证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人（会计主管人员） 杨明华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无。

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、应收票据：期末比年初减少约５３５万元，减幅７４％，主要系部分未到期应收票据背书支付货款所致。

２、投资性房地产：期末比年初增加约８，０５８万元，增幅３１５％，主要系本年新增完工物流仓库因出租转列投资性房地产科目所致。

３、在建工程：期末比年初减少约３，５９８万元，减幅５０％，主要系物流仓库完工后出租转列投资性房地产科目约４，８３０万元，另因购置新产品设备增加部份在建工程所致。

４、应付票据：期末比年初减少２，２１０万元，减幅１００％，主要系本年较少使用应付票据付款。

５、预收款项：期末比年初减少约１，１２７万元，减幅３６％，主要系上年末因推广新产品预收货款较多。

６、应付职工薪酬：期末比年初减少约３２４万元，减幅约４６％，主要系上年末计提应付年终奖所致。

７、应交税费：期末比年初增加约９９９万元，增幅９７％，主要系公司子公司江西斯米克２０１１年初进项留抵税额较多致上年应交增值税额相应较少。

８、短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债合计数：期末比年初增加约２３，２６６万元，增幅３４％，主要系公司３年期集合票据２亿元将于２０１３年２月到期而转列一年内到期的非流动负债科目，另为补充流动资金增加部份借款所致。

９、应付债券：期末比年初减少１４，９４３万元，减幅７５％，主要系２０１３年２月将到期的集合票据２亿元转列一年内到期的非流动负债科目，另公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司新发行集合票据５，０００万元所致。

二、利润表项目

１、主营业务毛利：本报告期同比减少３９３万元，本年１－９月同比增加９２３万元，其中：

（１）本报告期销售数量同比下降５．５５％，按上年同期平均单位毛利计算减少毛利３４６万元；本年１－９月销售数量同比下降８．５６％，按上年同期平均单位毛利计算减少毛利１，２８３万元。

（２）本报告期销售单价同比上升２．９４％，按本报告期销售量计算增加毛利６８０万元；本年１－９月同比上升５．４６％，按本年１－９月销售量计算增加毛利３，２８８万元。销售单价上升主要系较高毛利的新产品逐渐投向市场，整体销售结构改善所致。

（３）本报告期单位销售成本同比上升４．２１％，按本报告期销售量计算减少毛利７２７万元；本年１－９月同比上升２．３３％，按本年１－９月销售量计算减少毛利１，０８２万元。成本上升主要系各项原材料、能源、人工费等生产成本持续上升。

２、营业税金及附加：本报告期同比增加１４１万元，增幅１７１％；本年１－９月同比增加１６０万元，增幅５５％，主要系上年同期江西斯米克的进项留抵税额较多，本期则较少，导致本期上缴增值税增加，影响增加城建税及教育费附加。

３、管理费用：本报告期管理费用同比增加３６０万元，增幅４０．１４％，主要系上海锂曜能源科技有限公司及宜丰县花桥矿业有限公司等新投资事业增加了管理费用。

４、财务费用：本报告期财务费用同比增加９７３万元，增幅１３０．５５％，主要系平均借款余额同比增加且贷款利率上升致财务费用增加６４１万元，及汇兑损失影响约３４０万元所致；本年１－９月财务费用同比增加２，８４９万元，增幅１３７．３３％，主要系平均借款余额同比增加及贷款利率上升致财务费用增加约２０３９万元，及汇兑损失影响约８６０万元所致。

５、营业外收入：本报告期同比增加２，３２８万元，增幅５１４％；１－９月营业外收入同比增加２，３４６万元，增幅３２２％，主要系本期认列产业结构调整关停部份生产线的补贴收入。

６、营业外支出：本报告期同比增加２，３５２万元，１－９月营业外支出同比增加２，３４４万元，主要系因产业结构调整关停部份生产线于本期支付离职员工经济补偿金。

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额：本年１－９月为－１，７３４万元，较上年同期减少２，９４７万元，减幅２４３％，主要系销售收款减少以及支付的各项税费增加所致。

２、投资活动产生的现金流量净额：本年１－９月为－５，９９９万元，较上年同期增加１，７０５万元，增幅２２．１３％，主要系：

（１）上年１－９月购买银行理财产品赎回及收益净额为１，８５３万元，本年无。

（２）本年１－９月固定资产投资支出较上年同期减少３，４７１万元，主要系展厅装修款减少３９６万元，固定资产购建减少１，２２４万元，去年１－９月支付购置销售经营用房１，８５１万元，本年无。

３、筹资活动产生的现金流量净额：本年１－９月为４，００５万元，较上年同期减少４，７７６万元，减幅５４．３９％，主要系：

（１）本年１－９月银行借款及应付债券净额较上年同期减少４，８５５万元。

（２）本年１－９月平均借款余额较上年同期增加２个亿及银行借款利率较上年同期上升１个百分点，致利息支出增加１，９４３万元。

（３）上年１－９月支付股利２，０９０万元，本年无。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

（１）非公开发行进展：

２０１２年６月１５日，公司召开了第四届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等议案；２０１２年７月５日，公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。２０１２年９月７日，中国证券监督管理委员会正式受理公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，目前正在审批过程中。

（２）宜丰县花桥矿业进展：

公司于２０１２年３月取得地质详查报告后，经向宜丰县、宜春市、江西省等各级矿产资源主管机关申请办理相关手续，于２０１２年９月７日从宜丰县花桥乡人民政府收到江西省国土资源厅回复给宜春市国土资源局《关于宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿采矿权相关问题的函》（赣国土资函［２０１２］４０１号），江西省国土资源厅正式受理花桥矿业公司的矿产资源变更登记申请。根据该函的要求：１、宜春市国土资源局应督促花桥矿业公司尽快（委托具资质的专业机构）编制完成地质储量核实报告，并提请省级评审备案。２、宜春市国土资源局根据评审备案的矿山资源储量规模，按照国务院《矿产资源开采登记管理办法》相关规定，申请调整发证权限（由市级发证变更为省级发证）。目前，花桥矿业公司正在联系聘请具有资质的专业机构，准备办理地质储量核实报告。由于换发采矿证的审批时间比较漫长，取得新的采矿证后，还需办理涉及矿业权资源开采的项目审批、环保审批、安全生产许可等行政审批事项等，才能进入开采阶段，预计２０１２年尚无法产生收益。

（３）上海锂曜能源进展：

产品目标市场定位在通信、ＵＰＳ、太阳能ＬＥＤ路灯的锂铁储能市场开发。目前主要工作重点仍在产品规划与开发、市场调研及行业应用测试、技术测试及产品研发、试点及产品推广。锂曜能源于２０１２年４月取得ＩＳＯ９００１管理体系认证证书，２０１２年７月获得进入通信运营商市场的资质即泰尔认证，２０１２年７月取得国家知识产权局对变压器扫描链式蓄电池组均衡电路及方法等三项发明专利技术的授权证书，目前产品在部份地区的通信运营商处进行试点及推广，尚未形成较大规模的销售业务，预计２０１２年度尚无法产生较大的效益。

（４）上海斯米克浦江实业进展：

２０１２年２月，公司投资设立上海斯米克物流服务有限公司，２０１２年７月更名为“上海斯米克浦江实业有限公司”，现主要业务是为公司名下的四幢物流仓库，提供对外租赁服务及相关管理业务，目前已有５家企业入驻物流仓库。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二○一二年十月二十四日