一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人（会计主管人员） 孙晓燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７５４，９４２，０３７．０４ | ７５２，４０６，５５５．９４ | ０．３４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３１５，６２２，６６４．８８ | ３００，９２７，６２４．１６ | ４．８８％ |
| 股本（股） | １３４，４００，０００．００ | １３４，４００，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．３５ | ２．２４ | ４．９１％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １７３，７２１，６５５．９０ | ６１．７７％ | ４２２，９４５，３１７．３５ | ４５．８１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３，６９５，６６７．７９ | １９４．５４％ | １４，６９５，０４０．７２ | ２３．６４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －７０，７７３，４６１．５７ | －８５．６４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | －０．５３ | －８８．０７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３ | １９４．５４％ | ０．１１ | ２２．２２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３ | １９４．５４％ | ０．１１ | ２２．２２％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．１８％ | ０．７９％ | ４．７７％ | １．０１％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．１２％ | ０．７７％ | ４．７１％ | １．０２％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －４０，６５４．７５ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，１３１，０６５．１３ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | －７７９，７４７．７７ | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９，７７０．７０ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －５３，８４０．８９ | |
| 所得税影响额 | －６５，５７１．５１ | |
| 合计 | １８１，４７９．５１ | －－ |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | １８，８３０ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 上海延华高科技有限公司 | ３５，３７０，７２０ | 人民币普通股 | ３５，３７０，７２０ |
| 胡黎明 | ７，９６７，６８０ | 人民币普通股 | ７，９６７，６８０ |
| 叶传林 | ６６２，１６４ | 人民币普通股 | ６６２，１６４ |
| 陶勇 | ５４３，２８６ | 人民币普通股 | ５４３，２８６ |
| 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行 | ５２９，８５０ | 人民币普通股 | ５２９，８５０ |
| 刘翔 | ４５５，０００ | 人民币普通股 | ４５５，０００ |
| 叶栩吉 | ４３３，０００ | 人民币普通股 | ４３３，０００ |
| 梁凯 | ３６８，７００ | 人民币普通股 | ３６８，７００ |
| 国寿永诚企业年金集合计划－中国银行 | ３６４，２００ | 人民币普通股 | ３６４，２００ |
| 湖南省电力公司企业年金计划－中国光大银行 | ３４２，８００ | 人民币普通股 | ３４２，８００ |
| 股东情况的说明 | 胡黎明先生直接持有上海延华高科技有限公司的股权比例为７１％，为上海延华高科技有限公司的实际控制人。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
１、货币资金较期初减少７１．３５％，主要原因系公司本期支付货款、工程款及归还银行借款所致。
２、预付款项较期初增长１５０．２５％，主要原因系公司预付的房款。
３、其他应收款较期初增长９５．６４％，主要原因系公司扩大销售规模，履约保证金和投标保证金增加所致。
４、固定资产较期初增长１００．４０％，主要原因系浦江园区２２号楼投入使用，由在建工程转入固定资产所致。
５、递延所得税资产较期初减少５０．３２％，主要原因系母公司的坏账准备较期初减少，相应确认的递延所得税资产减少。
６、其他应付款较期初增长３４．０８％，主要原因系公司扩大销售规模，业务量增加，收取的分包商履约保证金和质量保证金增加所致。
７、营业收入较去年同期增长４５．８１％，主要原因系本期母公司工程完工量增长及子公司收入规模增长所致。
８、营业成本较去年同期增长４６．４２％，主要原因系公司本期营业收入增长，相应营业成本增加。
９、营业税金及附加较去年同期增长３１．０６％，主要原因系营业收入较去年增长所致
１０、销售费用较去年同期增长１０２．７２％，主要原因系本期公司拓展外地区销售业务所致。
１１、管理费用较去年同期增长３４．７９％，主要原因系本期公司大力发展华东以外区域管理中心建设，相应人员成本等费用投入增加所致。
１２、财务费用较去年同期增长１０１．７３％，原因系本期短期借款较上年同期增加，利息支出相应增加。
１３、资产减值损失较去年同期减少３５５．０５％，主要原因系本期应收账款按账龄计提的坏账准备较上年同期减少所致。
１４、投资收益较去年同期增长６５．０５％，主要系联营公司本年净利润有较大增长，相应计提的投资收益增加所致。
１５、营业外收入较去年同期增长５９．１５％，主要原因系本期科研项目的政府补助增加所致。
１６、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少８５．６４％，主要原因系公司本期支付的采购及分包款较多所致。
１７、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加５２．６０％，主要原因系本期对联营公司增加外投资所致。
１８、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少１４４．７３％，主要原因系本期归还银行借款较多所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
日常经营重大合同遵循合同条款正常履行。
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况： 与上年同期相比扭亏为盈
| ２０１２年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | １，７００ | 至 | ２，５００ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | －９，３９６，０４０．０１ |
| 业绩变动的原因说明 | ２０１２年，公司围绕企业发展战略和定位，完成了资源优化与整合，实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”的发展转型，显示出了强劲的驱动力。今年以来，公司经营业绩保持持续快速发展，较２０１１年有了显著提升，主要原因如下：一是建立并完善了覆盖全国的销售与服务网络。公司结合自身的战略目标和市场布局，在全国建立了六大区域中心，坚持“属地化管理”和“本地化服务”这两项区域经营管理方针，同时，建立健全了“执行”与“监督”双管齐下的工程项目质量保障机制，使销售业绩与服务水平在全国范围内均实现了较大幅度的同步提升；二是形成了多专业相互融合、协同发展的良好格局与综合优势。公司通过收购兼并方式，组建了以智能为龙头，以软件研发与系统集成为平台，集机电、消防、影音、节能等多专业齐头并进的“联合舰队”，显著提升了企业核心竞争力，并有效整合产业链的上下游，进一步带动了智慧城市产业相关产品的销售业绩；三是各细分市场的不断开拓和持续深入取得了突出成果。随着市场的不断开拓以及核心竞争力的显著提升，公司承接项目的规模和体量不断增大，服务对象的能级持续提升，服务领域已拓展至包括智慧交通、绿色医院、高端展览展示中心、智慧城市综合体等新兴领域在内的行业各大细分市场，并推出了一系列创新的整体解决方案，进一步树立了行业良好的品牌形象，扩大了市场占有率；四是咨询业务取得了突破性进展。公司组建并依托一支由海内外高端人才所构成专业咨询团队，形成了以全过程咨询服务为引领的发展模式，围绕智慧城市产业发展，承接了多项重大建设项目，有效提升了业绩。 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０７月１３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 谈论的主要内容是公司经营管理情况，主要产品市场需求情况，主要产品竞争情况以及公司未来发展战略方向。 |
| ２０１２年０８月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宝盈基金 | 谈论的主要内容是公司市场规模，行业特点以及公司未来的战略定位。 |
| ２０１２年０９月１１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券，农银汇理，彤源投资，华泰资产，申万菱信，海富通。 | 谈论的主要内容是建筑节能的行业前景，公司向智慧城市转型的推进情况以及同公司发展相匹配的人才团队培养情况。 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
董事长（签署）： 胡黎明
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
２０１２年１０月２６日
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