２７，７３３，２８７．３１ | ４６．８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２，３９２，８４７．６７ | ８３．３６％ | ６０，４０９，１７７．７６ | １９．９５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ２１２，７４３，０８２．３８ | －８５．８４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．５３ | －８９．２１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３ | ５０％ | ０．１５ | １５．３８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３ | ５０％ | ０．１５ | １５．３８％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．１９％ | ０．８７％ | １１．６７％ | １．４８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．３５％ | １．９％ | １１．３４％ | ４％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，４４８，０４４．９５ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ３，５２２，９３０．１７ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，９９４，１４９．８８ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －６．７８ | |
| 所得税影响额 | －１，２３９，０４７．７７ | |
| | | |
| 合计 | １，７３７，７７０．６８ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ２３，７２７ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 深圳市飞马投资有限公司 | ２４５，６６１，７８０ | 人民币普通股 | ２４５，６６１，７８０ |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ５，９７４，６３０ | 人民币普通股 | ５，９７４，６３０ |
| 印健 | ４，３８７，５００ | 人民币普通股 | ４，３８７，５００ |
| 赵自军 | ３，９２０，４７５ | 人民币普通股 | ３，９２０，４７５ |
| 黄汕敏 | １，１８４，６２５ | 人民币普通股 | １，１８４，６２５ |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，１０５，１００ | 人民币普通股 | １，１０５，１００ |
| 巢晨 | ７８８，２３０ | 人民币普通股 | ７８８，２３０ |
| 曹杰 | ７３１，２５０ | 人民币普通股 | ７３１，２５０ |
| 中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | ６６４，４５６ | 人民币普通股 | ６６４，４５６ |
| 李正华 | ６６３，０００ | 人民币普通股 | ６６３，０００ |
| 股东情况的说明 | １、公司控股股东广州市飞马运输有限公司的注册地址已迁移到深圳市，并更名为“深圳市飞马投资有限公司”（详见公司公告：２０１２－０３０号）。２、公司控股股东深圳市飞马投资有限公司除通过普通证券账户持有２４５，６６１，７８０股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有３，９３８，２２０股，实际合计持有２４９，６００，０００股。３、公司实际控制人、深圳市飞马投资有限公司的控股股东黄壮勉是自然人股东黄汕敏之堂弟，黄汕敏与深圳市飞马投资有限公司为关联股东。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况
报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。
１、应收票据期末比期初减少６４．４５％，主要是应收票据到期结算所致。
２、其他应收款期末比期初减少３１．３８％，主要是收回应收款所致。
３、库存期末比期初减少３２．０７％，主要是公司业务库存商品结算所致。
４、在建工程期末比期初增加１０３７．８６％，主要是公司煤炭供应链项目购置车辆在办理上牌过程中，尚未转入固定资产。
５、应付账款期末比期初减少３４．８５％，主要是报告期内应付款项结算所致。
６、应付职工薪酬期末比期初减少２９．８３％，主要是公司加强管理、优化人员结构所致。
７、其他应付款期末比期初减少６２．０２％，主要是公司应付款项结算所致。
８、应付利息期末比期初增加７４．４３％，主要是借款利息增加所致。
９、股本期末比期初增加３０％，主要是报告期内公司实施了２０１１年度权益分配，以２０１１年末股本为基数，每１０股送３股增加所致。
１０、未分配利润期末比期初减少３８．１７％，主要是报告期内公司实施了２０１１年度权益分配以及本期利润增加所致。
１１、外币报表折算差额期末比期初减少１１７．４６％，主要是报告期内外汇汇率变动，合并香港子公司报表所致。
二、损益情况
１、营业收入比去年同期增加４６．８０％，主要是公司积极拓展业务，经营规模扩大所致。
２、营业成本比去年同期增加４８．８２％，主要是公司经营规模扩大，营业收入增加相应成本增加所致，由于受市场环境等因素影响，营业成本增长比例高于收入增长比例。
３、营业税金及附加比去年同期减少３７．８９％，主要是应计提的税金及附加减少所致。
４、资产减值损失比去年同期减少９１３３．２６％，主要是上年末计提的存货跌价准备本期结算冲回，以及收回部分前期应收款，坏账准备计提相应减少所致。
５、公允价值变动损益比去年同期减少６５．５９％，主要是期末持有的ＮＤＦ／ＤＦ衍生金融产品公允价值损失所致。
