一、重要提示
１、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
２、本公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
３、本公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
４、公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人（会计主管人员） 陈晶晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，４１７，８６２，１２５．１７ | １，３１６，４６１，９３４．８７ | ７．７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８２１，４８５，１７５．０３ | ７８９，６４４，５３９．３５ | ４．０３％ |
| 股本（股） | １３３，５００，０００．００ | １３３，５００，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．１５３４ | ５．９１４９ | ４．０３％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２８３，９３７，６９４．６８ | １７．１３％ | ８０８，７０６，４８８．５９ | １５．１９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １９，２８６，１４３．０５ | －１７．０５％ | ７１，７６１，７９５．１２ | －７．７７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ３９，００９，５６９．３４ | －４０．４８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | ０．２９２２ | －５５．４２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１４４５ | －３７．８６％ | ０．５３７５ | －３０．９１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１４４５ | －３７．８６％ | ０．５３７５ | －３０．９１％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．３７％ | －６４．７８％ | ８．８８％ | －１４．６４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．９７％ | －６８．１２％ | ７．９７％ | －１３．１２％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | １，９４９，４３０．４６ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ７，５６１，３００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４３５，５００．００ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －７８，２６８．３７ | |
| 所得税影响额 | －２，４８６，５５７．６２ | |
| | | |
| 合计 | ７，３８１，４０４．４７ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | ９，９７０ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 蔡明德 | １，１６５，６７４ | 人民币普通股 | １，１６５，６７４ |
| 曹伟华 | ４２６，０００ | 人民币普通股 | ４２６，０００ |
| 赖忠权 | ２５６，５００ | 人民币普通股 | ２５６，５００ |
| 黄群英 | ２１７，５００ | 人民币普通股 | ２１７，５００ |
| 黄世海 | ２０５，９００ | 人民币普通股 | ２０５，９００ |
| 魏旭华 | ２００，０００ | 人民币普通股 | ２００，０００ |
| 刘会全 | １６０，０００ | 人民币普通股 | １６０，０００ |
| 王晓琳 | １５６，８０１ | 人民币普通股 | １５６，８０１ |
| 徐冰钰 | １５２，６５０ | 人民币普通股 | １５２，６５０ |
| 王树平 | １５０，０００ | 人民币普通股 | １５０，０００ |
| 股东情况的说明 | |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
| 报表项目 | ２０１２年９月３０日 | ２０１１年１２月３１日 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 应收帐款 | ２１，８４０，６５２．４３ | １５，８２４，１３６．９５ | ６，０１６，５１５．４８ | ３８．０２％ |
| 存货 | １１５，００４，９８６．４６ | ７４，１８７，７２０．２３ | ４０，８１７，２６６．２３ | ５５．０２％ |
| 长期股权投资 | １０，７００，０００．００ | ２００，０００．００ | １０，５００，０００．００ | ５２５０．００％ |
| 在建工程 | ２６７，１１６，６６７．７１ | １７２，１７４，４４１．７１ | ９４，９４２，２２６．００ | ５５．１４％ |
| 短期借款 | １１９，９９０，０００．００ | ４２，０００，０００．００ | ７７，９９０，０００．００ | １８５．６９％ |
| 应付帐款 | ７８，６３８，３８７．９７ | ５３，２０３，７０２．７３ | ２５，４３４，６８５．２４ | ４７．８１％ |
| 应交税费 | ２，９７８，２６６．９９ | １１，５６９，８７５．２６ | －８，５９１，６０８．２７ | －７４．２６％ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １８，０００，０００．００ | －１８，０００，０００．００ | －１００．００％ |
２０１２年９月３０日应收账款余额较２０１１年１２月３１日增加６０１．６５万元，增幅３８．０２％，主要系公司下属旅行社应收的团队地接款项及旅游客运公司的旅游包车款项。
２０１２年９月３０日存货余额较２０１１年１２月３１日增加４０８１．７３万元，增幅５５．０２％，主要系本年新增了麟汇和麟辰两个４Ｓ店，商品车库存增加。
２０１２年９月３０日长期股权投资余额较２０１１年１２月３１日增加１，０５０万元，增幅５２５０％，主要系２０１２年１月出资１，０５０万元与长江三峡旅游发展有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司共同组建湖北省高峡平湖游船有限责任公司所致；
２０１２年９月３０日在建工程余额较２０１１年１２月３１日增加９４９４．２２万元，增幅５５．１４％，主要系宜昌汽车客运中心站和东山客运站工程建设投资增加所致；
２０１２年９月３０日短期借款余额较２０１１年１２月３１日增加７７９９万元，增幅１８５．６９％，主要系企业流动资金以及项目建设与投资资金需求而新增了银行借款。
２０１２年９月３０日应付账款余额较２０１１年１２月３１日增加２５４３．４７万元，增幅４７．８１％，主要系公司应支付的工程建设款项增加所致。
２０１２年９月３０应缴税费余额较２０１１年１２月３１日减少８５９．１６万元，减幅７４．２６％，主要系今年上半年所得税汇算清缴所致；
２０１２年９月３０日一年内到期的非流动负债余额较２０１１年１２月３１日减少１，８００万元，主要系公司在今年２月偿还交通银行１，８００万元的借款所致。
利润表项目
| 报表项目 | ２０１２年１－９月 | ２０１１年１－９月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 销售费用 | １６，２０４，０２４．２８ | １１，０３７，４７０．４４ | ５，１６６，５５３．８４ | ４６．８１％ |
| 财务费用 | １，３０６，６４０．５６ | ５，２４３，５１４．８６ | －３，９３６，８７４．３０ | －７５．０８％ |
| 营业外支出 | ６４９，２７５．７０ | １，８９６，５９２．７４ | －１，２４７，３１７．０４ | －６５．７７％ |
２０１２年１－９月销售费用较上年同期增长４６．８１％，主要原因是本期公司新增东风日产以及启辰两个汽车品牌４Ｓ店，增加了销售费用；
２０１２年１－９月的财务费用较去年同期下降７５．０８％，主要原因是本期募集资金专户定期存款到期的利息收入冲减了利息支出；
２０１２年１－９月营业外支出金额较去年同期下降６５．７７％，主要原因是本期因营运车辆到期更新而报废处置数量较去年减少。
现金流量项目及财务指标变动分析
２０１２年１－９月经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降２６５２．９７万元，同比下降４０．４８％，主要原因是因４Ｓ店增加汽车销售业务扩大，库存车辆增加，导致经营性现金流出增加。
２０１２年１－９月的投资活动产生的现金流量金额比去年同期增加７９００万元，增幅１０４．１３％，主要系宜昌汽车客运中心站、东山客运站以及新增４Ｓ店的投资建设投入增长。
２０１２年１－９月的筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加３３３４万元主要是银行贷款的增加。
每股经营活动产生的现金流量金额同比下降５５．４２％，一方面是由于本期现金流量净额同比下降，另一方面股本也由１００００万股增加至１３３５０万股。
２０１２年１－９月及本期基本每股收益、稀释每股收益均较去年同期下降，主要原因是股本增加，同时归属于母公司的净利润较去年同期有所下降。
