证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱敏秀、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人（会计主管人员） 章文勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

（三）限售股份变动情况

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

１． 货币资金：报告期末余额为１，０３３，６０３，６２０．７３元，较年初增长６．９６倍，主要原因为：本期ＩＰＯ募集资金净额１０．３６亿元增加货币资金同时报告期内现金分配利润６，６６７．５万元。

２．应收账款：报告期末余额为２９９，２４３，５８７．７２元，较年初增长３０．９９％，主要原因为：本期下游光伏行业波动导致了收款进度有所延迟。

３．预付账款：报告期末余额为８，３８９，７８３．０５元，较年初下降７０．７１％，主要原因为：光伏行业波动，公司订单有所减少同时公司也相应减少采购。

４． 应收利息：报告期末余额为９，０３２，００８．０３元，主要原因为：本期末定期存款应收未收的利息增加。

５． 存货：报告期末余额为２５７，０７０，１９５．５２元，较年初下降３３．７４％，主要原因为：光伏行业波动导致公司订单有所减少，公司相应减少了存货备库量。

６． 在建工程：报告期末余额为１，６８９，５４９．００元，较年初增长８６倍，主要原因为：募集资金投资项目的逐步开始投入建设。

７． 递延所得税资产：报告期递延所得税资产１３，４１７，５０４．１５，较年初下降３２．３０％，主要原因为：本期未实现内部销售损益有所下降。

８． 应付票据：报告期末余额为１０，６９０，８４０．００元，较年初下降３９．７２％，主要原因为：本期部分应付票据到期支付。

９． 应付账款：报告期末余额为３２，４６３，５０９．０８元，较年初下降５５．８７％，主要原因为：光伏行业波动导致公司订单有所减少，公司相应减少了采购。

１０． 预收款项：报告期末余额为１２５，００９，８５６．９０元，较年初下降６３．２９％，主要原因为：光伏行业波动导致公司订单有所减少，公司收到预收款也相应减少。

１１． 应付职工薪酬：报告期末余额为５，７４３，２６０．２５元，较年初下降４９．１６％，主要原因为：（１）２０１１年底计提的年终奖已发放完毕；（２）本期末计提的为三季度奖金，同时计提金额相比去年有所减少。

１２． 应交税费：报告期末余额为３，０６８，０２８．９０元，较年初下降８６．３０％，主要原因为：本期缴纳相应税费金额较大。

１３． 其他应付款：报告期末余额为２，４３７，７８６．９６元，较年初增长６．１０倍，主要原因为：期末尚未支付的上市中介费增加。

１４． 股本：报告期末余额为１３３，３５０，０００．００元，较年初增长３３．３５％，主要原因为：首次公开发行股票３，３３５万股增加股本所致。

１５． 资本公积：报告期末余额为１，０４０，４５７，０７４．５３元，较年初增长２６．１８倍，主要原因为：募集资金净额超过发行的股本数部分计入了资本公积－股本溢价科目。

二、利润表项目：

１． 营业收入：本报告期发生额为４０８，２２９，９６８．４６元，较去年同期下降３１．８５％，主要原因为：下游光伏行业波动导致销售订单有所减少，同时调试验收进度有所减慢。

２． 营业成本：本报告期发生额为１８２，５４４，８７１．６５元，较去年同期下降３７．５２％，主要原因为：营业成本随着营业收入下降而下降。

３． 营业税金及附加：本报告期发生额为３，５０７，９１６．５７元，较去年同期下降４２．７７％，主要原因为：由于销售收入的减少，相应城建税、教育费附加等税金也减少。

４． 销售费用：本报告期发生额为４，６３６，３９１．０７元，较去年同期下降３５．３３％，主要原因为：本期发货减少，导致相应的运费、保险费减少。

５． 财务费用：本报告期发生额为－１０，６６６，８９１．５３元，较去年同期下降１４７４．４５％，主要原因为：本期定期存款利息增加所致。

６． 资产减值损失：本报告期发生额为３，９９０，９１７．３６元，较去年同期下降７０．７６％，主要原因为：上期应收江西赛维款项进行单独减值测试计提坏账准备１，３５８万元，而本期因收回部分款项转回原计提的坏账准备７７０万元所致。

７． 营业外收入：本报告期发生额为７，５８４，０７１．２８元，较去年同期下降６５．４４％，主要原因为：本期收到的增值税退税等政府补贴相比去年有所减少。

三、现金流量表项目：

１、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为－５１，９７８，２６９．１３元，上年同期为９６，１５７，８８１．８３元，主要原因为：（１）由于行业的影响，营业收入下降，应收账款回款同比有所减缓，因此销售商品、提供劳务收到的现金也有所下降，同时本期支付的各项税费也有所下降，同时由于受到行业波动的影响，公司订单有所下降，因此购买商品、接受劳务支付的现金同比有所下降；以上三项导致经营活动产生的现金流量净额减少了１３，３８８．６７万元（３）由于控制系统本期销量同比有所下降，因此本期收到的税费返还同比也有所下降； 该项导致经营活动产生的现金流量净额减少了９３１．９２万元；

