证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年7月20日，中信证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司中信证券国际有限公司收购里昂证券100%股权的议案》，根据该议案，公司全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称"中信证券国际"）已于2012年7月20日完成了里昂证券19.9%股权收购的交割，同时授予了法国东方汇理银行（以下简称"东方汇理"）关于里昂证券80.1%股权的售股选择权。

  2012年8月3日，里昂证券80.1%股权的售股选择权协定之各订约方（即：中信证券国际、东方汇理、CASA BV及Stichting）订立了售股选择权协定的补充协定，根据该协定，售股选择权协定的受益人可于2012年10月31日或之前的任何时间行使售股选择权；公司及中信证券国际在收到CASA BV关于行使售股选择权信函之日起11日内，正式签立里昂证券80.1%股权转让协议及所有相关文件。

  2012年10月25日，中信证券国际收到CASA BV关于行使售股选择权协定及其补充协定下的售股选择权信函。公司正根据上述协定，推进相关股权收购事宜。

  本次对里昂证券80.1%股权的收购事项将待里昂证券80.1%股权转让协议所载的先决条件已达成或获豁免后（包括但不限于，各订约方已取得所需或所涉的所有监管批准），方可实现。相关监管审批存在不确定性，敬请投资者关注。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  董事会

  2012年10月25日