一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋旭谊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| | ２０１２．９．３０ | ２０１１．１２．３１ | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５３３，９９８，０３１．７８ | ５６６，７６６，６４６．４８ | －５．７８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４８６，３２６，６１２．２９ | ４９３，３０７，６２１．９８ | －１．４２％ |
| 股本（股） | １０７，０００，０００．００ | １０７，０００，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．５５ | ４．６１ | －１．３％ |
| | ２０１２年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１２年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４９，９５７，２３５．３０ | －３５．０８％ | １４０，２３０，０５０．６０ | －３９．４３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １，３１８，７４３．３８ | －８４．６３％ | １１，１２７，３２２．７５ | －４６．４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －５６，９２８，６３１．１３ | －９．７８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －－ | －－ | －０．５３ | －１０．４２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１ | －８８．８９％ | ０．１ | －５０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１ | －８８．８９％ | ０．１ | －５０％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．２７％ | －１．７６％ | ２．２６％ | －２．２７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．２４％ | －１．５６％ | １．６４％ | －２．３３％ |
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３，３８７，５２１．７６ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１１６，７６２．６９ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | －３３６，７９０．８４ | |
| | | |
| 合计 | ２，９３３，９６８．２３ | －－ |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | １２，２９０ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 高雁峰 | ３，８６７，４８４ | 人民币普通股 | ３，８６７，４８４ |
| 滕学军 | ３，８６７，４８４ | 人民币普通股 | ３，８６７，４８４ |
| 乔文东 | ３，８６７，４８４ | 人民币普通股 | ３，８６７，４８４ |
| 徐哲 | ３，０９８，１７３ | 人民币普通股 | ３，０９８，１７３ |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | ５０６，７１８ | 人民币普通股 | ５０６，７１８ |
| 李云水 | ３７１，２８８ | 人民币普通股 | ３７１，２８８ |
| 陆燕 | ２５０，０００ | 人民币普通股 | ２５０，０００ |
| 高志辉 | ２４６，８７７ | 人民币普通股 | ２４６，８７７ |
| 林慧 | ２２３，０００ | 人民币普通股 | ２２３，０００ |
| 陈晖 | ２００，０００ | 人民币普通股 | ２００，０００ |
| 股东情况的说明 | 徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东为公司控股股东。 |
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１、报告期内，公司货币资金同比下降３６．９５％，系本期集成采购支出和项目采购资金较多所致；
２、报告期内，公司应收票据同比下降７１．６８％，系本期票据到期兑现所致；
３、报告期内，公司应收账款同比增加５４．８８％，系本期收入形成的应收账款未到结算期；
４、报告期内，公司预付款项同比增加６８．９８％，系本期部分集成项目需要采用预付款形式提前订货；
５、报告期内，公司其他应收款同比增加６２．０８％，系本期支出投标保证金所致；
６、报告期内，公司存货同比增加１３５．０１％，系本期集成业务采购存货备货以及部分项目尚未完工形成存货所致；
７、报告期内，公司预收款项同比下降５０．１４％，系上期预收账款转为本期收入所致；
８、报告期内，公司应付职工薪酬同比下降６２．３６％，系上年度年终奖本期支付所致；
９、报告期内，公司应缴税费同比下降１２２．６１％，系子公司本期末增值税留抵和上年未完工结算项目较年初增多所致；
１０、报告期内，公司其他流动负债同比增加１４４．９６％，系本期提取服务项目售后服务费所致；
１１、报告期内，公司营业收入同比下降３９．４３％，系受宏观经济及市场环境影响，公司业务拓展和签约达成的进度慢于预期，加上部分项目的结算未及预期；
１２、报告期内，公司营业成本同比下降４７．３０％，系集成和硬件销售减少，成本相应减少所致；
１３、报告期内，公司销售费用同比下降４２．４９％，系销售人员工资、差旅费用以及招待费减少所致；
１４、报告期内，公司资产减值损失同比增加１６８．１８％，系期末应收款项增加，相应计提减值准备增加所致；
１５、报告期内，公司营业利润同比下降４９．１６％，系本期营业收入较上期减少较多，营业利润也相应下降所致；
１６、报告期内，公司营业外收入同比增加７０．４２％，系收到政府补贴增加所致；
１７、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降３８．７７％，系本期集成项目和硬件销售减少，导致销售商品回款减少；
１８、报告期内，公司收到的税费返还同比增加１６３．９２％，系本期母公司收到软件产品即征即退增值税较多和子公司收到高新企业所得税返还增加所致；
１９、报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金同比下降３１．０３％，系本期集成项目和硬件销售减少，相应的购买商品支出减少。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
４、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | | | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | | 无 |
发行时所作承诺 |
公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员 | １、公司控股股东陆燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。前述禁售期满后，在其配偶徐智勇任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；徐智勇从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。２、公司控股股东滕学军、高雁峰、乔文东和股东龚莉蓉承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所 |
２００９年０８月２１日 |
３年 |
截至２０１２年８月２１日，发行人承诺时间已满３年，承诺履行完毕。 |
| | | 持有的公司股份。３、公司董事、监事、高级管理人员滕学军、高雁峰、乔文东、李云水、徐哲、俞竣华、俞育平、陈晖和蒋旭谊承诺：禁售期满后，任职期间每年转让的公司股份不得超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | | 无 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
| 承诺的履行情况 | |
（四）对２０１２年度经营业绩的预计
２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －６０％ | 至 | －３０％ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １，７１１．９６ | 至 | ２，９９５．９４ |
| ２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元） | ４２，７９９，０８８．０１ |
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观经济及市场环境影响，公司业务拓展，特别是签约达成的进度慢于预期，加上在年末有对子公司计提商誉减值的可能，导致报告期收入和净利润下滑，与上年同期相比减少 |
（五）其他需说明的重大事项
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０８月０９日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司限售股解禁情况 |
| ２０１２年０８月１７日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司对外投资 |
| ２０１２年０９月０４日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司三季报＼公司业务＼公司发展趋势＼行业发展状况等 |
５、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事长：
徐智勇
二Ｏ一二年十月二十六日
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