证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人（会计主管人员） 刘迎新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

（１）报告期内，应收票据期末余额较年初增长２９．９０％，主要原因系：①随着公司销售收入增加，收到的票据相应增加②本报告期消化前期存货，２０１２年累计采购金额有所下降，应收票据背书转让金额减少；

（２）报告期内，应收账款期末余额较年初增长９６．２９％，主要原因系：①公司为促进销售，提高部分优质客户的信用额度，延长付款期；②公司第三季度销售收入相比２０１１年第四季度销售收入有所增加，近期实现的收入尚未到货款结算周期。

（３）报告期内，应收利息期末余额较年初增长２６７．４６％，主要原因系公司预提的银行定期存款利息收入增加所致；

（４）报告期内，其他应收款期末余额较年初增长５９．０１％，主要原因系：①公司销售人员增加，员工出差借备用金，暂未报销；②报告期内公司支付投标保证金１９９．３６万元，尚未核销；

（５）报告期内，存货期末余额较年初减少３１．９９％，主要原因系２０１１年公司为募投项目生产启动进行了存货储备，２０１２年报告期内募投项目正常生产消化前期存货，存货期末总量下降；

（６）报告期内，在建工程期末余额较年初增长８１．１８％，主要原因系苏州汇川二期土建勘测设计开工所致；

（７）报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增长３２２．９３％，主要原因系苏州汇川厂区绿化工程完工增加所致；

（８）报告期内，递延所得税资产期末余额较年初增长１１６．８４％，主要原因系公司计提的坏账准备、合并报表过程中内部销售未实现的利润增加及递延收益增加，使得确认的递延所得税资产相应增加所致；

（９）报告期内，应付账款期末余额较年初增长５７．６９％，主要原因系公司２０１２年从第二季度开始每季度采购量略有增加，应付账款相应增加；

（１０）报告期内，预收款项期末余额较年初增长１０７．８７％，主要原因系公司近期新产品线订单有所增加，预收货款相应增加；

（１１）报告期内，应交税费期末余额较年初增长５７６．４７％，主要原因系公司消化前期材料库存导致材料采购量下降，相应引起可抵扣的增值税进项税下降所致；

（１２）报告期内，预计负债期末余额较年初增长３１．８９％，主要原因系本报告期内公司计提的售后保修费增加所致；

（１３）报告期内，其他非流动负债期末余额较年初增长７５．５０％，主要原因系公司将收到的与资产相关或弥补以后期间费用的政府补助作为递延收益确认；

（１４）报告期内，实收资本期末余额较年初增长８０．００％，主要原因系２０１２年４月２０日，经公司２０１１年年度股东大会审议批准，以资本公积向全体股东每１０股转增８股所致；

（１５）报告期内，外币报表折算差额期末余额较年初增长４９．４８％，主要原因系纳入合并报表范围的境外子公司的报表项目折算成人民币所致；

（１６）报告期内，少数股东权益期末余额较年初增长３５．５８％，主要原因系子公司江苏汇程吸收少数股东权益投资所致。

２、利润表项目大幅变动情况和原因说明

（１）报告期内，销售费用本年１－９月较上年同期增长３６．７３％，主要原因系：本报告期销售人员数量较上年同期有所增加，使得销售人员工资、福利费、差旅费等相应增加；

（２）报告期内，管理费用本年１－９月较上年同期增长４３．９８％，主要原因系：①报告期内的管理人员、研发人员数量较上年同期有所增加，相应的工资、福利费用、办公费、折旧费用等也相应增加；②加大研发投入，研发材料费用增加；

（３）报告期内，资产减值损失本年１－９月较上年同期增长３０．７５％，主要原因系应收款增加，按比例计提的坏账准备相应增加；

（４）报告期内，营业外收入本年１－９月较上年同期增长１５３．１７％，主要原因系公司收到的软件增值税退税款和政府补助较上年同期增加；

（５）报告期内，少数股东损益本年１－９月较上年同期减少５６．４６％，主要原因系占有少数股东的子公司实现的净利润减少所致。

３、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

（１）经营活动产生的现金流量净额本年１－９月较上年同期增长４０３．７４％，主要变动情况如下：

①报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金本年１－９月较上年同期增长５６．５６％，主要原因系：公司销售收入增加，销售商品收到的现金相应增加；应收票据背书转让减少，到期应收票据托收金额增加；

②报告期内，收到的税费返还本年１－９月较上年同期增长１５１．００％，主要原因系本公司收到软件增值税退税款增加所致；

③报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金本年１－９月较上年同期减少５３．２９％，主要原因系公司消化前期存货，采购金额较上年同期有所下降；

