一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人朱明义、主管会计工作负责人崔巧会及会计机构负责人（会计主管人员） 郑广平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５，８５２，８２９，６１３．５５ | ６，３５０，４９１，５２６．３３ | －７．８４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５０７，９０４，６９９．５３ | １，３８１，７０４，２２７．８３ | ９．１３％ |
| 股本（股） | ３０８，９１８，４００．００ | ３０８，９１８，４００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．８８ | ４．４７ | ９．１７％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５９９，３６６，２７７．５２ | ６７．２８％ | １，６８３，９２２，５６６．３０ | ６２．５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３３，９６１，９２８．１０ | －５７．４６％ | １５３，５０２，９０６．２０ | －１９．３８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ２８５，６４２，９１５．０５ | １５８．９５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．９２ | １５５．５６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１１ | －５７．３６％ | ０．４９７ | －１９．３２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１１ | －５７．３６％ | ０．４９７ | －１９．３２％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．４４％ | －３．４８％ | １０．５９％ | －３．５３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．４３％ | ０．８５％ | ６．４３％ | －２．２２％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ９７，５９０，４２３．４８ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２，２６２，５１０．５４ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，５７６，３５０．１４ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －１９，１５８，４９１．０２ | |
| 所得税影响额 | －１８，７８７，５４２．９８ | |
| 合计 | ６０，３３０，５４９．８８ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ４８，３３３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | ５６，７７２，７８２ | 人民币普通股 | ５６，７７２，７８２ |
| 大连瀚盛投资有限公司 | ６，４７０，０００ | 人民币普通股 | ６，４７０，０００ |
| 大连俪友投资有限公司 | ４，８８０，０００ | 人民币普通股 | ４，８８０，０００ |
| 大连市总工会劳动服务公司 | ４，０７３，２７１ | 人民币普通股 | ４，０７３，２７１ |
| 大连林沅商贸有限公司 | ２，１８８，４３６ | 人民币普通股 | ２，１８８，４３６ |
| 大化集团有限责任公司 | ２，０３６，６３６ | 人民币普通股 | ２，０３６，６３６ |
| 侯晓旭 | １，９００，０００ | 人民币普通股 | １，９００，０００ |
| 浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | １，７０６，１４０ | 人民币普通股 | １，７０６，１４０ |
| 中国银河投资管理有限公司 | １，６１２，６３６ | 人民币普通股 | １，６１２，６３６ |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，３４０，１９９ | 人民币普通股 | １，３４０，１９９ |
| 股东情况的说明 | |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | ２０１２年９月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 增减额 | 增减（％） |
| 货币资金 | ５８４，１９３，６５５．１４ | ９５７，０２１，４５２．６４ | －３７２，８２７，７９７．５０ | －３８．９６ |
| 交易性金融资产 | ５，７２２，６００．００ | | ５，７２２，６００．００ | |
