§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈瑞强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 田效磊 |
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）田效磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，６６５，６５９，７７４．８６ | ３，４５７，６４４，７３７．１９ | ６．０２ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ８５５，３１６，５２３．８６ | ８２０，７６１，７３６．０２ | ４．２１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．７２ | ３．３１ | －４８．０４ |
| | 年初至报告期期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －４９４，８８０，８１１．７８ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．００ | 不适用 |
| | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期期末
（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ８，５９５，９９１．４７ | ５９，４９２，０５０．７２ | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２０ | ０．１２０ | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０１１ | ０．０２７ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２０ | ０．１２０ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．０１０ | ７．０９９ | 增加２．５３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．６６８ | １．５７４ | 增加２．１７个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额
（１－９月） |
| 非流动资产处置损益 | ３，５７６，２７２．５５ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，９２３，０００．００ |
| 债务重组损益 | ５，８８８，７６２．５７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９９６，３８６．９８ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ３４，２５０，５５２．８８ |
| 所得税影响额 | －２，０６８，９９８．２１ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２６１，４７８．０６ |
| 合计 | ４６，３０４，４９８．７１ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ５０，９７６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | ７２，１３１，２６６ | 人民币普通股 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | ２３，５７８，０７２ | 人民币普通股 |
| 上海银炬实业发展有限公司 | １３，２１１，１９９ | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | ４，７０５，７９１ | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | ３，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 翟海斌 | ２，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 黄钢 | ２，３８０，１００ | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（２２期）） | １，９２９，９００ | 人民币普通股 |
| 佛山市一路无忧贸易有限公司 | １，８９８，２００ | 人民币普通股 |
| 赵昆红 | １，８３４，６００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
| 项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（％） | 变动原因 |
| 预付款项 | ７８３，２７８，８４４．４８ | ４７４，６８６，０７０．６８ | ６５．０１ | 主要系本期预付房地产工程款增加所致 |
| 其他应收款 | １３５，８１９，６７５．７０ | ４４，８２２，７２２．４７ | ２０３．０２ | 主要系本期预交土地订金所致 |
| 应付职工薪酬 | １６，８７２，９２８．３７ | ２４，９６０，９４２．７８ | －３２．４０ | 主要系本期绩效考核工资计提减少，导致应付职工薪酬余额降低所致 |
| 应交税费 | １８，７４４，１５１．８５ | ９４，４６０，２９２．４０ | －８０．１６ | 主要系本期销售减少，导致计提的各项税费减少及去年同期房地产项目确认收入计提税费所致 |
| 应付股利 | ６，２３２，２４７．５９ | １，９１１，１９５．０４ | ２２６．０９ | 主要系控股股东股利暂未发放，导致应付股利增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | ０．００ | ５５，０００，０００．００ | －１００．００ | 主要系公司偿还借款，导致一年内到期的非流动负债减少所致 |
| 长期借款 | １２３，３８５，７５０．００ | ３８５，７５０．００ | ３１，８８５．９４ | 主要系本期公司长期借款增加所致 |
| 专项应付款 | ４，１００，０００．００ | ８，３４５，４００．００ | －５０．８７ | 主要系公司科技经费项目验收，结转专项应付款所致 |
| 股本 | ４９６，６１３，７４６．００ | ２４８，３０６，８７３．００ | １００．００ | 主要系公司２０１１年度利润分配每 １０ 股送红股 １０ 股并派发现金红利 １．２ 元（含税），导致股本增加 |
| 未分配利润 | ２６５，５２９，１７６．３５ | ４８４，１４０，８２３．３９ | －４５．１５ | 主要系公司２０１１年度利润分配每 １０ 股送红股 １０ 股并派发现金红利 １．２ 元（含税），导致未分配利润减少 |
利润表项目
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（％） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | ８，０４１，００４．７６ | ６５，１５２，６３３．４４ | －８７．６６ | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关的应付税费，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
| 资产减值损失 | ２，５５６，０８６．１１ | １５，３４３，５６４．５８ | －８３．３４ | 主要系资产减值损失计提减少所致 |
| 投资收益 | ５０，２９５，３６８．２０ | ２７，１８４，９４７．８７ | ８５．０１ | 主要系本期上海新天创业投资有限公司及深圳市鲁银投资发展有限公司股权转让收益增加和烟台万润投资收益减少所致 |
| 营业利润 | ５０，６８１，０６６．５８ | ２０１，５３７，６５６．９１ | －７４．８５ | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
| 营业外收入 | １４，８３７，６６３．９２ | １６７，０１７．６７ | ８，７８３．８９ | 主要系债务重组收益及本期公司科技经费项目验收合格，专项应付款转入所致 |
| 利润总额 | ６５，３１７，０５４．２２ | ２０１，３５９，８２２．４１ | －６７．５６ | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
| 所得税费用 | ４，８５７，７１５．６３ | ５０，７８３，７８６．４２ | －９０．４３ | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关所得税，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
| 净利润 | ６０，４５９，３３８．５９ | １５０，５７６，０３５．９９ | －５９．８５ | 主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致 |
现金流量表项目
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动幅度（％） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４９４，８８０，８１１．７８ | －３１０，３９７，３６７．４５ | 不适用 | 主要系本期销售减少及房地产投入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０，２９９，４９３．９５ | －１２，１３９，９９９．６２ | 不适用 | 主要系购建固定资产等比上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３７１，６３６，４３８．１４ | ５０５，０８６，４９４．１９ | －２６．４２ | 主要系本期新增融资规模比去年同期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | －１４３，５４３，８６７．５９ | １８２，５４６，９８９．７５ | －１７８．６３ | 主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（１ ）股改承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于５．５０ 元人民币。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
（２ ）资产置换时所作承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
上年同期本公司联营企业烟台万润于２０１１年１２月１２日采用网下配售和网上定价方式共计公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４４６万股，每股发行价格为２５．００元，发行后公司持股比例由２６．５８％下降到１９．９３％，公司因此次发行确认了投资收益１３５，３８７，９４３．５０元。预测年初至下一报告期期末不会发生此类事项，预计本年末累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期公司未实施现金分红。
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人：刘相学
２０１２年１０月２８日
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