④报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金本年１－９月较上年同期增加５２．５７％，主要原因系公司人员数量较上年同期有所增加，支付的职工薪酬和相关福利也相应增加；

（２）投资活动产生的现金流量净额本年１－９月较上年同期减少１７１．７４％，主要变动情况如下：

①报告期内， 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年１－９月较上年同期下降７９．９４％，主要原因系２０１１年公司一期募投工程建设，购建固定资产、无形资产等支付的现金大幅增加，本报告期公司一期募投工程已进入竣工决算阶段，购建固定资产、无形资产等事项有所减少，相应的现金支出较上年同期有所下降；

②报告期内，支付其他与投资活动有关的现金本年１－９月较上年同期增长６６．１５％，主要原因系公司新增银行定期存款所致；

（３）筹资活动产生的现金流量净额本年１－９月较上年同期增加３１３．４３万元，主要原因系子公司江苏汇程收到少数股东投资款４５０万元；

（４）报告期内，现金及现金等价物净增加额本年１－９月较上年同期增长３３．９７％，主要原因如下：

①公司本报告期银行承兑汇票托收到账到期收回，使得现金及现金等价物较上年同期相应增加；

②本报告期收到软件增值税退税款与政府补助增加；

③本报告期购买商品、购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期减少所致。

（二）业务回顾和展望

１、业务回顾

２０１２年１－９月公司实现营业收入８６，０９５．０９万元，同期增长９％；实现营业利润２３，４４３．０７万元，同期下降１９．７０％；实现净利润２４，３９４．２８万元，同期下降７．０７％。净利润出现下滑的主要原因为：１）受到宏观经济形势的影响，行业需求出现萎缩，公司销售额未达到增长预期； ２）部分产品竞争加剧，毛利率出现一定下滑；３）公司的管理费用、销售费用、制造费用同比出现较大增长，使得公司的净利润出现下滑。

主营业务方面，电梯一体化及专机产品仍然保持较快增长，电动汽车电机控制器产品基本持平，通用变频器、伺服系统同比出现下滑，公司订单及销售收入没有达到预期。

营业外收入方面，已经确认的软件增值税返还和政府补贴收益同比都取得大幅增长。

２０１２年１－９月，公司认真落实２０１２年经营计划。市场方面，在市场需求低迷的情况下，公司在大客户、项目型市场、小型自动化设备市场加大资源投入，并取得一定收获；研发方面，加大产品需求分析和项目管理、提升资源部门的业务能力，同时加大对核心技术攻关的资源配置；供应链方面，对物料供应模式、库存管理进行优化，完善了编码器、大传动产品的制造平台建设，提高了库存周转率和交付能力。人力资源方面，按计划实施员工培养工作，特别是骨干员工培养；启动了部分岗位员工的任职资格认证工作，落实人才激励机制。

２、未来业务展望

面对工控行业的持续低迷，公司要进一步提升公司的核心竞争力，特别是提高平台产品的核心技术水平，以便更好实施进口替代策略；要持续加大对新业务和新产品的推广力度，以弥补行业需求的下滑。加强预算管理和费用控制，努力完成２０１２年的经营目标，即销售收入同比增长０－１０％；净利润同比下降０％－１０％。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

原告汪新峰起诉公司与公司第二大股东朱兴明案件进展：

２０１２年８月１４日，因该案标的超过了深圳市福田区人民法院的受理范围，经二被告提出异议，该案已移送至深圳市中级人民法院审理，案号：（２０１２）深中法商初字第４１ 号。具体内容可以通过该链接查阅：

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１２－０８－１４／６１４２０８１３．ＰＤＦ？ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２０１２年１０月１２日，深圳市中级人民法院对该案件进行了开庭审理，法院未当庭宣判。具体内容可以通过该链接查阅：

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１２－１０－１５／６１６６０３１２．ＰＤＦ？ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生实质性影响。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

１、现金分红政策的制定情况

２０１２年６月２５日，公司根据深圳证监局《关于认真贯彻落实＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞有关要求的通知》要求，制定了公司贯彻落实现金分红有关事项的工作方案，对该通知发布之前公司实施的利润分配政策与通知要求进行比对，同时发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，就进一步完善公司利润分配有关事项作出部署。

２０１２年６月２９日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，形成了公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）。

２０１２年７月２０日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容可以通过该链接查阅： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１２－０７－０４／６１２２４７７５．ＰＤＦ

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１２－０７－０４／６１２２４７７４．ＰＤＦ

２、执行情况

最近三年现金分红情况：

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否