证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 招商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 本公司第八届董事会第三十八次会议以通讯表决方式审议通过了本公司２０１２年第三季度报告。会议应表决的董事１８人，实际表决的董事１８人。

１．４ 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。

１．５ 本报告中“本公司”、“本行”、“招商银行”均指招商银行股份有限公司；“本集团”指招商银行股份有限公司及其附属公司。

１．６ 本公司董事长傅育宁先生、行长马蔚华先生、副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负责人周松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

注：“本报告期比上年同期增减”是指２０１２年７－９月期间相关财务指标与２０１１年７－９月期间相关财务指标的比较情况。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

注１：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行Ｈ股股东账户的股份总和。

注２：上述前十名无限售条件股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司，其余股东本公司未知其关联关系。

２．３ 管理层讨论与分析

２．３．１ 本集团经营情况分析

截至２０１２年９月末，本集团资产总额为３１，４４６．１８亿元，比年初增长１２．５１％；负债总额为２９，５３６．６４ 亿元，比年初增长１２．３１％；客户存款总额为２４，１２７．３２亿元，比年初增长８．６８％；贷款及垫款总额为１８，３６０．４５亿元，比年初增加１，９４９．７０亿元，增幅１１．８８％。

２０１２年１－９月，本集团实现归属于本行股东的净利润３４７．９０亿元，比上年同期增长２２．５５％，但受降息后息差收窄影响，比２０１２年上半年增幅回落３．１３个百分点；实现营业收入８５１．８１亿元，其中，利息净收入６５７．９０亿元，同比增长１８．２８％，主要原因是生息资产规模稳步增长，２０１２年１－９月净利差为２．８９％，净利息收益率为３．０４％，较上年分别下降０．０５个百分点和０．０２个百分点，２０１２年第３季度，本集团净利差为２．７６％，净利息收益率为２．９２％，比２０１２年第２季度都下降了０．１１个百分点，利息净收入在营业收入中的占比为７７．２４％；手续费及佣金净收入１４６．５２亿元，同比上升２３．４９％，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１７．２０％；其他净收入４７．３９亿元，同比上升６９．１９％。本集团成本收入比（不含营业税及附加）为３３．０１％，较上年同期下降０．２４个百分点。

截至２０１２年９月末，本集团不良贷款总额为１０９．１７亿元，比上年末增加１７．４４亿元；不良贷款率０．５９％，比上年末提高０．０３个百分点；不良贷款拨备覆盖率３７７．３７％，比上年末下降２２．７６个百分点；贷款拨备率２．２４％，与上年末持平。

截至２０１２年９月末，本集团资本充足率为１１．５６％，比年初上升０．０３个百分点；核心资本充足率为８．４７％，比年初上升０．２５个百分点。

２．３．２ 本公司经营情况分析

２０１２年１－９月，本公司面对复杂多变的外部经济形势，克服各种不利因素，进一步深入推进“二次转型”，总体保持良好发展态势：

资产负债规模增长平稳。截至２０１２年９月末，本公司资产总额为２９，７５３．４８亿元，比年初增长１２．２８％；负债总额为２７，８０１．３６亿元，比年初增长１２．１５％。贷款及垫款总额为１６，９８０．０９亿元，比年初增长１０．９９％，其中，企业贷款占比５８．６４％，零售贷款占比３７．３２％，票据贴现占比４．０４％。客户存款总额为２３，１２６．００亿元，比年初增长８．７３％，其中，活期存款占比４９．８６％，定期存款占比５０．１４％。活期存款中，企业存款占５９．８８％，零售存款占４０．１２％；定期存款中，企业存款占６７．５３％，零售存款占３２．４７％。

盈利保持增长，增幅逐步放缓。２０１２年１－９月，本公司实现净利润３３０．２０亿元，比上年同期增长２１．６７％，比２０１２年上半年增幅回落３．７６个百分点；本公司实现营业收入８１３．２１亿元，其中，利息净收入６３５．８９亿元，同比增长１７．８８％，主要是生息资产规模增加；手续费及佣金净收入１３７．０７亿元，同比增长２０．６２％，主要是托管及其他受托业务佣金增加，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１６．８６％；其他净收入４０．２５亿元，较上年同期增加１９．４４亿元，主要是票据价差收益增加。受降息重定价影响，本公司净利差和净利息收益率逐步回落，２０１２年１－９月，本公司净利差为２．９７％，净利息收益率为３．１２％，较上年分别下降０．０６个百分点和０．０３个百分点；２０１２年第３季度，本公司净利差为２．８４％，净利息收益率为２．９９％，比２０１２年第２季度分别下降０．１０个百分点和０．１１个百分点。