２０１２年１－９月及本期加权平均净资产收益率分别下降１４．６４和１３．１２个百分点，主要原因是２０１１年１１月发行股票导致净资产的增加幅度较大，导致本期的加权平均净资产较去年同期增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | ２０１０年０４月２０日 | 股份锁定承诺期限为３６个月 | 严格履行中 |
| 北京国信鸿基投资有限责任公司 | 本公司主要股东北京国信鸿基承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | ２０１０年０５月１８日 | 股份锁定承诺期限为１２个月 | 严格履行中 |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 本公司主要股东鄂西圈投承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 | ２０１０年０５月１８日 | 股份锁定承诺期限为３６个月 | 严格履行中 |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司控股股东宜昌市国资委出具书面承诺：“目前本委不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。” | ２０１０年１０月１８日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 本公司实际控制人宜昌市国资委发行上市前承诺，将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。 | ２０１１年１０月１８日 | 无期限 | 严格履行中 |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 宜昌市国资委出具承诺：“因政策变化等原因，导致企业改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。” | ２０１０年１１月２５日 | 无期限 | 严格履行中 |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、北京国信鸿基投资有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 对于报告期内发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，公司法人股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，我公司无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。” | ２０１０年１１月２５日 | 无期限 | 严格履行中 |
| 北京国信鸿基投资有限责任公司 | 出具书面承诺：“目前本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。” | ２０１０年１１月０５日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 出具书面承诺：“目前本公司不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 | ２０１０年０１月２７日 | 持有发行人股份期间 | 严格履行中 |
| 董事、监事、高级管理人员及其关联人 | 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、李宁奎、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红，以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才均承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自发行人离职后六个月内不转让上述股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其所持有的发行人股票总数的百分之五十。 | ２０１１年１０月１８日 | 自任职起至离职后十二个月内 | 严格履行中 |
| 作为董事、监事、高级管理人员的股东 | 避免同业竞争的承诺 | ２０１１年１０月１８日 | 持有发行人股份期间及任职期间期间 | 严格履行中 |
| 作为董事、监事、高级管理人员的股东 | 对于报告期内发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，作为公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款，本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。” | ２０１０年１１月２５日 | 无期限 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －２５％ | 至 | ０％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ７８，１４６，１６０．２８ | 至 | １０４，１９４，８８０．３７ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | １０４，１９４，８８０．３７ |
| 业绩变动的原因说明 | ４、公司水上客运业务的增量将部分抵消上述因素的不利影响。公司新型三峡游轮项目首批２艘游船于本年４月份投入运行，收到了很好市场反应和运营效益；长江高速船旅客运输业务受益于运行结构调整，创造了比去年更好的经济效益。
５、剔除非经常性损益的影响，预计本年度归属于母公司股东的净利润与去年同口径相比，减少幅度在１０％以内。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０７月０２日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解汉宜高铁开通对公司主营业务的影响及公司应对措施 |
| ２０１２年０７月０４日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| ２０１２年０７月１３日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况、未来行业发展前景 |
| ２０１２年０７月１６日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司上半年经营情况 |
| ２０１２年０７月１９日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| ２０１２年０７月２３日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| ２０１２年０７月２４日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| ２０１２年０７月２５日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报的披露时间及业绩预估 |
| ２０１２年０７月３０日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解汉宜高铁开通对公司的影响及采取的战略调整 |
| ２０１２年０８月０６日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报披露的相关内容 |
| ２０１２年０８月１５日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解半年报披露的相关内容 |
| ２０１２年０８月２２日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况 |
| ２０１２年０８月３０日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况 |
| ２０１２年０８月３１日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况 |
| ２０１２年０９月１７日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司经营情况 |
| ２０１２年０９月２５日 | 宜昌市港窑路５号 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司两坝一峡游船运营情况 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
董事长：董新利
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十六日
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事、高级管理人员对２０１２年第三季度报告的承诺
我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们已经认真、仔细地审慎阅读了公司的２０１２年第三季度报告，现郑重承诺如下：
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
董新利 周 蕾 卢 玲 罗 迈
魏 琴 朱军光 路成章 石文先
辛宝荣
高级管理人员签字：
董新利 张声福 陈贤平 陈剑屏
黄 赤 朱军光 谢普乐 胡军红
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