６、投资收益比去年同期减少９６．４２％，主要是报告期到期的ＮＤＦ／ＤＦ衍生金融产品结算所致。
７、营业外支出比去年同期减少５３．８０％，主要是上年同期支付了大运会赞助支出。
８、所得税费用比去年同期增加１３４．４５％，主要是报告期利润增长以及深圳公司所得税适用税率调高所致，同时，公司依托进口供应链业务开展的外汇业务的总体盈利是综合计算境外及国内收益的，报告期内由于大部分业务是国内盈利、境外亏损，造成了税负的不平衡，也使所得税费用有所上升。
三、现金流情况
１、经营活动现金流比去年同期下降，主要是报告期内，公司业务规模扩大，预付的款项增加所致。
２、投资活动现金流比去年同期下降，主要是报告期内，除煤炭供应链项目购置的设备外，在现有生产设备已满足生产的情况下，公司没有进行新的生产设备购置。
３、筹资活动现金比去年同期增加，主要是报告期内，公司保证金转出的现金增加，以及收到了借款所致。
４、期末，公司用于开具银行承兑汇票、信用证以及质押借款的保证金存款余额为３１３，２０５．６５万元。公司对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等支付方式，同时依托进口供应链业务开展外汇业务，延缓了经营活动现金的流出。报告期内，公司经营活动流现金流量净额为２１，２７４．３１万元，现金及现金等价物净增加２２，４７９．６０万元。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司和江苏琼花集团有限公司保证合同纠纷一案在深圳市福田区人民法院开庭审理。在本案审理过程中，经法院主持调解，达成调解协议（详见公司公告：２０１２－０２５号）。现该案仍在执行过程中，公司至今尚未收到江苏琼花集团有限公司支付的款项。
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 深圳市飞马投资有限公司（原广州市飞马运输有限公司） | 避免同业竞争 | ２００７年０５月０７日 | 永久 | 报告期内，以上承诺事项严格执行。 |
| 黄壮勉 | 避免同业竞争 | ２００７年０５月１５日 | 永久 | 报告期内，以上承诺事项严格执行。 |
| 深圳市飞马投资有限公司（原广州市飞马运输有限公司）、黄壮勉 | 东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地，出租方由于历史原因未取得土地使用证书，租赁关系存在法律瑕疵，对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具《债务承担承诺书》，承诺：如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时，广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下，连带承担相应责任。 | ２００７年０５月０７日 | 仓库使用期限内 | 报告期内，以上承诺事项严格执行。截至本报告出具日，已履行完毕。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 赵自军、黄汕敏 | 在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。 | ２００８年１２月２５日 | 任职及离职后规定的期限内 | 报告期内，以上承诺事项严格执行。 |
| 曹杰 | 在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。 | ２０１０年０１月１１日 | 任职及离职后规定的期限内 | 报告期内，以上承诺事项严格执行。 |
| 印健 | 在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。 | ２００８年１２月２５日 | 至２０１２年９月２８日 | 报告期内，以上承诺事项严格执行。截至本报告出具日，已履行完毕。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ０％ | 至 | ３０％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ７，６７５．８ | 至 | ９，８４８．５４ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ７６，７５８，００９．４７ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司大力发展供应链管理业务，积极拓展能源资源行业供应链业务，加快煤炭供应链网络的建设；并不断优化管理流程，加强风险控制管理，提高公司的经营效率，努力保持公司持续稳定的发展。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０８月１４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司 | 公司的经营发展状况、公司供应链业务模式、煤炭供应链业务的竞争优势、公司对风险的把控措施、经济形势对公司的影响等。 |
| ２０１２年０８月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东莞证券有限公司 | 公司经营发展方向、财务状况、公司募投项目进展情况及宏观经济环境对物流行业的影响等。 |
| ２０１２年０９月２７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 金元证券股份有限公司安信证券股份有限公司 | 公司的发展历程、供应链业务模式、公司近期经营发展状况、客户分布及未来拓展方向、公司的风险把控情况、物流园经营状况等。 |
| ２０１２年０９月２７日 | 邮件回复 | 书面问询 | 机构 | 《中国物流与采购》 | 物流公司改制上市难点、财务制度变化及物流企业如何应对“超载”等行业性违规行为等。 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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