２、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为－７，０５０，１０４．４５元，上年同期为－３２，３５８，８９５．７１元，主要原因为：本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为９，０３５，３５９．０９元，而去年购置募投项目土地、预先投入建设募投项目等投入的现金达３３，１２９，１５５．９１元。

３、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为９７２，４０７，２８４．７０元，上年同期为－２５，９１１，３１７．３１元，主要原因为：（１）首次公开发行，吸收投资收到的现金为１，０４５，０２２，５００．００元；（２）首次公开发行时支付筹资活动有关的现金７，４９６，８６３．２０元；（３）分配现金股利支付现金共计６５，１１８，３５２．１０元。

（二）业务回顾和展望

自２０１１年下半年以来，全球光伏产业因经济衰退、欧盟削减政府补贴、产能过剩、光伏产品价格下跌以及美国和欧盟的“双反”等因素进入寒冬期。受其影响，公司下游客户投资进度放缓，光伏工程项目延期，使公司的部分订单不能按照合同约定及时发货、安装、验收。２０１２年前三季度，公司实现营业收入４０，８２３万元，比上年同期下降３１．８５％；营业利润１７，４８２．９５万元，比上年同期下降２３．３４％，归属于上市公司股东的净利润１５，１１１．２１万元，比上年同期下降２８．８３％。

截止２０１２年９月３０日，公司未完成合同中，全部发货的合同金额为２５，３０３万元，部分发货合同金额２７，１５４万元（其中已发货金额７，０４４万元），客户由于考虑到行业形势提出延期交货的合同金额为４０，６４８万元，尚未到交货期的合同金额为１７，７００万元，公司未完成的合同金额总计１１０，８０５万元。（以上合同金额均含增值税）

公司一直致力于原有产品的技术改进与新产品的研发，今年前三季度公司累计投入研发费用 ２，３５７．７９万元，占公司营业收入５．７８％。截至报告期末，公司已申请５７项国家专利，其中发明专利２４项；已授权国家专利２０项，９项控制软件已获国家软件著作权。

针对光伏行业低成本、高光电转换效率的两大技术需求，公司研发了水冷夹套技术、连续加料技术、双电源独立控制、气致冷装置等多项国内外首创技术，实现了硅晶体生长“全自动、高性能、高效率、低能耗”国内领先、国际先进的技术优势。单晶炉系列产品和８００型多晶硅铸锭炉产品被国家科技部等四部委评为国家重点新产品。公司承担的两项国家科技重大专项“极大规模集成电路制造设备及成套工艺”的“３００ｍｍ硅单晶直拉生长装备的开发”和“８英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”子课题，在报告期内都取得了重要的进展。公司研发的晶体炉分别生长出：１８”半导体级单晶硅棒、６．５”区熔硅单晶棒以及１吨重多晶铸锭等均创造了国内晶体产品之最。此外，公司已经自主研制的蓝宝石晶体炉项目中，已经研制了３５ｋｇ，６５ｋｇ以及８５ｋｇ的蓝宝石晶体炉，现已试验拉制出３５ｋｇ的蓝宝石单晶锭，正在进一步优化大规格的蓝宝石单晶体的拉制工艺。

公司不断完善软、硬件研发条件和基础设施；继续引进高素质的技术研发人员；加强与国内外著名公司以及科研院所的合作力度，不断地提升研发团队的技术水平和整体实力，为公司募投项目的顺利实施和产品创新提供有力的保障和支持。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司于２０１１年１２月９日召开２０１１年第二次临时股东大会，通过了《关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案》，《公司章程（草案）》第一百五十四条、一百五十五条修订为： “第一百五十四条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的２０％。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出发放股票股利利润分配方案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（１）公司未来１２个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的５０％，且超过５，０００万元；（２）公司未来１２个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的３０％。公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见，制定或调整股东回报计划。关于制定或调整股东回报计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的２０％。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十五条 公司应通过制订、修改控股子公司的《公司章程》，控股子公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，控股子公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的５０％并确保公司有能力实施当年的现金分红方案。在公司股东大会作出派发现金股利决议后１个月内，公司完成召开控股子公司股东会通过符合本章程及控股子公司章程规定的利润分配决议并完成向公司派发现金股利的事项。公司应在控股子公司建立、实行与本公司一致的财务会计制度，确保利润分配政策的有效实施。” 公司于２０１２年８月１０日召开了一届第十二次董事会，审议并通过了关于２０１２年半年度利润分配的预案：“经董事会提议，本半年度利润分配预案为：拟以２０１２年６月３０日总股本１３３，３５０，０００股为基数，，每１０股派发现金５．００元（含税）共计派发现金６６，６７５，０００．００元。”此议案同时也经监事会及独立董事审议通过，公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月２７日召开，股东大会批准分红议案后，于２０１２年９月７日按照每１０股派发现金５．００元（含税），进行了分派。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否