| 应收账款 | １６５，３９３，１２９．７６ | ２５８，１３０，９２４．６４ | －９２，７３７，７９４．８８ | －３５．９３ |
| 其他应收款 | ８７，１１２，１１０．３１ | ５５，８１６，２７９．３２ | ３１，２９５，８３０．９９ | ５６．０７ |
| 长期应收款 | １５０，２４９，５２７．９６ | ６１，６５６，１０１．６０ | ８８，５９３，４２６．３６ | １４３．６９ |
| 长期股权投资 | ２３，１１９，６３３．１０ | ３８，１６５，７９４．８０ | －１５，０４６，１６１．７０ | －３９．４２ |
| 投资性房地产 | ２１，４９４，２９３．０１ | ５９，６４４，１４６．９５ | －３８，１４９，８５３．９４ | －６３．９６ |
| 在建工程 | ４３，４４２，８０９．３１ | ４８５，０９２，６３９．４８ | －４４１，６４９，８３０．１７ | －９１．０４ |
| 无形资产 | １，９７５，８６１．３２ | ６，５５７，１６０．７０ | －４，５８１，２９９．３８ | －６９．８７ |
| 预收账款 | １６５，９４８，１４１．２７ | ４１４，７１５，５７３．１５ | －２４８，７６７，４３１．８８ | －５９．９９ |
| 应付职工薪酬 | １９，１０３，２８７．８０ | ８９，０６７，７８３．６８ | －６９，９６４，４９５．８８ | －７８．５５ |
| 应交税费 | ２３，８４１，９９７．２８ | ４５，９８２，６２８．４５ | －２２，１４０，６３１．１７ | －４８．１５ |
| 应付利息 | ３，７６７，３４２．４６ | １０，１２９，６４７．１４ | －６，３６２，３０４．６８ | －６２．８１ |
| 应付股利 | １，８０２，９４７．７０ | ５，８８０，７６７．７０ | －４，０７７，８２０．００ | －６９．３４ |
| 一年内到期的非流动负债 | ２０８，４５４，０３４．００ | ４７５，２０９，５９８．００ | －２６６，７５５，５６４．００ | －５６．１３ |
| 项 目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 增减额 | 增减（％） |
| 营业收入 | １，６８３，９２２，５６６．３０ | １，０３６，２２９，９９７．８５ | ６４７，６９２，５６８．４５ | ６２．５０ |
| 营业成本 | １，３２１，７２０，８０７．０２ | ７１４，３５４，０５１．７４ | ６０７，３６６，７５５．２８ | ８５．０２ |
| 营业税金及附加 | ３９，６６０，００５．３０ | １０，１７９，８８２．２９ | ２９，４８０，１２３．０１ | ２８９．５９ |
| 财务费用 | ６７，００７，３５７．５９ | １８，９８０，５７１．４３ | ４８，０２６，７８６．１６ | ２５３．０３ |
| 营业外收入 | ５，２０８，１３５．５９ | ３，３２０，７７５．７２ | １，８８７，３５９．８７ | ５６．８３ |
| 营业外支出 | ２，７９０，２８９．００ | ５４９，５５７．２１ | ２，２４０，７３１．７９ | ４０７．７３ |
| 所得税费用 | ３７，０５７，７８８．５８ | ２６，９８９，８９２．２９ | １０，０６７，８９６．２９ | ３７．３０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２８５，６４２，９１５．０５ | １１０，３０９，４８１．７０ | １７５，３３３，４３３．３５ | １５８．９５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８９，３７５，１６５．７６ | －６４３，１４５，３８０．３７ | ５５３，７７０，２１４．６１ | －８６．１０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５６９，３１３，６６３．８６ | ７９８，８５０，９９１．０１ | －１，３６８，１６４，６５４．８７ | －１７１．２７ |
变动分析：
１、期末货币资金余额为５８，４１９．３７万元，比年初下降３８．９６％，主要是偿还银行借款。
２、期末交易性金融资产余额为５７２．２６万元是公司持有的“大连控股”股票的公允价值。
３、期末应收账款余额为１６，５３９．３１万元，比年初减少３５．９３％，主要是公司进出口贸易业务收回前期应收账款。
４、期末其他应收款余额为８，７１１．２１万元，比年初增长５６．０７％，主要是公司贸易业务代理项目往来款增加。
５、期末长期应收款余额为１５，０２４．９５万元，比年初增长１４３．６９％，主要是公司对旅顺口区绿化项目委托代建工程投资款增加以及公司控股子公司—北京凯因生物技术有限公司分期收款销售厂房产生的长期应收款增加。
６、期末长期股权投资余额为２，３１１．９６万元，比年初下降３９．４２％，主要是控股子公司转让北京凯因科技股份有限公司３４％股权。
７、期末投资性房地产余额为２，１４９．４３万元，比年初减少６３．９６％，主要是公司控股子公司出售对外出租的厂房。
８、期末在建工程４，３４４．２８万元，比年初下降９１．０４％，主要是公司订造的华富轮和华海轮建造完成，由在建工程转入固定资产。
９、期末无形资产余额为１９７．５９万元，比年初下降６９．８７％，主要是控股子公司转让土地使用权。
１０、期末预收账款余额为１６，５９４．８１万元，比年初下降５９．９９％，主要是公司房地产业务确认收入使预收账款减少。
