证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人（会计主管人员） 王章宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末较上年期末下降５３．９０％，主要原因是本期收入有所减少，偿还债务支付的现金增加所致。

２、应收票据期末较上年期末下降３５．１２％，主要原因是本期产品价格下降，收入减少且部分银行承兑汇票已到期兑付所致。

３、应收利息期末较上年期末上升９４２．７９％，主要原因是子公司产业投资公司委托贷款应收利息。

４、其他应收款期末较上年期末上升３２５．３６％，主要原因是公司及子公司产业投资和元鸿矿业公司新增对外股权投资增加，股权转让手续暂时未办理完毕所致。

５、存货期末较上年期末下降５９．９６％，主要原因一是国内棉花价格回落，使库存的原棉成本下降；二是公司在保证生产正常运营的情况下相应降低了原棉库存。

６、其他流动资产期末较上年期末下降４２．９６％，主要原因是上期暂估搬迁补偿款本期根据（皖中信房估字［２０１１］５６０４号）评估报告本期确认收入。

７、在建工程期末较上年期末上升６４．６９％，主要原因是本公司控股子公司华茂织染和新疆阿拉尔公司工程项目尚在建设，故使在建工程增加较多。

８、无形资产期末较上年期末上升２３２．９３％，主要原因是本期新增合并浏阳市鑫磊矿业开发有限公司报表，使无形资产大幅增加。

９、长期待摊费用期末较上年期末上升８２２．８１％，主要原因是公司发行１２华茂公司债发行费用将分期摊销。

１０、应付职工薪酬期末较上年期末上升３２７．８０％，主要原因是部分费用尚未到期支付。

１１、应缴税费期末较上年期末下降５６．４７％，主要原因是期初应缴税费本期已缴纳。

１２、其他应付款期末较上年期末上升４２．１０％，主要原因是子公司元鸿矿业公司受让浏阳市鑫磊矿业开发有限公司部分股权款尚未支付所致。

１３、其他流动负债期末较上年期末下降８９．３１％，主要原因是公司发行的一年期短期融资债本期已归还。

１４、长期借款期末较上年末下降９２．８８％，主要原因是公司为参与广发定向增发，向中融信托和建行安徽分行分别融资５９０００万元和５３８００万元本期已全部归还。

１５、应付债券期末较上年期末上升２１４．７０％，主要原因是公司本期发行了８．４亿元１２华茂公司债，使应付债券增加。

１６、递延所得税负债期末较上年期末上升５３．０２％，主要原因是期末广发证券股价上涨，使公允价值增加，导致递延所得税负债增加。

１７、资本公积期末较上年期末上升５１．６４％，主要原因是期末广发证券股价上涨，使公允价值增加，导致资本公积增加。

１８、利润表中营业收入本期较上年同期减少２３．０４％，主要原因：一是由于本期原料价格下跌，市场竞争激烈带动产品销售价格下跌，导致营业收入减少；二是由于公司搬迁产能受到影响，导致营业收入减少。

１９、利润表中销售费用本期较上年同期增长３２．５４％，主要原因是本期运费和销售佣金比上期增加导致销售费用有所增加。

２０、利润表中财务费用本期较上年同期增长１３６．４３％，主要原因是公司参与广发定增融资金额较大，使财务费用大幅增加。

２１、利润表中资产减值损失本期较上年同期减少４９．９５％，主要原因是上期计提的坏账准备和存货跌价准备金额较大。

２２、利润表中营业利润本期较上年同期减少５３．２９％，主要原因是本期棉花价格下降，纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致产品盈利水平下降。

２３、利润表中营业外收入本期较上年同期增长５６５．８２％，主要原因是本期收到的搬迁补偿收入金额较大，使营业外收入增加较多。

２４、利润表中营业外支出本期较上年同期增长２２７．５８％，主要原因是本期公司搬迁固定资产处置导致营业外支出增加。

２５、利润表中利润总额本期较上年同期减少３３．０１％，主要原因是本期棉花价格下降，纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致产品盈利水平下降。

２６、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加６５３．３２％，主要原因是本期棉花价格下降，使采购原料支付的现金减少所致。

２７、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加１３２．８４％，主要原因是本期公司处置了部分广发证券股份，收到的现金较多所致。

２８、筹资活动产生的现金流量净额本期本期比上年同期减少１７５．３２％，主要原因是本期公司全部归还了中融信托和建行安徽分行的融资，使现金支出较多所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

１、安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股份７９，４１６，６１１．００ 股，持股比例为１．６９％。２００７年４月８日，本公司与国泰君安签订《增资协议》，协议规定原股东按１０：２ 的比例，以每股１．０８ 元的价格认购国泰君安的新增股份。国泰君安《关于公司变更注册资本及变更持有５％以上股权股东有关情况的通报》（国泰君安司发［２０１２］１２９号），上述国泰君安２００７年增资扩股方案已全部完成，并于２０１２年３月７日完成工商变更登记，国泰君安新增注册资本１４亿元，注册资本变更为６１亿元；公司持有的国泰君安股份由增资前的７９，４１６，６１１．００ 股增至９５，２９９，９３３股，持股比例变为１．５６％。

