§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 茅建荣 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙小影 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张德军 |
公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，２８２，６８９，９５０．７０ | ３，６２２，６８６，４００．８９ | －９．３９ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | １，６９７，５１５，４３０．２３ | １，６７４，２９７，２４６．６９ | １．３９ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．２４３２ | ４．１８５１ | １．３９ |
| | 年初至报告期期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２８，５８９，２３６．９３ | －１２２．２４ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０７１５ | －１２２．２４ |
| | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期期末
（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５８９，２６５．５３ | ６３，５０６，２０３．３２ | －９８．１４ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００１４ | ０．１５８７ | －９８．２３ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | －０．０１８４ | ０．０８４６ | －１２５．７７ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００１４ | ０．１５８７ | －９８．２３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．０６ | ３．７５ | 减少１．８８个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －０．４２ | ２．００ | 减少２．１７个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额
（１－９月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | １，０２２，３６１．３０ | 主要是处置折旧年限已满的固定资产的损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３５，８５２，０９８．３１ | 主要是收到当地政府财政奖励、技改资助资金等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５５８，１９７．８３ | |
| 所得税影响额 | －５，５８２，５７８．７２ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１，０９０，３９８．２３ | |
| 合计 | ２９，６４３，２８４．８３ | |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ２０，２０８ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国华融资产管理公司 | ６０，１４０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | ２４，８６０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ９，８２７，０３９ | 人民币普通股 |
| 孙仲良 | ８，１８４，５００ | 人民币普通股 |
| 杭州置地投资控股集团有限公司 | ３，３１０，８００ | 人民币普通股 |
| 茅建荣 | １，７５０，０００ | 人民币普通股 |
| 冯光 | １，７５０，０００ | 人民币普通股 |
| 叶慧 | １，４０２，９９９ | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | １，２４４，８３３ | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | １，１００，６００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
３．１．１公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因
| 项目 | ２０１２年９月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 预付款项 | ５０，６１１，８９２．９２ | ３２，５７４，１９６．１９ | ５５．３７ | 主要原因是预付设备款增加。 |
| 长期股权投资 | ６３，１７０，１６８．０７ | １４６，７６３，０８７．７６ | －５６．９６ | 主要原因是公司将持有的杭维柯变速器及杭维柯传动各１９．５０％的股份转让给控股股东萧山国资。 |
| 应付票据 | １６１，５０３，４００．００ | ２４３，３０９，０００．００ | －３３．６２ | 主要原因是公司本期营业收入同比有所下降，相应购买原材料下降，从而减少了对银行票据的融资额。 |
| 应付账款 | ３５８，３９４，５２７．０８ | ５１８，９３５，２０９．９３ | －３０．９４ | 主要原因是公司本期营业收入同比有所下降，购买材料的采购量相应减少。 |
| 应付职工薪酬 | ５０，６１０，２５８．０３ | ８７，５１１，８５０．２８ | －４２．１７ | 主要原因是公司上年计提员工绩效工资在本期发放。 |
| 应交税费 | ５，５１９，９９５．９５ | －２，６６１，１８４．７８ | 不适用 | 主要原因是应交增值税额期末比期初有较大幅度增加。 |