成本费用投入总体平稳。２０１２年１－９月，本公司业务及管理费２６９．３２亿元，成本收入比（不含营业税及附加）为３３．１２％，较上年同期微升０．０３个百分点。

不良贷款率有所上升。受宏观经济下行期部分中小企业偿债能力下降的影响，本公司不良贷款有所上升。截至２０１２年９月末，本公司不良贷款余额１０７．２５亿元，比上年末增加１８．３５亿元；不良贷款率０．６３％，比上年末提高０．０５个百分点。面对外部复杂的经济环境，本公司将继续严格控制地方政府融资平台、房地产、两高一剩等重点风险领域的信贷投放，持续深化风险预警，加强对钢贸、光伏及航运等行业的风险排查与管控，保持信贷资产的平稳运行。截至２０１２年９月末，本公司地方政府融资平台贷款余额９５１．２６亿元，较上年末减少１９０．５７亿元，占本公司贷款总额的５．６０％，比上年末下降１．８６个百分点，不良贷款余额１．５７亿元，比上年末减少０．１１亿元，不良贷款率０．１６％，比上年末提高０．０１个百分点。

保持较强的风险抵御能力。本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至２０１２年９月末，本公司贷款减值准备余额为４０２．７８亿元，比上年末增加４２．９９亿元。不良贷款拨备覆盖率３７５．５５％，比上年末下降２９．１６个百分点，主要受不良贷款上升影响；贷款拨备率２．３７％，比上年末提高０．０２个百分点；年化信用成本０．４３％，比上年下降０．１２个百分点。

资本充足率有所回升。截至２０１２年９月末，本公司资本充足率为１１．２６％，核心资本充足率为８．８６％，比年初分别为下降０．０２个百分点和上升０．１２个百分点，但对比２０１２年６月末分别上升了０．０７个百分点和０．１５个百分点。

稳妥推进小微信贷业务健康发展。本公司通过构建与小型及微型客户特点相适配的风险管理体系，推进小微信贷业务稳健发展。截至２０１２年９月末，根据中国银监会监管统计口径，本公司境内机构发放的小微贷款余额为４，１７２．１２亿元，比上年末增加９２１．４２亿元；占本公司贷款总额２４．５７％，比上年末提高３．３２个百分点；不良贷款率０．９０％，比上年末提高０．１９个百分点。

贷款风险定价水平保持平稳。２０１２年１－９月，本公司新发放人民币个人贷款加权平均利率（按发生额加权，下同）浮动比例较上年提高了０．２６个百分点，但受经济形势低迷及有效信贷需求下降影响，新发放人民币一般性对公贷款加权平均利率浮动比例较上年下降了０．４０个百分点。

高价值客户占比稳步提高。本公司加强资源整合与客户精细化管理，积极推动业务联动与交叉销售，深化客户经营，不断提高高价值客户占比及综合贡献度。截至２０１２年９月末，本公司月日均总资产在５０万元及以上的零售客户８９．１４万户，高价值零售客户数占比由年初的１．５６％提升至１．７０％；综合收益达１０万元以上（经年化）的批发客户６２，３９５户，与年初相比，高价值批发客户数增长７，５６１户，增幅１３．７９％，其价值贡献占比提升至９７．１３％。

分支机构建设稳步推进。报告期内本公司稳步推进分支机构建设。２０１２年第三季度有３家分行获批开业，分别是：宝鸡分行、海口分行和湛江分行；另外盐城分行获批筹建。

２．３．３ 永隆集团主要财务指标（按香港会计准则计算）

２０１２年１－９月，永隆集团（即永隆银行及其附属公司）录得未经审核之综合税后溢利港币１５．２１亿元，比上年同期经重列之综合税后溢利增长１２．２２％。

截至２０１２年９月３０日，永隆集团总资产为港币１，７３９．１１亿元，较２０１１年底增长６．１４％，净资产为港币１６５．０２亿元，较２０１１年底经重列之净资产上升１０．４２％。总贷款（包括商业票据）则为港币９２５．４９亿元，较２０１１年底上升８．４８％。总存款为港币１，２３７．７７亿元，较２０１１年底上升７．５０％。

２０１２年９月底永隆集团之核心资本充足比率及资本充足比率为９．８９％和１３．５２％，较年初分别为上升０．２６个百分点和下降０．３４个百分点。２０１２年１－９月之流动资金比率平均为４５．５０％，均高于法例所要求。２０１２年９月底之不良贷款余额（包括商业票据）为港币２．３６亿元，不良贷款比率为０．２５％，较２０１１年底下降０．１６个百分点，下降的主要原因是不良贷款减少，整体贷款质量仍保持良好。

