证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人（会计主管人员） 陈飞彪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目增减变动分析：

１．应收票据期末数较年初数增加１２，６２１，５３５．０６元，增长比例为６４．２４％，主要原因系公司内销业务以银行承兑汇票方式收款增加所致。

２．应收帐款期末数较年初数增加１４４，８０１，５２４．０２元，增长比例为５６．８％，主要原因系随着公司业务量的扩大而增长，以及合并范围增加了子公司郡泰医药所致。

３．预付款项期末数较年初数减少７１，２７８，５２９．９３元，减少比例为３３．１６％，主要原因系台州联化的预付土地款转入在建工程所致。

４．固定资产期末较年初数增加３８１，９６３，９０１．３４元，增长比例为５６．０８％，主要原因系江苏联化在建工程竣工结转所致。

５．在建工程期末数较年初数增加１７７，５７９，７１７．３６元，增长比例为３１．３３％，主要原因系公司工程项目投资增加以及合并范围增加了子公司郡泰医药而增加７，４１８．００万元所致。

６．无形资产期末数较年初数增加４１，４４０，０８６．９７元，增长比例为７６．１０％，主要原因系公司购入土地使用权及合并范围增加了子公司郡泰医药而增加２，１３２．００万元所致。

７．短期借款期末较年初数减少１６６，１８６，４９６．７８元，减少比例为３５．９７％，主要原因系公司发行债券募集到资金后偿还了银行贷款所致。

８．应付帐款期末数较年初数增加５９，６６８，２６５．９６元，增长比例为３２．３１％，主要原因系公司经营规模的扩大而增加及合并范围增加了子公司郡泰医药而增加３，２１７．００万元所致。

９．应付职工薪酬期末数较年初数增加１３，１５０，３５１．１０元，增长比例为２，３９６．７６％，主要原因系公司计提了应发的员工薪资所致。

１０．其他应付款期末较年初数增加３７，８９２，０１３．４１元，增长比例为１９２．０５％，主要原因系合并范围增加了子公司郡泰医药而增加的４，９４８．００万元所致。

二、利润表项目增减变动分析：

１．营业收入本期较上年同期增加３２９，１７９，８７８．８９元，增长比例为１７．８２％，主要原因系公司不断拓展市场，营业收入中工业业务收入本期较上年同期增长２７％，贸易业务收入本期较上年同期减少３．６８％所致。

２．管理费用本期较上年同期增加８６，１０１，２５４．８１元，增长比例为４４．５５％，主要原因系公司计提股权激励费用２８，０２１，１９８．２１元及研发费用增长所致。

３．财务费用本期较上年同期增加１２，９５７，９１０．５６元，增长比例为８１．７６％，主要原因系公司发行债券计提债券利息所致。

４．营业外支出本期较上年同期增加３，８９５，０３６．２０元，增长比例为１４６．０７％，主要原因系公司处置非流动资产损失比去年同期增加所致。

三、现金流量表项目增减变动分析：

１．经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加１５３，６２１，５９１．９１元，增长比例为９９．９２％，主要原因系随着公司业务的拓展，提高了货款回笼，销售商品及提供劳务收到的现金比上年同期增长较大所致。

２．投资活动产生的现金流量净流出额本期较上年同期增加２１４，９１０，２６４．４２元，增加比例为６０．６７％，主要原因系本期公司工程项目投资扩大以及对外收购公司股权增加所致。

３．筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少２１０，５６７，０３２．３６元，减少比例为３５．７４％，主要原因系公司发行债券后归还了银行贷款所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

公司债券相关情况

１、债券名称：联化科技股份有限公司２０１１年公司债券

２、债券简称：１１联化债

３、债券代码：１１２０５９

４、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ。鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

５、担保方式：无担保

６、债券面额（元）：１００．００

７、债券期限（年）：７年，附第５年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

８、债券利率（％）：７．３０

９、计息方式：固定利率

１０、付息方式：按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

１１、发行总额（元）：６３０，０００，０００．００

１２、发行价格（元）：１００．００

１３、发行日：２０１２－０２－２１

１４、上市日：２０１２－０３－１６

１５、兑付日：每年的２月２１日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

１６、承销商：主承销商为华融证券股份有限公司；分销商为太平洋证券股份有限公司。

１７、上市交易所：深圳证券交易所

１８、备注：

利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第５年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为１至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。发行人将于本期债券第５个计息年度付息日前的第２０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。自本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起５个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。本期债券第５个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

截至２０１２年９月３０日，联化科技股份有限公司２０１１年公司债券（证券简称：１１联化债；证券代码：１１２０５９）前十名持有人情况：

单位：张

联化科技股份有限公司董事会

法定代表人：牟金香

二○一二年十月二十六日