| 应付利息 | １，６４１，４５１．３５ | ７３３，０４８．０３ | １２３．９２ | 主要原因是本报告期末银行贷款增加以及为４７００万元的到期还本付息银行贷款所计提的利息。 |
| 其他应付款 | ４１，６７３，２４８．９７ | ９１，２１５，２５０．５７ | －５４．３１ | 主要原因是上年预收萧山国资股权转让款而本期股权转让手续已办理完毕。 |
| 专项应付款 | ７，０４３，２２０．３８ | ３３，００３，１２０．３４ | －７８．６６ | 主要原因是原之江分厂搬迁补偿项目款重置设备已完成转入递延收益。 |
| 预计负债 | １，６７４，５３９．４４ | ６，８２４，５３９．４４ | －７５．４６ | 主要原因是母公司上年计提的产品售后服务费本期按实际情况作相应地调整。 |
| 少数股东权益 | １１０，５５５，４９９．００ | １９４，２６５，３５２．７６ | －４３．０９ | 主要原因是子公司绍兴前进分立后由控股子公司转变为全资子公司，少数股东持股比例由４５％到完全退出，导致少数股东权益相应减少。 |
３．１．２ 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因
| 项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 营业收入 | １，２９７，６４１，１２１．０９ | １，９０９，６６７，６９６．８１ | －３２．０５ | 主要原因是受宏观经济和行业形势影响，使营业收入下降幅度较大。 |
| 财务费用 | ２６，９０５，２０６．５９ | １５，４３９，９７０．０２ | ７４．２６ | 主要原因是本期银行贷款总额同比增加，及本期募集资金存款利息收入同比减少。 |
| 资产减值损失 | －５，６００，８９０．４５ | ８，４１８，５６８．２９ | －１６６．５３ | 主要原因是绍兴前进分立后，相应业务的应收款项余额转移到分立后新设企业绍兴金道，其对应的应收款项坏账准备未转移而冲销。 |
| 投资收益 | ２，５８２，６５８．５１ | －１１，１８３，５２５．１４ | 不适用 | 主要原因是公司转让所持有的合营企业杭维柯变速器及杭维柯传动各１９．５０％的股份及处置绍兴传动股份而产生的转让收益；以及杭维柯变速器及杭维柯传动仍处于经营亏损状态，公司因持股比例的减少而相对减少投资损失。 |
| 营业外收入 | ３７，３６８，１８５．６６ | １２，１３６，３８４．７８ | ２０７．９０ | 主要原因是收到政府补助同比大幅增长所致。 |
| 所得税费用 | ７，７４８，３１９．７４ | ２３，８８４，８００．６９ | －６７．５６ | 主要原因是业绩同比下降所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６３，５０６，２０３．３２ | １１９，７５８，４８５．１５ | －４６．９７ | 主要原因是业绩同比下降所致。 |
| 少数股东损益 | －４，４９８，６４７．３４ | １３，５２１，１３５．６４ | －１３３．２７ | 主要原因是子公司净利润同比下降及绍兴前进分立后由控股子公司转变为全资子公司，少数股东由持股４５％到完全退出，导致少数股东享有的损益同比减少。 |
| 基本每股收益 | ０．１５８７ | ０．２９９４ | －４６．９９ | 主要原因是业绩同比下降所致。 |
| 其他综合收益 | －１，６８６，０９０．５９ | －５，５０１，５６４．８４ | 不适用 | 主要原因是公司持有的徐工机械的股票的公允价值变动同比上升。 |
３．１．３ 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因
| 项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２８，５８９，２３６．９３ | １２８，５３８，４９２．３１ | －１２２．２４ | 主要原因系公司营业收入同比减少，应收帐款增加导致现金流入减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２３５，５２０，０７８．８５ | －３１０，１８２，０８２．１８ | 不适用 | 主要原因系募投项目投入同比减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２０２，４９５，８２４．０３ | １２９，８７２，４５２．８５ | ５５．９２ | 主要是本期银行借款余额及银行承兑汇票保证金到期增加所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国内外经济形势、工程机械等行业发展以及其他不确定因素影响，预测年初至下一报告期期末的累计归属于母公司所有者的净利润可能比上年同期下降４０％－６０％。
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
１、公司《章程》第一百六十八条规定：＂公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。＂
２、公司董事会于２０１２年３月２３日审议通过了《公司２０１１年度利润分配议案》，公司拟以现有股本４０，００６万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利０．９１元，共计派发现金３６，４０５，４６０．００元（含税），剩余可供股东分配的利润２４６，３５７，２８９．７０元结转以后年度分配，２０１１年度不进行资本公积金转增股本。独立董事对《公司２０１１年度利润分配议案》发表了独立意见（详见公司公告临２０１２－００６号）。２０１２年４月１８日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《公司２０１１年度利润分配议案》（详见公司公告临２０１２－０１０号）。２０１２年６月１日，公司发布了２０１１年度利润分配实施公告（详见公告２０１２－０１２），并于２０１２年６月１３日发放了现金红利。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
法定代表人：茅建荣
２０１２年１０月２７日
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