§３ 重要事项

３．１ 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计报表中，变化幅度超过３０％以上的主要项目及原因：

（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

３．２ 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．３ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．４ 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

√适用 □不适用

本公司董事会已具体实施了２０１１年度分红派息方案，有关实施详情请参阅本公司于２０１２年６月１日在上海证券交易所、香港联合交易所及本公司网站刊登的公告。

３．５ 收购西藏信托的进展情况

根据２００８年８月１８日本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于控股收购西藏自治区信托投资公司（下称“西藏信托”）股权的议案》，本公司于２００９年８月３日与西藏自治区财政厅及西藏爱沃瑞峰投资发展有限公司（下称“爱沃瑞峰”）签署了《关于西藏自治区信托投资公司之产权转让协议》（下称《产权转让协议》），本公司拟以３６３，７０７，０２８．３４元人民币的价格收购西藏信托６０．５％的产权。

鉴于《产权转让协议》签署后经过较长时间，仍未获得监管机构批准，为尽快结束协议各方权利不确定状态，同时也为了促进西藏信托持续健康发展，在西藏自治区财政厅提议下，各方经友好协商，一致同意终止《产权转让协议》，并于２０１２年７月２日签署了《关于西藏自治区信托投资公司产权转让的终止协议》。本公司正式终止对西藏信托６０．５％产权的收购。有关详情请参见本公司于２０１２年７月４日刊登于上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站的公告。

３．６ 收购招商基金的进展情况

根据２０１２年９月２８日本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过的《关于增持招商基金管理有限公司股权的议案》，本公司于２０１２年１０月２４日与荷兰投资（ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．）签署了股权转让协议，本公司拟以６３，５６７，５６７．５７欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金２１．６％的股权，受让后本公司持有招商基金的股权比例由３３．４％提高至５５％。本次收购事项尚待中国银监会、中国证监会、中国商务部等机构批准。

有关详情请参阅本公司于２０１２年１０月８日刊登于上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站的公告。

３．７ 配股进展情况

本公司２０１１年第一次临时股东大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东会议及２０１１年第一次Ｈ股类别股东会议审议及批准了《关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案》。为确保本次配股发行符合相关法律法规规定，本公司已分别于２０１２年７月２０日和２０１２年９月７日召开第八届董事会第三十三次会议和２０１２年第一次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会议及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会议，审议批准延长配股决议有效期一年。截至目前，本公司已取得中国银监会对本次配股的批准，Ａ股配股申请也已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但本次配股方案尚需中国证监会核准、香港联合交易所审查同意后方可实施。

３．８ 报告期内内控建设工作的开展情况

报告期内，本公司按照《招商银行２０１２年内控持续提升工作方案》的安排，在前期工作的基础上，继续推进内控体系的丰富和完善。

一、进一步清晰内控管理的组织架构与职责分工。根据内控常态化运作机制的要求，本公司对涉及内部控制组织、协调的日常工作内容进行了系统地梳理，经行长办公会研究决定，明确由总行法律与合规部承担“内控建设牵头部门”的工作职责，并增设内控管理室具体负责相关工作。

二、组织开展２０１２年内控梳理工作。按照全面性、重要性原则并能满足现阶段内控管理需要的要求，本公司确定了２０１２年内控梳理范围，并于８月份正式启动了内控梳理工作。本公司内控梳理共分为准备阶段、梳理阶段和整改阶段，在准备阶段，主要是明确各项梳理内容的责任人员，并对梳理方法和要求进行培训；在梳理阶段，主要是完成内控字典库、内控矩阵、风险清单、调查问卷的更新和维护，并对更新内容进行穿行测试；在整改阶段，主要是针对梳理过程中发现的内控缺陷进行整改。截至报告期末，本公司已基本完成了准备阶段和梳理阶段的主要工作，整个梳理工作预计将于１１月底前完成。

三、积极探索附属公司贯彻实施内控规范的有效途径和方法。为有效推进附属公司贯彻实施内控规范，报告期内，本公司以内控梳理为突破口，选取附属公司的部分重点业务组织开展内控梳理，借助内控梳理培训和实施具体的梳理工作，向附属公司灌输企业内控规范的基本理念和思维，提升其内控管理的意识和水平，并将附属公司的重点业务逐步纳入到集团内控管理和监控的范围之中。

招商银行股份有限公司董事会

２０１２年１０月２９日