２、依据安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司的评估报告（皖中信房估字［２０１１］５６０４号）和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），公司与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为１２０，８５９，１３７．００元，搬迁及停产停业损失１１，２６１，９３６．００元，扣除搬迁资产报废损失及搬迁费用５７，０５５，１７３．５２元后，本期确认营业外收入７５，０６５，８９９．４８元。截止报告期末，上述地块搬迁结束，公司已收到上述补偿款。

３、经２０１２年１月１５日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过并经２０１２年２月１日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会批准，公司拟发行不超过人民币９亿元公司债券。２０１２年３月１４日，本公司发行公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得无条件通过。（详见２０１２年３月１５日《关于公司债券发行申请获得核准的公告，公告编号：２０１２－００６》）本期债券发行工作已于２０１２年４月１３日结束， 发行总额为人民币８．４亿元，票面利率６．３０％。

４、２０１０年１０月１１日公司召开了２０１０年第二次临时股东大会，大会审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》， ２０１１年４月２５日公司收到了中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【２０１１】ＣＰ７６号），交易商协会接受本公司短期融资券注册。公司此次发行短期融资券注册金额为６亿元，注册额度自通知书公布之日起２年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。２０１１年５月１２日公司发行了２０１１年度第一期短期融资券（１１皖华茂ＣＰ０１），发行总额为３０，０００．００万元，期限为３６６ 天，票面利率５．１５％，起息日为２０１１年 ５月１３日，到期兑付日为２０１２年 ５月１３日，付息方式为利随本清。２０１２年 ５月１３日，第一期短期融资券（１１皖华茂ＣＰ０１）到期，本公司按期兑付了本金和利息。

５、根据公司第五届董事会第二次会议决议和２０１０年度股东大会决议，拟发行广发证券股票收益权信托计划８亿元；２０１１年８月９日，公司五届四次董事会审议通过了关于《公司发行信托产品的议案》：根据公司生产经营需要，公司拟发行不超过３．９亿元人民币的信托产品。根据公司与中融国际信托有限公司签订的《广发证券股票收益权转让及回购合同》，中融信托为本公司发行了广发证券股票收益权信托产品５９，０００万元，最长期限两年，回购日为２０１３年５月１１日前。２０１２年３月２１日公司提前回购了广发证券股票收益权信托产品５９，０００万元。根据公司与建行安徽分行签订的《广发证券股票收益权转让及回购合同》，建行安徽分行为本公司发行了广发证券股票收益权信托产品５３，８００万元，最长期限两年，回购日为２０１３年８月１５日前，２０１２年８月２１日公司提前回购了广发证券股票收益权信托产品４３，８００万元，２０１２年９月２１日公司提前回购了广发证券股票收益权信托产品１０，０００万元。

６、安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年７月２日上午以通讯表决方式召开。公司董事会审议通过关于子公司（安庆元鸿矿业投资公司）拟以自有资金受让自然人许斌、蒋智康持有的鑫磊矿业８０％的股权的交易事项决议。２０１２年８月７日， 鑫磊公司进行了新公司《章程》修改，完成了股权变更、工商变更、组织机构代码证和税务登记证变更的登记工作，并取得相关证照。

７、２０１１年１２月２０ 日，公司召开总经理办公会，决定对外公开挂牌转让大丰市华翔棉业有限公司（以下简称“华翔公司”大丰市华达棉业有限公司（以下简称“华达公司”）６０％股权。安徽国信资产评估有限责任公司对华翔、华达公司资产进行了评估，评估价值分别为１１７５．９８万元和９５０．９４万元。２０１２年４、５月公司委托安徽长江产权交易所有限公司（以下简称“长交所”）将公司持有的华翔公司７０％股权及华达公司６０％股权公开挂牌转让，对应的转让价格分别为８２３．１９万元和５７０．５６万元。长交所经过两次挂牌，均无人认购上述股权。根据相关规定，公司将上述股权实施协议转让，２０１２年７月２４日公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订的股权转让协议，公司将持有的大丰市华翔棉业有限公司７０％股权进行转让，总价款为９８１．５万元，扣除偿还本公司借款外，股权转让价格为４５３．６万元；２０１２年７月２４日公司与束长根签订的股权转让协议，公司将持有的大丰市华达棉业有限公司６０％股权进行转让，总价款为５９８．５万元，扣除偿还本公司借款外，股权转让价格为零。目前上述两家公司股权转让手续已全部办理完毕，公司不再持有华翔、华达股权。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

公司于２０１２年４月１２日面向投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９７”，简称“１２华茂债”），按票面利率６．３０％，总金额８．４亿人民币的公司债。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

董事长：詹灵芝

二○一二年十月二十九日