１１、期末应付职工薪酬余额为１，９１０．３３万元，比年初减少７８．５５％，主要是公司发放上年提取的职工薪酬。
１２、期末应交税费余额为２，３８４．２０万元，比年初下降４８．１５％，主要是公司缴纳应付的所得税款。
１３、期末应付利息余额为３７６．７３万元，比年初下降６２．８１％，主要是公司支付到期短期债券利息。
１４、期末应付股利余额为１８０．２９万元，比年初减少６９．３４％，主要是公司控股子公司支付少数股东股利。
１５、期末一年内到期的非流动负债余额为２０，８４５．４０万元，比年初下降５６．１３％，主要是公司偿还一年内到期的长期借款。
１６、２０１２年１－９月营业收入为１６８，３９２．２６万元，同比增长６２．５０％，主要是公司房地产业务和进出口贸易业务煤炭项目营业收入同比增长。
１７、２０１２年１－９月营业成本为１３２，１７２．０８万元，同比增长８５．０２％，主要是公司房地产业务和进出口贸易业务煤炭项目营业成本同比增长。
１８、２０１２年１－９月营业税金及附加为３，９６６．００万元，同比增长２８９．５９％，主要是房地产业务营业税金及附加同比增加。
１９、２０１２年１－９月财务费用为６，７００．７４万元，同比增长２５３．０３％，主要是发行银行间短期融资券利息和远洋运输业务费用化利息增加。
２０、２０１２年１－９月营业外收入为５２０．８１万元，同比增长５６．８３％，主要是控股子公司转让土地使用权。
２１、２０１２年１－９月营业外支出２７９．０３万元， 同比增长４０７．７３ ％，主要是公司房地产业务支付补偿金。
２２、２０１２年１－９月所得税费用为３，７０５．７８万元， 同比增长３７．３０ ％，主要是控股子公司转让北京凯因科技股份有限公司３４％股权收益产生的所得税费用增加。
２３、２０１２年１－９月经营活动产生的现金流量净额为２８，５６４．２９万元，主要是公司房地产开发业务产生的经营活动现金流入。
２４、２０１２年１－９月投资活动产生的现金流量净额为－８，９３７．５２万元，主要是建造船舶支付的现金流出。
２５、２０１２年１－９月筹资活动产生的现金流量净额为－５６，９３１．３７万元，主要是偿还银行借款产生的净流出。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
√ 适用 □ 不适用
２０１２年１－９月份，公司分批全额收回黑龙江力佳房地产开发有限公司欠款１，９０５．７４万元，至此公司对黑龙江力佳房地产开发有限公司在大连银行贷款３，０００万元所形成的债权提供保证的胜诉案执行完毕。
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | １、其持有的非流通股份自解除限售之日起二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的１５０％。
２、如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。 | ２００５年１２月２７日 | ２００８年１２月３１日＋２４个月，长期 | 承诺１履行完毕，承诺２严格履行中。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 大连翰博投资有限公司 | ３、将继续保持大连国际人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立。
４、承诺从根本上避免和消除大连翰博投资有限公司及其关联方侵占大连国际的商业机会和形成同业竞争的可能性，保证不利用控股股东地位损害上市公司及中小股东的利益。 | ２０１２年０８月２７日 | ２０１２年８月２３日＋１２个月，长期 | 严格履行中。 |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６００７４７ | 大连控股 | １９，９３５，０３４．９３ | １，４２０，０００ | ５，９５９，０１８．４８ | １００％ | ２，３０２，５１０．５４ |
| 期末持有的其他证券投资 | | －－ | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | －－ | －－ | －－ | －－ | ２，５３８，９２９．０２ |
| 合计 | １９，９３５，０３４．９３ | －－ | ５，９５９，０１８．４８ | １００％ | ２，３０２，５１０．５４ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | ２０１１年０７月２９日 |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
证券投资情况的说明
２０１２年１－９月，买入大连控股４，４６０，０４０股，买入金额为１９，９３５，０３４．９３元，期末结余１，４２０，０００股，账面价值５，９５９，０１８．４８元，投资收益２，５３８，９２９．０２元，公允价值损益－２３６，４１８．４８元。
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | | |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
２０１２年１０月２５日
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