一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人（会计主管人员） 王先琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，６５６，０９１，９０５．７２ | １，３８４，５６５，８４１．１７ | １９．６１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，３６０，５１４，４６０．６４ | １，３０６，０１６，５９３．３５ | ４．１７％ |
| 股本（股） | ３２６，５６０，０００．００ | １６３，２８０，０００．００ | １００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．１７ | ８ | －４７．８８％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １２３，６１０，５８５．７１ | ８０．９５％ | ２３９，２３２，２３０．３４ | ２５．２３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２６，８２３，３９８．９４ | ３２．１６％ | ７１，０３５，４７７．９３ | １０．４３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －２３７，７４４，９３５．０１ | －２０，４３７．７９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | －０．７３ | －７，３８０．２８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０８ | －３３．３３％ | ０．２２ | －４３．５９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０８ | －３３．３３％ | ０．２２ | －４３．５９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．０３％ | ０．４３％ | ５．３％ | ０．１７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．８３％ | ０．３１％ | ３．９４％ | －０．５８％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ２，９１４，８８６．５９ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２０，６３０，８００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ８８，７０７．４５ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －６６，７５０．７３ | |
| 所得税影响额 | －５，３２４，１７６．３２ | |
| | | |
| 合计 | １８，２４３，４６６．９９ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ３１，０３６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售
条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 云南省核工业二０九地质大队 | ３８，７０２，０００ | 人民币普通股 | ３８，７０２，０００ |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ４，６００，０００ | 人民币普通股 | ４，６００，０００ |
| 区国辉 | ２，９９０，１３８ | 人民币普通股 | ２，９９０，１３８ |
| 吴红平 | ２，９６１，６２４ | 人民币普通股 | ２，９６１，６２４ |
| 罗洁洁 | ２，１９４，９５８ | 人民币普通股 | ２，１９４，９５８ |
| 王洪生 | １，９１１，４００ | 人民币普通股 | １，９１１，４００ |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | １，８１６，０７８ | 人民币普通股 | １，８１６，０７８ |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | １，０３０，０００ | 人民币普通股 | １，０３０，０００ |
| 黄小敏 | ８２８，６９２ | 人民币普通股 | ８２８，６９２ |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ７４０，４２２ | 人民币普通股 | ７４０，４２２ |
| 股东情况的说明 | 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 期末较年初增减（％） |
| 应收票据 | ２，４３２，０４５．９０ | ５，３３０，０００．００ | －５４．３７ |
| 应收账款 | ９４，３９９，１６４．７１ | １６，６４３，８８５．６６ | ４６７．１７ |
| 预付账款 | １４２，４１４，４６４．６７ | ４５，８３１，７９８．７１ | ２１０．７３ |
| 存货 | ２２２，１７２，２１８．９４ | ７０，２６３，０４４．９９ | ２１６．２０ |
| 长期股权投资 | １００，０００．００ | | |
| 在建工程 | ２０４，０６６，１００．３４ | ４９，１０５，３７４．８３ | ３１５．５７ |
| 工程物资 | １，８７９，４２３．８０ | ４７７，６８５．１７ | ２９３．４４ |
| 开发支出 | ２８，６７６，４２９．１５ | ２１，９２９，９５７．８０ | ３０．７６ |
| 递延所得税资产 | ８，８５５，９１４．３１ | ６，６９３，７１４．５１ | ３２．３０ |
| 短期借款 | １４３，０００，０００．００ | | |
| 应付票据 | ７，８４９，６１０．００ | ３，９２５，１９９．７５ | ９９．９８ |
| 应付账款 | １８，６９１，１１４．１７ | ８，７７４，０３６．３６ | １１３．０３ |
| 应付职工薪酬 | １，１４８，８１９．４７ | ４，２６１，６３６．３５ | －７３．０４ |
| 应交税费 | －３，１１０，１０２．５１ | ７，１８７，５９８．０７ | －１４３．２７ |
| 其他应付款 | ６５，３１２，９３２．８５ | ４，３１１，３０４．６３ | １，４１４．９２ |
