证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人（会计主管人员） 吴玟瑄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名无限售股东持股情况表

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

１、货币资金比年初下降３４．０７％，主要原因是支付了募集资金投资项目的工程款和设备款以及支付储备原材料货款所致。

２、应收账款比年初上升１，２８３．１０％，主要原因是受宏观经济的影响，公司给予部分优质经销商短期信用所致。

３、其他应收款比年初上升了５４．１６％，主要原因是计提的利息收入尚未收到所致。

４、存货比年初上升了３９．８７％，主要原因是增加原材料储备所致。

５、固定资产比年初上升了３４．００％，主要原因是募投项目汕头扩产项目在建工程转入和安徽购进ＰＥＴ冷灌装线设备所致。

６、在建工程下降了３２．９１％，主要原因是募投项目汕头扩产项目在建工程转入固定资产所致。

７、无形资产上升５１．４５％，主要原因是主要原因是购买了吴江经济开发区庞金路东侧北大港河北侧土地和广州云埔工业区方达路东面地段土地所致。

８、应付账款比年初上升了３２．２５％，主要原因是工程款和设备的质保金增加所致。

９、预收账款比年初下降８７．５５％，主要原因是产品交付所致。

１０、应交税费比年初下降３４８．４９％，主要原因是购买原材料、固定资产的进项税额未抵扣完所致。

１１、股本比年初上升了３０．９１％，主要原因是２０１１年度资本公积金转增股本以及公司股权激励增加股本所致。

二、现金流量表项目：

１、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降６６．６９ ％，主要原因是报告期内预收账款减少、储备原材料以及购买原材料预付款增加所致；

２、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升２６７．７０％，主要原因是报告期内向交通银行贷款６，０００万元所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

２０１２年９月３日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

２０１２年９月２１日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过公司公开发行公司债券的相关事项。根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次发行方案情况如下：

（１）发行规模：本次发行的公司债券规模不超过人民币５．３亿元，发行规模以发行前公司最近一期末净资产４０％为上限。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

（２）发行债券期限：本次发行的公司债券期限不超过５年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，分两期发行，本次发行公司债券发行具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（３）发行利率：本次发行的公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（４）发行方式：本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

（５）发行对象：本次公司债券向全体合格投资者发行，投资者以现金方式认购。

（６）发行债券对股东的配售安排：本次债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

（７）募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款等。

（８）上市场所：在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

（９）决议有效期：本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满２４个月之日止。

根据本次公司债券发行及上市的安排，为加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公司债券发行工作，股东大会对董事会的授权具体内容包括但不限于以下事项：

（１）提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等事项。

（２）提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，负责本次公司债券发行申报事宜。

（３）提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。

（４）提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

（５）提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜。

（６）提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

（７）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

（８）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会至少采取如下安排：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

（９）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

（１０）提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

（１１）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司２０１２年１０月２５日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于确定本次公司债券发行主要条款的议案》，根据公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》，批准公司公开发行不超过人民币５．３亿元的公司债券；该次股东大会同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》，授权董事会办理一切与本次公司债券发行有关的事宜。

根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司制定了本次公司债券发行主要条款，具体条款如下：

１、本期票面金额及发行价格：本期债券面值为１００元，按面值平价发行。

２、债券形式：实名制记账式公司债券。

３、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为５年期，附３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

４、债券利率或其确定方式：本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由本公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期限前３年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后２年的票面利率为债券存续期限前３年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后２年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后２年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

５、发行方式：本次公司债券采用网上和网下相结合方式，计划分两期发行。

６、担保人及担保方式：无担保。