| 实收资本（或股本） | ３２６，５６０，０００．００ | １６３，２８０，０００．００ | １００．００ |
| 专项储备 | １６４，１０５．３１ | ３７３，７１５．９５ | －５６．０９ |
（１）应收票据期末数较年初数减少５４．３７％，主要原因系票据到期承兑；
（２）应收账款期末数较年初数增长４６７．１７％，主要原因系货款尚在信用期内，尚未收到货款。截至目前，已收回３，９２０万；
（３）预付帐款期末数较年初数增长２１０．７３％％，主要原因系本期公司及全资子公司加大锗原料的采购，预付原料款９，２６０．５９万元；其次，公司本期预付中寨朝相煤矿采矿权款３９５．６４万元；
（４）存货期末数较年初数增长２１６．２０％主要原因系公司及全资子公司东昌金属加工有限公司于本年６月与汉能控股集团签订《锗产品供应合同》，公司为保障下半年供货以及完成云南省的锗收储计划，储备的原料和产品增加所致；
（５）长期股权投资期末数较年初数增加１０万元，原因系经公司第四届董事会第十九次会议通过，公司拟出资３００万元设立临沧市矿山救援中心，并于２０１２年９月先期投资１０万元设立了该中心；
（６）在建工程期末数较年初数增长３１５．５７％，主要原因系红外光学锗镜头工程项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目、大寨锗矿增储勘察工程、大寨锗矿延工程、废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程、火发工艺自动化改造项目等增加投入所致；
（７）工程物资期末数较年初数增长２９３．４４％，原因系工程建设购入物资增加；
（８）开发支出期末数较年初数增长３０．７６％，主要原因系对车载红外夜视仪、兆瓦级高倍聚光化合物太阳电池关键技术的研发投入增加；
（９）递延所得税资产期末数较年初数增长３２．３０％，主要原因系计提的坏帐准备增加和合并范围内未实现的内部利润增加，使得递延所得税增加；
（１０）短期借款期末数较年初数增加１４，３００．００万元，原因系本期公司及子公司向银行新增借款１４，３００．００万元；
（１１）应付票据期末数较年初数增长９９．９８％，原因系对部分物资采购的货款结算采用票据，且票据尚未到期；
（１２）应付帐款期末数较年初数增长１１３．０３％，主要原因系本期部分物资采购尚未支付款项所致；
（１３）应付职工薪酬期末数较年初数减少７３．０４％，主要原因系上年末计提的职工奖金于本期支付所致；
（１４）应交税费期末数较年初数减少１，０２９．７７万元，主要原因系本期外购原料和设备而留抵的增值税进项税额较大所致；
（１５）其他应付款期末数较年初数增长１，４１４．９２％，主要原因系经公司第四届董事会第十五次会议通过，公司于本年６月向股东云南东兴实业集团有限公司借入流动资金６，０００万元（期限一年，利率执行同期银行贷款利率）所致；
（１６）实收资本（或股本）期末数较年初数增长１００％，原因系经公司２０１１年度股东大会通过，本年４月以２０１１年末总股本为基数，以资本公积每１０股转增１０股股本，共计转增股本１６，３２８万股；
（１７）专项储备期末数较年初数减少５６．０９％，原因系使用了原计提的矿山安全费和维简费。
２、利润表项目
单位：元
| 项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 本期较上年同期增减（％） |
| 营业成本 | １４９，０４３，８２３．５９ | １０３，９６７，７６４．２９ | ４３．３６ |
| 营业税金及附加 | １，７５０，９９１．０９ | １，１９１，０１９．０６ | ４７．０２ |
| 销售费用 | ５，８２６，１３４．３２ | ２，２５７，６５８．１２ | １５８．０６ |
| 财务费用 | －１１，５９１，８７８．６７ | －５，４４２，４６１．３５ | －１１２．９９ |
| 资产减值损失 | ３，９８９，３１１．９９ | １，３６５，６４４．７５ | １９２．１２ |
| 营业外收入 | ２３，９４２，４１６．９６ | １０，００５，５６７．００ | １３９．２９ |
| 所得税费用 | １５，２２２，８９３．７１ | １０，５８４，５７３．８７ | ４３．８２ |
（１）营业成本本期较上年同期增长４３．３６％，主要原因系本期锗系列产品的销售量（折合金属量）较上年同期增长３７．５２％（不含锗镜头和加工业务）；其次，公司及全资子公司本期外购锗原料大幅度增长，从而使得成本大幅度上升；
（２）营业税金及附加本期较上年同期增长４７．０２％，主要原因系营业收入及已交增值税增长所致；
（３）销售费用本期较上年同期增长１５８．０６％，主要原因系：上年７月本公司成为昆明泛亚有色金属交易所的会员，并作为“云锗”交易品种的唯一供应商，本期平台服务费较上年同期增加３７２．５６万元；其次，由于本期销量较上年同期增长，使得运输费和保险费增加；
（４）财务费用本期－１，１５９．１９万元，主要系利息收入１，３９０．７４万元、利息支出２２８．８２万元；上年同期财务费用－５４４．２５万元，主要系利息收入６５２．７１万元、汇兑损失１０５万元，无利息支出；两个期间的利息收入主要系募集资金产生的；
（５）资产减值损失本期较上年同期增长１９２．１２％，原因系本期应收帐款大幅度增加，相应计提坏帐准备增加所致；
（６）营业外收入本期较上年同期增长１３９．２９％，主要原因系本期收到的各项政府补助较上年同期增长１０８．３２％；其次，本期公司将闲置的位于临沧市临翔区凤翔镇南京凹１８６号５３３５２１１０１－ＤＥ－３０－２地块的土地使用权以评估值１，３４６．６１万元的价格转让给公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司，实现收益２９０．９０万元；
（７）所得税费用本期较上年同期增长４３．８２％，主要原因系本期应纳税所得额较上年同期增长所致；
３、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 本期较上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２３７，７４４，９３５．０１ | １，１６８，９８１．２２ | －２０４３７．７９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１５６，４９５，８４２．６９ | －１１３，４９３，１７５．０２ | －３７．９３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １８５，５５０，９２９．１６ | －１８，８４０，０００．００ | １０８４．８８ |
（１）经营活动产生的现金流量净额本期净流出２３，７７４．４９万元，较上年同期净流入的１１６．９０万元多流出２３，８９１．３９万元，主要原因系本期购买商品支付的现金较上年同期增加２５，９７４．４０万元；
（２）投资活动产生的现金流量净额本期净流出１５，６４９．５８万元，较上年同期净流出的１１，３４９．３２万元多流出４，３００．２６万元，主要原因系本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加９，７６３．２５万元；其次，本期处置固定资产、无形资产收到的现金较上年同期增加６６７．５７万元；上年同期收购北京中科镓英半导体有限公司６５％的股权支付的现金净额系４，８０５．４１万元，而本期无此类业务；
（３）筹资活动产生的现金流量净额本期净流入１８，５５５．０９万元，较上年同期净流出的１，８８４万元多流入２０，４３９．０９万元，主要原因系本期新增借款２０，３００万元，其中，向银行借款１４，３００万元、向股东云南东兴实业集团有限公司借款６，０００万元；上年同期无借款。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
２０１２年６月６日，公司及全资子公司云南东昌金属加工有限公司（下称“东昌金属“）与汉能控股集团有限公司（下称“汉能集团”）在云南省昆明市签订了《锗产品供应合同》（以下简称 “原合同”），由东昌金属向汉能集团供应共计３７５吨二氧化锗产品，供货期限自２０１２年至２０１８年。
２０１２年１０月１４日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司及东昌金属与汉能集团在签订了《锗产品供应合同（修订）》，由东昌金属向汉能集团供应二氧化锗产品，其中２０１２年供应量为２０吨， ２０１３年至２０１８年按照对方实际需求供货。
按照原合同约定，汉能集团分别于２０１２年７月向公司采购４吨二氧化锗、８月份采购２吨，共计６吨。截止目前，上述合同形成销售收入３，１４４．１０万元（不含税），尚有７１４．２０万元尾款未收回。
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺
时间 | 承诺
期限 | 履行
情况 |
| 股改承诺 | 无 | | | | |
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | | | | |
| 发行时所作承诺 | 孙嫚均；
熊远香。 | 发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。公司股东刘丽承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售本人及配偶持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在其配偶金春保担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其配偶金春保离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司股东云南省核工业二Ｏ九地质大队、吴红平、区国辉、蔡明君、罗洁洁、张伶伶、周如祥、孙嫚均、熊远香均分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其持有的发行人股份。除上述锁定期外，吴红平、区国辉均分别承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 | | | 严格
履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
未完成履行的具体原因及
下一步计划 | 不适用 |
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | 无 |
| 解决方式 | 无 |
| 承诺的履行情况 | 无 |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ０％ | 至 | ３０％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ９，４００ | 至 | １２，２００ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ９３，８９５，８１３．０６ |
| 业绩变动的原因说明 | 产品价格稳定，销售正常。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对
象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 |
| ２０１２年０７月０９日 | 公司昆明
会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金投资（集团）有限公司：王岸欣；海通证券股份有限公司：刘博；国金证券股份有限公司：方俊；上海钰霖投资咨询有限公司：欧阳琥珀。 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０７月１０日 | 公司昆明
会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司：李文宾；国泰君安证券股份有限公司： 桑永亮、李小真；农银汇理基金管理有限公司：李洪雨；海富通基金管理有限公司：杨帆；上海呈瑞投资管理有限公司： 芮崑；华夏基金管理有限公司： 夏云龙；安邦资产管理有限责任公司： 郑强；华宝兴业基金管理有限公司： 蔡目荣；永安保险股份有限公司： 李卫红；华商基金管理有限公司： 刘之意。 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０７月１９日 | 公司昆明
会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司：宋小庆；湘财证券有限责任公司：赵鑫；天隼投资管理咨询（上海）有限公司：高莉；方正证券股份有限公司：明炉发。 | 公司基本情况 |
| ２０１２年０９月０４日 | 公司昆明
会议室 | 实地调研 | 其他 | 宋琦；杨志伟；陈志文；冯红杰；郑伟贤；陈国伟；郭嘉涛；陈志豪；吴丁文；何毅；郑庆坚；莫常春；陈锦波；谢旭生；周文；卢少娟；王毕香；蒲铁牛；华泰证券：周翔。 | 公司基本情况 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
法定代表人：包文东
二○一二年十月二十四日
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